Rendre son sourire à Naru : L'amitié d'Usagi

Le vingt-sixième épisode de la première saison entremêle une histoire de deuil et une révélation majeure. Des semaines après la mort de Nephrite, Naru reste trop brisée pour retourner à l'école, alors Usagi et Umino l'emmènent à Yokohama en espérant lui remonter le moral. Là, un prêtre au grand cœur est attaqué par Zoisite, et dans le chaos Mamoru en vient à réaliser qu'il est Tuxedo Mask, laissant tomber un médaillon qu'Usagi découvrira plus tard.

Mamoru est hanté par un rêve récurrent dans lequel une princesse devant un lointain royaume le presse de chercher le Silver Crystal, et il se demande s'il est vraiment le héros qu'il dépeint. Au sanctuaire Hikawa, Luna informe l'équipe au sujet des Rainbow Crystals : le Silver Crystal a été brisé en sept éclats, chacun scellant l'un des Seven Great Youma qui se sont réincarnés en personnes ordinaires, et le nouveau Moon Stick d'Usagi brille à proximité de ceux qui sont proches. Lorsque Makoto invite Usagi à la réunion et apprend qu'elle est sortie avec des amis, le groupe suppose à tort qu'elle fait preuve de négligence, ignorant qu'elle aide Naru à faire son deuil.

Le trio s'arrête dans un cimetière sur le chemin de Chinatown, où Naru s'effondre en réalisant que Nephrite n'a pas de tombe et se confie à un prêtre de passage, quand Zoisite apparaît. Le Moon Stick s'illumine, attirant Usagi et Luna sur les lieux tandis que Makoto se précipite pour les soutenir. Zoisite extrait le Rainbow Crystal du prêtre, le transformant en monstre Boxy ; Umino protège Naru, Tuxedo Mask met Sailor Moon à l'abri, et la foudre de Sailor Jupiter étourdit la créature afin que Moon Healing Escalation puisse restaurer l'homme. Tuxedo Mask s'éclipse avec le cristal, et en redevenant Mamoru ses souvenirs reviennent, confirmant qu'il est le héros du rêve. Plus tard, sur un banc dans un parc au bord de l'eau, Naru panse la blessure d'Umino avec le même tissu qu'elle avait autrefois noué sur Nephrite, tandis que le médaillon en forme d'étoile trouvé par Usagi commence à jouer une douce mélodie.

Le chapitre introduit l'Orgel, le médaillon musical en forme d'étoile, propre à l'anime mais faisant écho à la montre de poche de Mamoru dans le manga. Il offre à Makoto son premier combat en ayant pleinement conscience de son identité de gardienne et marque la première transformation volontaire de Mamoru en Tuxedo Mask et inversement, maintenant qu'il connaît son autre moi. Ce fut également le dernier épisode à se clore sur le générique de fin Heart Moving et à utiliser les visuels originaux du générique d'ouverture. Le doublage DiC, rebaptisé The Power of Friendship, a remplacé une référence au parfait au chocolat par une mention de l'alias de Nephrite et a coupé des plans où Usagi malmène Umino ; il a été diffusé en Amérique du Nord le 10 octobre 1995, après la diffusion japonaise du 12 septembre 1992.