La première de l'anime Sailor Moon présente Usagi Tsukino, une écolière pleurnicheuse et maladroite qui rencontre une chatte parlante nommée Luna, reçoit une broche magique et s'éveille en tant que gardienne Sailor Moon pour défendre les innocents contre des ténèbres grandissantes.
Usagi Tsukino est une collégienne de quatorze ans, enjouée mais maladroite et prompte à pleurer, qui ne cesse de s'attirer des ennuis qu'elle n'a jamais cherchés. Lorsqu'elle sauve une chatte noire de la cruauté d'enfants, elle découvre une marque en croissant sous un pansement sur sa tête. Cette chatte, Luna, révèle plus tard qu'un mal caché menace des vies innocentes et qu'Usagi porte en elle le pouvoir d'y résister. Munie d'une broche magique, elle prononce la formule de transformation et devient Sailor Moon, une championne vouée à l'amour et à la justice.
Usagi se réveille en retard, se fait gronder par son professeur Mme Haruna pour un test d'anglais raté, et passe l'après-midi à la bijouterie OSA-P tenue par la mère de son amie Naru. Un test froissé jeté par-dessus son épaule frappe un inconnu à la langue acérée qui la surnomme "tête en chignon". Loin sous la ville, la Reine Beryl presse ses suivants de collecter de l'énergie pour leur souverain endormi, et le général Jadeite propose ses youma pour la drainer chez les humains. Cette nuit-là, les clientes d'OSA-P tombent sous un sort, et le monstre Morga, portant le visage de la mère de Naru, s'empare de la jeune fille. Luna donne à Usagi la broche, elle se transforme et se précipite au magasin. Accablée et effrayée, elle pleure jusqu'à ce que les joyaux de ses cheveux libèrent des Supersonic Waves qui immobilisent l'ennemi, et la rose d'un inconnu capé la réconforte. Suivant les conseils de Luna, elle lance son diadème avec Moon Tiara Action et détruit Morga, libérant les captives.
Adapté fidèlement du chapitre d'ouverture du manga, l'épisode introduit "Moonlight Legend" comme générique d'ouverture et "Heart Moving" en clôture, et met en scène la première séquence de transformation de Sailor Moon. Sailor V n'apparaît que sur une affiche rêvée, le tout premier aperçu d'une gardienne dans la série. Le doublage DiC l'a rebaptisé "A Moon Star is Born", a réorganisé des séquences pour expliquer le Silver Millennium bien plus tôt que l'original, a remplacé le test d'anglais raté par de l'algèbre et a adouci la mère furieuse d'Usagi en une parente l'envoyant étudier. Il a été diffusé pour la première fois au Japon le 7 mars 1992.
The Crybaby : Usagi's Beautiful Transformation est le premier épisode de Sailor Moon, qui présente Usagi Tsukino, une écolière pleurnicheuse et maladroite qui s'éveille en tant que gardienne Sailor Moon après avoir reçu une broche magique du chat parlant Luna.
Usagi rencontre Luna pour la première fois après avoir sauvé la chatte noire de cruels enfants et découvert une marque en forme de croissant dissimulée sous un pansement sur la tête de la chatte.
Morga est un monstre qui porte le visage de la mère de Naru et s'empare de Naru à la bijouterie OSA-P après que Jadeite a jeté un sort sur les clients présents pour drainer leur énergie.
D'abord submergée et effrayée, Usagi pleure jusqu'à ce que les joyaux dans ses cheveux libèrent des Supersonic Waves qui immobilisent Morga, puis, réconfortée par la rose d'un étranger capé, elle suit les conseils de Luna et détruit Morga avec le Moon Tiara Action.
Cet épisode est la première de la série Sailor Moon, marquant les débuts du générique d'ouverture Moonlight Legend, du générique de fin Heart Moving et de la première séquence de transformation de Sailor Moon, adaptée fidèlement du chapitre d'ouverture du manga.
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