Le Roi des Pirates et le Grand Escrimeur

À l'intérieur de la base, Luffy traîne Helmeppo de pièce en pièce à la recherche des lames confisquées, gardant le fils du capitaine entre lui et les soldats qui le poursuivent pour qu'ils ne puissent pas tirer. Helmeppo finit par admettre que les armes se trouvent dans ses quartiers. En bas dans la cour, un Koby ensanglanté refuse de fuir tant que Zoro reste attaché, et il confesse que Helmeppo n'avait jamais prévu de libérer le prisonnier. Des Marines encerclent les deux et les traitent de traîtres. Jetant un coup d'œil par une fenêtre, Luffy aperçoit Morgan ordonner la mort des deux. Avec sa fin apparemment proche, Zoro dérive dans les souvenirs du garçon qu'il était et du chemin qui l'a façonné.

Le flashback s'ouvre sur un jeune Zoro étalé sur le sol du dojo, raillé par Kuina après une défaite qui marque sa deux millième défaite face à elle. Des amis se précipitent pour le défendre, pourtant Kuina répond que vaincre des hommes adultes compte peu tant qu'elle le surpasse encore. Après la tombée de la nuit, Zoro la défie en un vrai duel avec des katana réels, et elle l'abat d'un seul coup pour la victoire numéro 2 001. Les larmes suivent tandis qu'elle confie sa crainte de se faire distancer une fois que les garçons la dépasseront en croissance, souhaitant à voix haute qu'un corps de garçon eût été le sien dès la naissance. Piqué, Zoro lui dit qu'elle n'a pas à se plaindre après avoir gagné, et le duo jure que l'un d'eux s'élèvera au sommet de tous les escrimeurs. La tragédie frappe le lendemain matin quand Kuina meurt d'une chute dans les escaliers. Le cœur brisé, Zoro supplie le sensei de lui donner son épée et jure de s'emparer du titre pour elle.

De retour au présent, les soldats tirent, mais Luffy s'élance dans leur ligne de tir et laisse les balles rebondir sur son corps de caoutchouc, laissant tous les témoins stupéfaits. Il tend les trois épées saisies dans la chambre d'Helmeppo, admettant qu'il n'a pas pu distinguer laquelle était celle de Zoro, et l'épéiste révèle qu'il manie un trio de lames à la fois. Choisissant la vie de hors-la-loi plutôt qu'une mort sans sens, Zoro s'engage comme le premier compagnon du capitaine en mer, marquant le tout début de l'équipage. Le Théâtre Animal de la couverture montre Luffy et Zoro buvant aux côtés de dauphins amicaux, Luffy essayant de siphonner davantage du verre d'un dauphin.