
अध्याय 35 फर से ढके उस विशालकाय का परिचय देता है जो Survey Corps की Titans के बारे में सारी समझ को उलट देता है। जब झुंड Wall Rose की ओर उमड़ता है, Mike Zacharias भर्तियों के लिए समय खरीदने हेतु पीछे रुकता है, पाँच हमलावरों को काट गिराता है, फिर एक ऐसे Abnormal से मिलता है जो बोलता है, उसका अध्ययन करता है, उसका उपकरण चुरा लेता है और उसे भीड़ के हवाले कर देता है।
दूर से आती पदचाप Sasha को बेचैन कर देती है, तभी Nanaba चेतावनी देती है: दक्षिण से Titans का एक बड़ा झुंड करीब आ रहा है और भर्तियों को आसपास के गाँवों को खाली कराने के लिए घुड़सवारी पर निकलना होगा। छत पर Mike की नाक पास में नौ Titans को सूँघ लेती है। Nanaba, यह आशंका जताते हुए कि Wall Rose में सेंध लग चुकी है, बुदबुदाती है कि मानवता पहले ही हार चुकी है, लेकिन Mike जवाब देता है कि हार तभी आती है जब लोग लड़ना छोड़ देते हैं। सभी के घोड़े पर सवार होते ही वह समूह को चार दस्तों में बाँट देता है ताकि चेतावनी अलग अलग दिशाओं में फैलाई जा सके, फिर खुद अकेले आगे बढ़ते Titans को अपनी ओर खींचने के लिए अलग हो जाता है। दक्षिणी दल का नेतृत्व सँभाले Gelgar भर्तियों को भरोसा दिलाता है कि सैनिक के रूप में Mike से ऊपर केवल Captain Levi है।
कुछ समय बाद नौ में से पाँच Titans Mike की तलवारों से मरे पड़े हैं। अपने घोड़े को पुकारते हुए वह क्षितिज पर कुछ नया देखता है: फर से ढका सत्रह मीटर ऊँचा एक आकार, जिसे वह Abnormal समझकर अनदेखा कर देता है। वह प्राणी दूरी तय कर उसके लौटते घोड़े को जमीन से उठा लेता है और उसी जानवर को उसकी ओर फेंक देता है। Mike बच निकलता है पर छत से फिसलकर सीधे एक छोटे Titan के जबड़े में जा गिरता है। उसके आश्चर्य के बीच फर वाला विशालकाय उसके पकड़ने वाले की खोपड़ी कुचलकर उसे मुक्त कर देता है, फिर धाराप्रवाह मानव भाषा में उससे उसकी कमर पर बँधे उपकरण के बारे में पूछता है। वह जोर से सोचते हुए कहता है कि तलवारें लिए हुए मनुष्य जरूर पहले से जानते होंगे कि कमजोर बिंदु गर्दन है।
Mike इतना स्तब्ध है कि जवाब नहीं दे पाता। उससे कुछ न मिलने पर Beast Titan उसके शरीर से वर्टिकल मैन्युवरिंग गियर खींच लेता है और यह कहते हुए जाने लगता है कि बाकी Titans अब जैसा चाहें कर सकते हैं। उस सुबह Nanaba से कहे अपने ही शब्दों को याद कर Mike लड़ते रहने के लिए उठने की कोशिश करता है, पर उपकरण के बिना बचने का कोई रास्ता नहीं है। Titans उसे चारों ओर से पकड़ लेते हैं और चीखते हुए उसे निगल जाते हैं। Beast Titan, इस बात से हल्का मनोरंजन महसूस करते हुए कि वह आदमी आखिर बोल सका, Mike के मरते समय पकड़े गए उपकरण का निरीक्षण करता है।
Nanaba और Mike 104वीं की भर्तियों को Wall Rose क्षेत्र के भीतर Titans की मौजूदगी के बारे में गाँवों को चेतावनी देने के लिए भेजते हैं।
Mike अकेले ध्यान भटकाने के लिए पीछे रुकता है और नौ में से पाँच Titans को मार गिराता है।
Beast Titan पहली बार प्रकट होता है, बुद्धिमत्ता, मानव भाषा और अन्य Titans पर नियंत्रण का प्रदर्शन करता है।
वह Mike का वर्टिकल मैन्युवरिंग उपकरण जब्त कर लेता है, जो उसका स्पष्ट उद्देश्य प्रतीत होता है, और भीड़ को उसे निगलने देता है।
Survey Corps का दूसरा सबसे मजबूत सैनिक Mike Zacharias भय में मारा जाता है।
The Beast Titan खंड 9 की शुरुआत 35वें अध्याय के रूप में करता है, जिसे Hajime Isayama ने लिखा और चित्रित किया है। जापान में यह 9 जुलाई 2012 को प्रकाशित हुआ, अंग्रेजी संस्करण 26 नवंबर 2013 को आया। यह Clash of the Titans आर्क के अंतर्गत आता है, Soldiers Dance के बाद और I'm Home से पहले, और एनीमे में इसे Beast Titan एपिसोड में रूपांतरित किया गया है।
खंड के प्रकाशन से पहले यह अध्याय एक अलग शीर्षक The Boy's Brightly Shining Eyes (Hikarikagayaku Shōnen no Hitomi) के तहत चला था।
Beast Titan पहली बार इस अध्याय में सत्रह मीटर लंबे, फर से ढके Titan के रूप में प्रकट होता है जो धाराप्रवाह मानव भाषा बोलता है, अन्य Titans को आदेश देता है, और पहले से ही समझता है कि सैनिकों के उपकरण का कमजोर बिंदु Titan की गर्दन पर लक्षित होता है।
इस अध्याय में, Beast Titan एक निष्ठुर प्रतिपक्षी के रूप में कार्य करता है, वह एक छोटे Titan की खोपड़ी को केवल Mike Zacharias के उपकरण को अध्ययन के लिए चुराने हेतु कुचल देता है, और फिर शांत भाव से आसपास के Titans को उसे निगलने देता है।
Mike Zacharias भाग रहे रंगरूटों से नौ Titans को दूर ले जाने के लिए अकेले पीछे रह जाता है और उनमें से पाँच को मार देता है, लेकिन Beast Titan उसका वर्टिकल मैन्युवरिंग गियर छीन लेता है, जिससे वह असहाय हो जाता है और आसपास के Titans उसे निगल जाते हैं।
Nanaba, 104th के रंगरूटों को सचेत करती है कि Wall Rose क्षेत्र के भीतर दक्षिण दिशा से Titans का एक बड़ा समूह निकट आ रहा है, और वह तथा Mike उन्हें आसपास के गाँवों को चेतावनी देने के लिए चार दस्तों में बाँट देते हैं।
वॉल्यूम रिलीज़ से पहले, The Beast Titan पत्रिका धारावाहिक में एक अलग शीर्षक, The Boy's Brightly Shining Eyes के तहत प्रकाशित हुआ था।
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