Protégez les rêves des enfants : L'amitié à travers l'anime

Le vingt et unième épisode de la première saison se concentre sur le monde de l'animation. Nephrite, à la recherche d'énergie fraîche pour le Dark Kingdom, lâche les monstres les plus puissants à sa disposition contre Hiromi, une animatrice travaillant sur un film basé sur Sailor V. Alors que la créature empoisonne son esprit avec l'envie et draine ses forces, les gardiennes doivent élucider le mystère et intervenir avant que son talent, et son amitié avec une collègue artiste, ne soient perdus à jamais.

Hiromi et son amie de longue date Kazuko travaillent toutes deux au Studio Dive, mais la confiance d'Hiromi s'effondre lorsque son producteur rejette ses dessins sans expliquer ce qui ne va pas. Elle devient amère en voyant les croquis supérieurs de Kazuko, un ressentiment lié à une boîte partagée de crayons spéciaux que les deux avaient juré de n'utiliser qu'avec la bénédiction de l'autre. Nephrite, lisant ses réponses dans les étoiles, choisit Hiromi pour son Youma le plus redoutable, la paire jumelle Castor et Pollux, et s'infiltre dans le studio déguisé en admirateur pour apposer son emblème sur l'un de ses crayons. Ami le repère et, en tant que Sailor Mercury, tente de l'arrêter à la porte, mais elle est projetée au sol.

En une nuit, Hiromi maudite produit un volume de travail stupéfiant, et dès le lendemain sa cruauté envers Kazuko et envers les visiteuses Usagi et Rei s'est muée en mépris affiché ; elle annonce même qu'elle va tuer l'héroïne Sailor V par goût du désespoir. Lorsque son énergie volée atteint son apogée, elle s'effondre, et Castor et Pollux surgissent sur le toit du studio. Liés ensemble et reflétant les attaques l'un de l'autre, les jumeaux se révèlent dangereux jusqu'à ce qu'ils se querellent pour savoir qui portera le coup final, brisant leur coordination parfaite. Sailor Moon saisit l'ouverture, et la puissance combinée des gardiennes les achève. Le sort brisé, Hiromi et Kazuko avouent leur culpabilité à propos des crayons et leur amitié est à nouveau intacte.

Les producteurs ont conçu l'épisode comme un filler, et aucun de ses événements n'apparaît dans le manga ; les deux animatrices ont même été modelées d'après de vrais membres de l'équipe de la série, Kazuko d'après Kazuko Tadano et Hiromi d'après Hiromi Matsuhita. Il s'agit de la dernière fois qu'un général du Dark Kingdom complote pour voler de l'énergie, après quoi la saison s'oriente vers la recherche du Silver Crystal et de la Princesse de la Lune. Usagi brise le quatrième mur en souhaitant que sa propre vie soit un anime, et une affiche aperçue à l'écran laisse entrevoir des gardiennes qui n'ont pas encore fait leurs débuts. Le doublage DiC, intitulé An Animated Mess, a renommé les artistes Lori et Cassie et est arrivé en Amérique du Nord le 3 octobre 1995, après la diffusion japonaise du 8 août 1992.