À court de temps avant que leurs formes humaines empruntées ne s'estompent, l'Amazon Trio fait face à un dernier ultimatum de Zirconia, et la poursuite de Mamoru par Fish Eye mène à une trêve inattendue avec Usagi.
Zirconia lance un sombre avertissement à l'Amazon Trio : à moins qu'ils ne localisent Pegasus et le Cristal Doré avant la prochaine pleine lune, la magie qui les a transformés en êtres d'apparence humaine s'épuisera et les ramènera à leurs formes animales d'origine. La menace laisse les trois avec un délai qui se resserre et un désespoir croissant.
Fish Eye jette son dévolu sur Mamoru et, en le poursuivant, en vient à apprécier sincèrement pour la première fois la valeur des beaux rêves. La poursuite croise le chemin d'Usagi, qui surmonte sa jalousie et son ressentiment, s'attache au déguisement de Fish Eye et le ramène même chez elle.
L'ultimatum recadre la mission du Trio comme une course contre la dissolution de leur propre humanité, augmentant les enjeux de leur chasse à Pegasus. L'adoucissement de Fish Eye envers la valeur des rêves, et la décision d'Usagi d'offrir de la bienveillance plutôt que de la rivalité, marquent un tournant discret dans la façon dont les deux se considèrent.
Cet épisode apporte les premières apparitions de l'Amazoness Quartet et de la reine Nehelenia, toutes deux montrées uniquement en silhouette, ainsi que les débuts de l'Orbe Magique. Il s'écarte également du manga, où Zirconia n'a jamais menacé l'Amazon Trio d'un retour à la forme animale, et où c'était l'Amazoness Quartet qui apparaissait devant le Trio pour lui donner ses ordres.
Dans Shadow of Evil : The Trio's Last Chance, Zirconia prévient le Trio Amazone que s'ils ne trouvent pas Pegasus et le Cristal Doré avant la prochaine pleine lune, la magie qui maintient leurs formes humaines cédera et les ramènera à leurs formes animales d'origine.
Fish Eye poursuit Mamoru Chiba à la recherche de ses beaux rêves et, au cours de cette poursuite, en vient à apprécier sincèrement la valeur des rêves pour la première fois.
Usagi surmonte sa jalousie et son ressentiment envers le déguisement de Fish Eye, s'en rapproche avec bienveillance et va même jusqu'à ramener Fish Eye chez elle, marquant un tournant discret dans la façon dont les deux se considèrent l'une l'autre.
Cet épisode marque les premières apparitions, montrées uniquement en silhouette, de l'Amazoness Quartet et de Queen Nehelenia, ainsi que les débuts du Magic Orb.
Dans le manga, Zirconia ne menace jamais le Trio Amazone de le faire redevenir sous forme animale, et c'est le Quatuor Amazoness, et non Zirconia, qui apparaît devant le Trio pour lui donner ses ordres.
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