
Un flashback se déroulant dans une Water 7 déclinante, où le charpentier de marine Tom fait face à une condamnation à mort pour avoir construit le navire d'un pirate. Il négocie sa survie en proposant un chemin de fer qui traverse l'océan libre, gagnant une décennie pour livrer la machine qui pourrait faire renaître son île.
À côté du navire judiciaire, une annonce selon laquelle Tom sera mis à mort pour avoir construit le navire d'un hors-la-loi laisse Cutty Flam et Iceburg sous le choc. Selon le juge présidant, ceux qui construisent des navires pour les pirates sont normalement traités comme sans importance ; ce cas diffère uniquement parce que l'embarcation a servi un capitaine si redouté et notoire que son fabricant est jugé tout aussi dangereux. Lorsque les marines s'apprêtent à l'emmener de force, Tom les interrompt pour décrire un vaisseau à vapeur à aubes qu'il conçoit, conçu pour voyager au-dessus des vagues plutôt qu'en dessous. La ruine de l'île, argumente-t-il, vient de l'effondrement du commerce, et son chemin de fer serait ce qui sauverait la ville.
Sur l'ordre du juge de patienter, les marines attendent tandis que Tom est interrogé sur le projet. Il expose un chemin de fer qui transporterait passagers, fret et même navires le long de rails allant d'une île à l'autre, traversant l'eau à volonté quelle que soit la météo. Des charpentiers rivaux dans la foule se moquent et demandent comment les rails pourraient bien résister à Aqua Laguna. Tom répond que la voie fléchirait doucement sous l'eau au lieu de résister aux houles, servant de guide pour le train de sorte que les logs deviennent inutiles. Il ajoute qu'il a mis au point une fréquence que les poissons n'aiment pas, épargnant le train de leurs attaques, et que trois ports seraient reliés ensemble, à savoir Pucci, San Faldo et St. Poplar.
Stupéfait, le juge demande si Enies Lobby pourrait également rejoindre la ligne, et Tom concède que ce serait possible. Après qu'il a appelé le chemin de fer l'espoir de l'île, la foule le regarde avec incrédulité lorsqu'il révèle qu'une décennie entière de travail l'attend. Le juge répond en suspendant l'exécution pour dix ans afin que le projet puisse être réalisé, lui souhaitant bonne chance. De retour au quartier général, l'équipage de Tom partage un repas et repasse le verdict tandis que leur chef rit. Kokoro espère que le chemin de fer achevé le disculpera, et Iceburg est impatient de commencer à construire, mais Cutty Flam avale sa nourriture et s'en va, murmurant qu'il enseignera à Yokozuna le crawl. Pressé sur son humeur, il explose, furieux que l'homme qui a construit le seul navire à traverser toute la Grand Line mérite mieux que cela. Tom ne fait que ricaner tandis que le jeune se jette et qu'Iceburg intervient.

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Il n'y a aucune femme sur Namek. Ce n'est pas un oubli, c'est biologique. Pourquoi nous avons donné à Petit Cœur la seule chose que sa propre espèce exclut, et pourquoi il fallait que ce soit de la trap soul....
Iceburg insiste plus tard pour qu'ils se débarrassent de Cutty Flam, pourtant Tom le compte comme l'un des leurs, notant que malgré son goût pour l'armement dangereux, sa construction navale rivalise presque avec les meilleurs de Water 7. Tom se souvient d'avoir découvert le garçon échoué sur Scrap Island, capable de fabriquer un canon à partir de ferraille et abandonné par des parents qui étaient probablement des pirates. Les plans achevés, le travail commence, et au fil de dix années de revers par tous les temps, l'équipe donne vie au chemin de fer, Cutty Flam finissant par s'y joindre. Au moment où c'est terminé, le commerce brisé et une marée montante ont isolé la ville désespérée plus que jamais ; le train achevé roule alors sur la mer avec Kokoro aux commandes et le reste de l'équipage regardant avec joie. Le chapitre confirme que la sentence a été reportée d'une décennie entière et que le crawl que Yokozuna utilise plus tard est quelque chose que Franky lui a originellement enseigné.
Le train maritime proposé par Tom relierait Water Seven à trois ports : Pucci, San Faldo et St. Poplar ; et lorsque le juge demande si Enies Lobby pourrait également être intégré à la ligne, Tom admet que c’est possible.
Tom est condamné à mort pour avoir construit un navire pour un capitaine pirate considéré si redouté et notoire que son savoir-faire est jugé tout aussi dangereux que le pirate lui-même.
Tom persuade le juge de différer son exécution en proposant la construction d’une voie ferrée traversant l’océan entre les îles, arguant que la réhabilitation des routes commerciales détruites permettrait de relancer l’économie de Water Seven.
Tom explique que la voie ferrée s’inclinerait doucement sous l’eau au lieu de s’opposer aux mouvements des vagues, guidant ainsi le train sans recourir à des pilotis, et qu’il a déterminé une fréquence capable d’empêcher les poissons de l’attaquer.
Cutty Flam quitte les lieux en fulminant après le report de la sentence de Tom, affirmant que celui qui a construit un navire capable de franchir toute la Grand Line mérite bien mieux qu’une attente de dix ans, et il doit être maîtrisé lorsqu’il se précipite vers Tom.
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