
Portant le titre Klabautermann, ce chapitre pousse Usopp à accepter que le Going Merry ne naviguera plus jamais, alors que Franky s'attaque à la coque et nomme l'esprit du navire qu'Usopp avait un jour entrevu à Skypiea.
Franky déclare son intention de démonter le Going Merry, laissant tout le repaire stupéfait. Sa justification, dit-il, vient directement d'Usopp lui-même : le garçon souhaite rentrer chez lui plutôt que de périr en s'accrochant à un navire fini. Le but de tout bateau, argumente Franky, est de transporter ceux qui sont à bord d'une terre à une autre, et le Merry a perdu cette capacité.
Quand Franky commence à démonter le navire, Usopp se jette sur l'homme pour l'arrêter et échoue, si bien que Franky le jette sous l'eau pour qu'il affronte directement l'épave. Sous la surface, la quille ruinée ne laisse à Usopp nulle part où se cacher de la vérité. Il refait surface et reprend obstinément ses travaux de réparation tandis que Mozu et Kiwi, le cœur brisé, regardent. Enfin, il admet qu'il a longtemps compris que le Merry ne peut plus voyager, et il décrit la nuit à Skypiea où il a vu un fantôme réparer le navire, une présence qu'il a prise pour l'âme même du vaisseau.
Franky donne un nom à cette figure : un Klabautermann, une fée de légende qui s'installe à bord d'un navire chéri et représente quelque chose de proche de sa forme vivante. Un tel esprit, explique-t-il, aide de bien des manières discrètes, principalement en alertant l'équipage dès que leur navire est en danger. Juste à la fin de la conversation, on frappe à la porte, et le CP9 a trouvé le repaire.

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....

Il n'y a aucune femme sur Namek. Ce n'est pas un oubli, c'est biologique. Pourquoi nous avons donné à Petit Cœur la seule chose que sa propre espèce exclut, et pourquoi il fallait que ce soit de la trap soul....
Le chapitre s'inscrit dans l'arc de Water 7. Son gag de couverture Animal Theater montre Nami tenant un stand de toilettage pour chiens, coiffant un chien avec un chignon de grand-mère et un autre avec un pompadour tandis qu'un terrier paniqué attend son tour. Cet épisode marque le moment où Usopp accepte que le Merry est au-delà de tout sauvetage et introduit le Klabautermann qui explique sa vision antérieure.
Un Klabautermann est décrit au chapitre 351 comme un fée légendaire qui s’installe à bord d’un navire chéri et devient en quelque sorte son esprit vivant, aidant principalement l’équipage en les avertissant dès que leur vaisseau est en danger.
Franky explique que la silhouette fantomatique que Usopp a autrefois vue réparer le Going Merry à Skypiea était un Klabautermann, un esprit qui se tient presque à la place de la forme vivante du navire.
Franky soutient que la mission d’un navire est de transporter son équipage d’un lieu à l’autre, et puisque le Going Merry a perdu cette capacité, le démonter pour en récupérer les pièces est la seule option raisonnable.
Lorsque Usopp tente de l’en empêcher, Franky le jette sous l’eau afin qu’il voie directement la quille ruinée, ne lui laissant aucun moyen d’éluder la réalité des dommages subis par le navire.
Le chapitre s’achève sur des coups frappés à la porte du repaire, révélant que le CP9 a localisé l’emplacement de Franky.
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