Deux ans plus tard

Aidé par Hancock, Luffy quitte Rusukaina. À Sabaody, les locaux échangent des propos sur les deux dernières années, sur les Supernovas qui agitent le Nouveau Monde, et surtout sur le retour rumoré des Chapeaux de Paille, qui seraient en train de couvrir l'île d'affiches de recrutement avant une poussée vers le Nouveau Monde. Brook, désormais un musicien célèbre géré par les trois hommes Longs-Bras qui l'avaient autrefois emprisonné, programme une tournée d'adieu qu'il présente comme son plus grand concert à ce jour. Sanji atterrit sur la plage ravi de revoir de vraies femmes et s'élance pour chercher Nami et Robin.

Dans un bar, une femme aux longs cheveux en haut de bikini repousse le faux Luffy à deux reprises, stupéfiant les locaux méfiants de son nom. Quand la fausse Nami tente de la forcer, un inconnu assis à côté d'elle libère des créatures végétales qui enserrent les imposteurs. La femme l'embrasse, et les deux s'avèrent être Nami et un Usopp désormais musclé, qui s'enfuient tandis qu'un nuage d'orage grille les fraudeurs, Nami attribuant cela à sa nouvelle technologie. Furieux, le faux Luffy ordonne à sa bande de traquer le duo et de les achever.

Chez Shakky, Sanji apprend que Zoro et Franky sont arrivés les premiers et attendent à bord du Sunny, les autres arrivant ensuite au compte-gouttes, et Rayleigh s'émerveille que l'équipage se soit rejoint sans aide. Une Robin déguisée échappe à des hommes envoyés pour la saisir et s'interroge sur les affiches des imposteurs. Chopper, suivant le trio d'imposteurs de Robin avec le faux Zoro et le faux Sanji, voit la fausse Robin saisie par des hommes qui l'ont prise pour la vraie. Le chaos éclate à la base située sur les anciens terrains de la Marine quand la nouvelle du retour de l'équipage se répand, et le gouvernement se met à rassembler une force contre eux. De retour à Sabaody, le faux Luffy abat un couple qu'il prend pour Usopp et Nami ; un instant plus tard une silhouette maigre en peau d'animal le bouscule, s'excuse, et se retourne pour révéler le vrai Luffy.

Réuni avec son chapeau, Luffy déclare sans détour qu'il n'a pas l'intention d'épouser Hancock. Marguerite est devenue l'une des pirates Kuja. Les Tone Dial s'avèrent être un moyen de vendre de la musique, semblable aux cassettes. Le quartier général a déménagé loin, et la base baptisée G-1 se trouve désormais sur l'ancien site sous le vice-amiral Momonga. Une nouvelle génération de rookies s'est rassemblée à l'archipel, avec les frères Caribou parmi les premiers nommés, et l'équipage contrefait fait ses débuts. Brook, il est montré, a atteint une renommée mondiale en tant qu'artiste soul qui a fait de ses ravisseurs Longs-Bras ses managers.

Ce chapitre commence la seconde moitié de la série, lançant l'arc du Retour à Sabaody ainsi que la plus grande saga centrée sur l'île des Hommes-Poissons. Sa double page couleur rend hommage au chapitre d'ouverture, avec l'équipage prenant la place des pirates du Roux. Dans la première impression Oda a fait deux erreurs, corrigées plus tard : il a placé la nouvelle cicatrice de Zoro sur le mauvais œil et a omis une lettre de Monkey sur l'affiche des imposteurs, et aucune des deux erreurs n'est passée dans l'anime.