Une maison remplie d'une présence maléfique : le secret de la belle Hotaru

Curieuse au sujet de l'amie dont Chibiusa ne cesse de parler avec enthousiasme, Usagi décide de l'accompagner chez l'enfant plutôt que d'attendre des détails. Le duo apporte de petits cadeaux rassemblés auprès des autres filles, et l'adresse les mène directement à la résidence du professeur Tomoe. En attendant à l'intérieur, Usagi aperçoit Kaorinite et se fige, bien que le scientifique ne la présente que comme son aide ménagère, Kaori.

La camarade s'avère être la fille fragile de Tomoe, Hotaru, et Usagi est surprise que l'amie soit une fille plutôt que le garçon qu'elle avait imaginé. Pendant ce temps, Mimete, qui travaille sous les ordres du professeur pour nourrir le Messie du Silence en éveil, jette son dévolu sur Ukon Katakuri, l'auteur de manga dont les deux visiteuses ont justement acheté la bande dessinée en chemin.

Ailleurs, Mamoru croise Michiru, Haruka et Setsuna, qui le reconnaissent depuis le Silver Millennium comme le roi Endymion. Les trois se transforment et expliquent à Tuxedo Mask qu'elles sont les gardiennes du Système solaire externe, jurant de protéger le système solaire, et que les Death Busters sont une menace qu'elles seules devraient affronter. Pendant la visite, Hotaru est soudain prise d'une crise, et la vue du Cosmic Heart Compact d'Usagi éveille une présence sombre en elle qui puise sa force dans le pouvoir de l'objet.

Quand un prospectus annonçant une séance de dédicaces envoie tout le monde se précipiter à la librairie, Mimete et le Daimon U-Henshuu attaquent l'auteur avec des pages tranchantes comme des rasoirs et des doigts en ciseaux. Sailor Pluto arrive en maniant Dead Scream, les autres Outer se joignent au combat, pourtant Tuxedo Mask insiste pour que les gardiennes internes l'emportent en combattant comme une seule unité. Tandis que Mimete et son monstre se chamaillent, Usagi s'élève en Super Sailor Moon et achève U-Henshuu avec Rainbow Moon Heartache, rendant le cristal volé à son propriétaire.

L'épisode a été diffusé pour la première fois au Japon le 12 novembre 1994, et le doublage anglais de CWi l'a rebaptisé "Rini's Risky Friendship" pour sa diffusion du 13 juillet 2000. Megumi Sugihara a écrit le scénario et Kounosuke Uda l'a réalisé. Comparé au manga, l'anime permet à Usagi de rencontrer Hotaru au même moment que Chibiusa, lie la brève transe de la jeune fille au compact et revient sur la façon dont sa mère a péri dans l'accident de laboratoire de son père.

La bande dessinée de la victime, intitulée "Drop Drop", est considérée comme un clin d'œil à la série des années 1970 "Candy Candy". Une scène finale au bain ramène Usagi et Chibiusa à leur discussion précédente, où elles conviennent que malgré l'étrange maisonnée, Hotaru est une gentille fille qui mérite leur amitié.