Acte 2 Ami - Sailor Mercury

Luna commence à soupçonner que l'une des camarades de classe d'Usagi, la meilleure élève Ami Mizuno, pourrait être une autre gardienne et alliée. En même temps, Jadeite des Shitennou du Dark Kingdom exploite une école de soutien pour drainer l'énergie des élèves et les asservir. Naoko Takeuchi a écrit et illustré le chapitre, le deuxième de l'arc du Dark Kingdom.

Dans un royaume ombrageux, une femme aux longs cheveux réprimande un homme blond pour avoir échoué à récupérer le Cristal d'Argent. Il s'excuse et, nommé Jadeite, Commandant de l'Extrême-Orient du Dark Kingdom, jure à la Reine Beryl qu'il le trouvera, puisque leur grand souverain a soif d'énergie. À la maison, Usagi défend Luna après que sa mère, Ikuko, a taquiné la chatte et s'est attirée une griffure. Luna rappelle à Usagi qu'elle vient à peine de devenir Sailor Moon et que l'ennemi reviendra, l'exhortant à chercher ses compagnes gardiennes et à protéger la princesse. Cette nuit-là, Luna utilise un ordinateur au Game Center Crown et déniche un dossier sur une fille nommée Ami Mizuno.

Au collège public de Juban, les camarades s'émerveillent du résultat record d'Ami à l'examen d'entrée et colportent qu'elle est froide, sans amis et studieuse sans fin, attribuant sa réussite au coûteux Crystal Seminar. En rentrant chez elle avec de mauvaises notes en main, Usagi croise Ami quand Luna saute sur la fille. Les deux nouent une amitié, en partie parce qu'Usagi espère qu'un peu de l'intelligence d'Ami déteindra sur elle, et se dirigent vers la salle d'arcade. Au Game Center Crown, Ami joue au jeu Sailor V à la stupéfaction de la foule, marquant un score assez élevé pour qu'un stylo tombe de la machine, et une Usagi jalouse frappe la borne jusqu'à ce qu'un autre stylo en tombe. Ami se dépêche ensuite vers le Crystal Seminar, qu'elle fréquente quotidiennement dans l'espoir de devenir médecin comme sa mère.

Plus tard, Usagi trouve Ami en train de prendre des notes manuscrites parce que les disques du séminaire lui embrument l'esprit, et l'invite à prendre une glace, mais Ami part pour le séminaire et oublie son disque. Sur le chemin pour le lui rendre, Usagi et Luna reçoivent un prospectus montrant Ami et promettant le génie grâce aux disques de cristal, tandis que l'homme blond qu'Usagi ne cesse de croiser devient suspicieux après avoir entendu Luna parler. En jouant le disque, Luna et Usagi entendent un message caché ordonnant aux auditeurs de servir le Dark Kingdom et de traquer le Cristal d'Argent. Repérant une Ami sous emprise parmi la foule du séminaire, Usagi utilise son stylo d'arcade et le cri de « Moon Power » pour se déguiser en médecin et libérer Ami du sortilège.

À l'intérieur de la salle de classe, l'instructeur, secrètement un Youma, lance des papiers piquants sur une Sailor Moon transformée. Ses larmes déclenchent les caches odango et brisent les vitres. Tuxedo Mask la met à l'écart, lui dit de protéger son amie et disparaît. Sailor Moon vainc le Youma, et Ami se révèle être Sailor Mercury, gardienne de l'eau et de la sagesse, offrant à Usagi à la fois une alliée et une nouvelle amie.

Les débuts incluent Ami Mizuno / Sailor Mercury, la Reine Beryl, Jadeite nommé, et le Youma Garoben non nommé, ainsi que le décor du Crystal Seminar, le Disguise Pen et le Transformation Pen, et le Sailor Moon Kick. Un gag récurrent repose sur Usagi confondant le mot « princess » (purinsesu) avec « pudding » (purin) ; les localisations varient la blague, avec Bunny qui a envie de Pringles dans l'édition Mixx, qui veut du chocolat royal dans l'édition Kodansha, et qui opte pour un gâteau de princesse dans l'Eternal Edition. Les disques du Crystal Seminar sont d'abord apparus comme des disquettes dans les premières versions et le premier anime, puis ont été redessinés en CD à partir de l'impression Shinsouban.