Misty Valley क्रम के दूसरे भाग में, डगमगाती Jill, Rosine के मानवता त्यागने के निमंत्रण पर विचार करती है। Puck के साथ पुनर्मिलन परी-लोक की मनोहर कल्पना को छिन्न-भिन्न कर देता है, और निश्चिंत दिखने वाले एल्फ़ रूपांतरित बच्चों के रूप में उजागर होते हैं जो भयानक खेल में एक-दूसरे का वध कर रहे हैं।
Jill घाटी में Rosine के पास ठहरी रहती है, जो उसे फिर से पंख वाले बच्चों में शामिल होने के लिए अपना मानव शरीर छोड़ने को कहती है। निर्णय न ले पाने पर Jill को और समय दिया जाता है, हालाँकि अंतहीन उड़ान का वादा उसके निर्णय पर मंडराता रहता है। बाद में अकेले होने पर, वह घाटी की स्थायी धुंध से छनकर आते धुंधले सूरज की ओर देखती है, तभी Puck उसके कंधे पर आ गिरता है और एक ऐसे बचाव की घोषणा करता है जिसे वह विशेष रूप से नहीं चाहती।
नन्हे एल्फ़ को अपनी हथेली में थामे Jill, Guts के बारे में पूछती है और जानती है कि Rosine पर हमले के दौरान तलवारबाज द्वारा उसे लगभग काट डालने के बाद वह और Puck अलग हो गए थे। Puck लड़की से जाने का आग्रह करता है और चेतावनी देता है कि ये प्राणी नकली एल्फ़ हैं, अनुकरण के योग्य नहीं। Jill फिर भी ललचाई रहती है, एक ऐसे जीवन की कल्पना करते हुए जहाँ प्राणघातक पाला, खराब फसलें और लुटेरे न हों। जब Puck उसकी माँ का उल्लेख करता है, तो बहस टूट जाती है, क्योंकि Jill उस स्त्री की दब्बूपन से घृणा करती है और डरती है कि वह अपनी रीढ़हीन माँ या अपने क्रूर पिता जैसी बन जाएगी।
उसकी पकड़ तब तक कसती जाती है जब तक Puck चीख नहीं पड़ता। उसे छोड़ने पर दोनों देखते हैं कि एल्फ़ का एक झुंड सेनापतियों और सैनिकों के साथ एक नकली युद्ध का मंचन कर रहा है। दिखावा तेजी से टूट जाता है, क्योंकि ये छोटे प्राणी प्रसन्न बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए सचमुच एक-दूसरे को काटते हैं, भोंकते हैं, अंग-भंग करते हैं और सिर धड़ से अलग करते हैं। एक पीछा करने वाला अपने शिकार को कोने में घेर लेता है, एक विशाल मधुमक्खी के आकार में फूल जाता है और अपना डंक पीड़ित की टाँगों के बीच घोंप देता है। घृणा से Jill को उल्टी आ जाती है। जब एल्फ़ गर्व से पाँच टहनियों पर छेदा हुआ एक शरीर लाते हैं, तो वह उसे दूर धकेल देती है, और जमीन पर गिरते ही वह फूलकर एक मृत मानव बच्चे में बदल जाता है। जहाँ युद्ध हुआ था वहाँ बिखरे दर्जनों वयस्क शवों को देखकर वह और Puck भाग खड़े होते हैं, और झुंड उनका पीछा करता है।
Rosine, Jill को एल्फ़ में बदलने का अपना प्रस्ताव दोहराती है और उसे निर्णय के लिए समय देती है। Puck, Jill से फिर मिलता है और बताता है कि वह और Guts अलग हो गए हैं। Rosine के एल्फ़ का वास्तविक स्वरूप उजागर होता है जब वे एक-दूसरे का वध करते हैं और मृत्यु पर मानव शवों में बदल जाते हैं, जिससे Jill और Puck को भागना पड़ता है।
Young Animal के अंक 21 में धारावाहिक रूप में प्रकाशित और 24 अक्टूबर 1997 को जारी यह इक्कीस पृष्ठों का अध्याय Conviction Arc का हिस्सा है। यह पिछले अध्याय में शुरू हुई Misty Valley की कथा को आगे बढ़ाता है और पूरी तरह Jill और Puck पर केंद्रित है।
Misty Valley (2) में, Rosine के एल्फ परिवर्तित बच्चे के रूप में सामने आते हैं जो नकली लड़ाइयों का मंचन करते हैं जो वास्तविक नरसंहार में बदल जाती हैं, एक दूसरे को मारते हुए मुस्कुराते हैं, इससे पहले कि मृत्यु में उनके शरीर मानव शवों में वापस बदल जाएं।
Misty Valley (2) में, Rosine Jill पर अपनी मानवता छोड़ने के लिए दबाव डालती रहती है, जबकि उसकी घाटी की वास्तविक भयावहता उजागर होती है, जब उसके एल्व्स को एक दूसरे को मारते हुए और मृत मानव बच्चों के रूप में वापस बदलते हुए दिखाया जाता है।
Misty Valley (2) में, Jill Rosine के प्रस्ताव को स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पाती, इसलिए Rosine उसे निर्णय लेने के लिए और समय देती है, जबकि अंतहीन उड़ान का वादा अभी भी उस पर मंडराता रहता है।
Misty Valley (2) में, Puck जोर देकर कहता है कि Jill घाटी छोड़ दे और उसे चेतावनी देता है कि Rosine के आसपास के प्राणी नकली elves हैं, जो अनुकरण के योग्य नहीं हैं।
Misty Valley (2) में, Rosine के एल्व्स के बीच एक नकली लड़ाई वास्तविक नरसंहार में बदल जाती है, जिसमें ये प्राणी एक दूसरे को भोंकते, अंग भंग करते और सिर काटते हैं, फिर मृत मानव बच्चों के रूप में वापस बदल जाते हैं, जिससे Jill और Puck भागने पर मजबूर हो जाते हैं।
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