
Intitulé « Master Caesar Clown », ce chapitre montre Smoker reconstituer un camouflage d'enlèvements tandis que Brownbeard raconte comment Punk Hazard a sombré dans la ruine. Caesar transforme ensuite un centaure blessé en cobaye, prouvant que la catastrophe de l'île était son œuvre délibérée.
Du côté de la Marine, Tashigi se débat avec des rapports d'enfants disparus dans le territoire du G-5, des histoires que les journaux ont discrètement requalifiées en morts en mer. Smoker relie les indices : si tant de jeunes se trouvent vraiment sur cette île, le ravisseur doit être ici, et quelqu'un au sein du G-5 a étouffé la vérité. Il refuse de laisser ses hommes se soupçonner mutuellement, détache un tiers de l'unité pour regagner discrètement la base, et jure de récupérer son cœur volé et de démasquer le responsable du complot.
Dans le laboratoire, Caesar autorise ses gardes à massacrer les Chapeaux de Paille, le samouraï et les Marines, en les assurant que son commanditaire « Joker » déguisera tout cadavre en accident en mer. De l'autre côté de la neige, l'équipage écoute Brownbeard exposer le sombre passé de l'île. Il décrit la Pire Génération, nomme Basil Hawkins comme l'homme qui lui a brisé les jambes, et explique que Punk Hazard prospérait autrefois comme terrain d'essais de Vegapunk jusqu'à ce qu'un accident chimique quatre ans plus tôt empoisonne tout. Caesar est arrivé un an plus tard, a purifié le gaz et a équipé les survivants de nouveaux membres, tandis que Law, bien plus tard, a donné aux hommes sans jambes des moitiés d'animaux pour qu'ils puissent marcher à nouveau.

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Le centaure blessé, nourri d'un prétendu médicament guérisseur, commence à halluciner et à s'étouffer derrière une porte scellée, et Caesar catalogue froidement chaque symptôme comme des données. Quand Monet demande si le test a échoué, il rétorque que son travail n'échoue jamais, affirmant que la catastrophe d'il y a quatre ans était un triomphe qu'il a orchestré volontairement. Les Marines, de leur côté, comprennent enfin que Caesar lui-même a construit et fait exploser l'arme, s'est échappé de sa détention, et risque maintenant de répéter l'horreur. Le samouraï est identifié comme Kin'emon, et Caesar est pleinement révélé comme un utilisateur de Logia du Gasu Gasu no Mi portant une prime de 300 000 000 de berries.
Dans le chapitre 664, intitulé « Maître Caesar Clown », Smoker met au jour la dissimulation menée par la Marine concernant les enlèvements, Barbe Brune explique comment Punk Hazard est tombé en ruine, et Caesar Clown mène des expériences sur un centaure blessé afin de prouver que la catastrophe survenue sur l’île est entièrement de sa faute.
Smoker établit un lien entre les articles de presse relatant la disparition d’enfants dans le territoire du G-5, réinterprétés comme des morts en mer, et conclut qu’une personne au sein du G-5 a couvert la vérité sur ces enlèvements.
Barbe Brune explique que Punk Hazard était autrefois le site d’expérimentation de Vegapunk jusqu’à ce qu’un accident chimique, survenu quatre ans plus tôt, empoisonne l’île, et que Caesar Clown soit arrivé un an plus tard pour décontaminer les gaz et doter les survivants de membres artificiels.
Le chapitre 664 révèle que le samouraï de Wano à la recherche de son fils se nomme Kin’emon.
Caesar Clown est finalement identifié comme un utilisateur d’un Fruit du Démon de type Logia, le Gasu Gasu no Mi, dont la prime s’élève à 300 000 000 de berrys, et les marines comprennent qu’il a délibérément conçu et fait exploser l’arme chimique qui a ravagé Punk Hazard.
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