
Le vingt et unième chapitre du manga Pretty Soldier Sailor Moon et partie de l'arc Black Moon. Échouée sur Nemesis, Sailor Moon apprend le plan du clan de la bouche du prince Demande, qui avoue son engouement pour Neo-Queen Serenity.
Seule en territoire ennemi, Sailor Moon se retrouve piégée sur la planète Nemesis et entend le plan du Black Moon Clan directement de la bouche du prince Demande, qui confesse une attirance romantique pour Neo-Queen Serenity. Naoko Takeuchi a écrit et illustré le chapitre, qui fait partie de l'arc Black Moon.
Se réveillant sur Nemesis, Usagi fait face à Demande, qui décrit comment il s'est soulevé contre Neo-Queen Serenity et a suivi les conseils de Wiseman jusqu'à la planète pour exploiter le pouvoir du Black Crystal. Après avoir frappé Crystal Tokyo, le clan comptait remonter le temps pour réécrire l'histoire à son avantage. Demande admet que la vue de Neo-Queen Serenity l'a épris, et ne pouvant l'obtenir, il s'est emparé d'Usagi à la place. Sa tentative de transformation échoue, bloquée par le Black Crystal. Ailleurs, Tuxedo Mask et Venus apprennent que Nemesis se comporte comme un trou noir, dévorant l'énergie, si bien que toute approche est périlleuse.
Luna propose que Chibiusa, en tant que fille de Serenity, puisse manier le Cristal d'Argent, mais King Endymion dit que la fillette ne possède aucun don particulier. Il raconte alors les racines du conflit : un criminel appelé Death Phantom a autrefois terrorisé Crystal Tokyo jusqu'à ce que Neo-Queen Serenity le bannisse sur Nemesis avec le Cristal d'Argent. Des années plus tard, des rebelles se faisant appeler le Black Moon sont venus sur la planète en quête de pouvoir.
Rassemblant sa détermination, Usagi appelle Mercury, Mars et Jupiter, qui se réveillent ailleurs sur Nemesis sous leur forme civile, incapables de se transformer, et s'évanouissent à mesure que l'air se raréfie. Chibiusa se souvient des jours précédant l'attaque, quand les railleries constantes sur son manque de pouvoir l'ont poussée à prendre le Cristal d'Argent de sa mère, un acte qui a laissé la reine scellée dans un sommeil comateux enveloppé de quartz. Solitaire et se sentant indésirable, elle a cherché sa seule véritable amie, Sailor Pluto, mais a perdu la Clé de l'Espace-Temps et s'est retrouvée bloquée. Wiseman apparaît alors devant elle, offrant du pouvoir, et elle accepte.
Le chapitre éclaire l'origine de la querelle entre le Black Moon et les souverains de Crystal Tokyo, révélant le bannissement de Death Phantom comme point de départ. Il se clôt également sur Chibiusa saisissant la main de Wiseman, un tournant qui détermine les chapitres suivants.
Sailor Moon se réveille seule sur la planète Nemesis, au cœur du territoire du Black Moon Clan, où le Prince Demande lui explique le plan du clan.
Le Prince Demande avoue que la vue de Neo-Queen Serenity l'a rendu éperdument amoureux et que, ne pouvant l'obtenir, il s'est emparé de Sailor Moon à sa place.
King Endymion explique que Death Phantom est un criminel que Neo-Queen Serenity a autrefois banni sur Nemesis avec le Silver Crystal, et que le Black Moon est ensuite venu sur cette planète en quête de pouvoir.
Chibiusa se souvient que les moqueries constantes sur son manque de pouvoirs l'ont poussée à prendre le Cristal d'Argent de sa mère, un acte qui a laissé Neo-Queen Serenity dans un sommeil comateux, enfermée dans du cristal.
Se sentant seule et indésirable après avoir perdu la Clé de l'Espace-Temps et s'être retrouvée bloquée sur Nemesis, Chibiusa accepte une offre de pouvoir de Wiseman.
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