Ombre du silence : la pâle lueur d'une luciole

Setsuna et Chibiusa partagent un moment tendre en se remémorant leur temps passé ensemble dans le futur, un lien que Sailor Pluto réincarnée peut désormais entretenir dans le présent. Après le départ de Chibiusa, Haruka et Michiru réaffirment leur mission d'éliminer le Messie du Silence avant que les Death Busters ne puissent le ressusciter. Chibiusa rend ensuite visite à Hotaru mais est renvoyée par Kaolinite, qui prétend que la jeune fille dort.

Hotaru est en réalité éveillée et, entendant sa seule amie dehors, défie Kaolinite pour la rattraper malgré sa santé fragile. Elle subit une crise dans la rue, et quand Usagi et Ami arrivent, elles l'emmènent d'urgence à l'hôpital dirigé par la mère d'Ami. Des flashbacks révèlent le schéma cruel de sa vie : une force obscure s'éveille pendant ses crises et s'en prend à quiconque se trouve près d'elle, des camarades de classe à un poisson rouge, la laissant sans amis jusqu'à l'arrivée de Chibiusa.

Refusant un examen sur ordre de sa famille, Hotaru accepte qu'Haruka la raccompagne chez elle. En chemin, le Daimon de Mimete, U-Tomodachi, attaque une célébrité à proximité, et Uranus comme Chibiusa le ressentent, laissant Hotaru seule dans la voiture pour rejoindre le combat. Alors que la bataille tourne, le Daimon en fuite se dirige droit vers la voiture, où une autre crise saisit Hotaru. Quand il s'en prend à elle, une déferlante de pouvoir ténébreux fige la créature sur place, et Uranus arrive juste à temps pour voir les yeux luisants d'Hotaru avant que la jeune fille ne s'effondre. Sailor Moon achève ensuite le Daimon avec Rainbow Moon Heartache.

Bouleversée par ce pouvoir qu'elle ne contrôle pas, Hotaru prévient Chibiusa de rester à l'écart et s'enfuit. Haruka répète l'avertissement à Sailor Moon, insistant pour que Chibiusa soit tenue éloignée de l'étrange enfant, mais les Gardiennes internes se rangent aux côtés de Chibiusa, convaincues qu'Hotaru est bonne au fond d'elle. Chibiusa décide de rester son amie malgré le risque.

L'épisode offre la première fois à l'écran où Sailor Uranus reprend sa forme civile, l'une des rares fois où une Senshi se détransforme à vue, et la première fois où le pouvoir d'Hotaru est utilisé de manière offensive plutôt que pour guérir. Il établit également qu'Haruka connaît déjà le père d'Hotaru, Souichi Tomoe, semant sa suspicion croissante que la jeune fille est liée aux Death Busters. Dans le manga, Hotaru n'a jamais été emmenée à l'hôpital dirigé par la mère d'Ami ; ce rôle est revenu à Mamoru lors de l'arc Dream ultérieur.