नरसंहार से भागते हुए, Jill और Puck Rosine के बच्चों की नर्सरी में भटक जाते हैं, लटकते कोकूनों से भरा एक कक्ष जहाँ चुराए गए बच्चों को परियों में बदला जाता है। Rosine मीठे वादों से लड़की को घेर लेती है और उसे कोकून में लपेटना शुरू कर देती है, जब तक कि Guts आग और तलवार के साथ घोंसले को नष्ट करने नहीं आ जाता।
Jill और Puck वहाँ पहुँचते हैं जहाँ कोहरा जमीन से सटा होता है और छिपने के लिए रुकते हैं। थकी हुई Jill नीचे बैठती है और खुद को गुफा की छत से लटके फूले हुए थैलों की कतारों के सामने पाती है। Puck एक को छूता है, उसकी चिपचिपी बनावट से पीछे हटता है, और उसमें से छनती रोशनी के भीतर अस्पष्ट मानव आकृति दिखती है। एक गीली फटने की आवाज उन्हें दूसरे थैले की ओर खींचती है जब वह फटता है और Rosine की एक परी को उगल देता है, जिससे Puck समझ जाता है कि हर लटकता गोला एक कोकून है।
ऊपर से Rosine की आवाज उतरती है। वह बताती है कि यह जन्मभूमि है जहाँ मानव बच्चों को उसकी परियों में बदला जाता है, और Jill को भागने के लिए डाँटती है। जब लड़की उसके द्वारा देखी गई क्रूरता का विरोध करती है, तो Rosine इसे केवल खेल कहकर खारिज कर देती है, जोर देकर कहती है कि सभी मानव बच्चे युद्धों का अभिनय करते हैं और डर तभी दूर होता है जब वे बदल जाते हैं। उसकी परियाँ, वह कहती है, केवल मानव होने का खेल खेल रही हैं, जबकि घर लौटने पर पिटाई, ठंड, भूख और अंततः वास्तविक मानव युद्ध ही मिलेगा। वह दर्दरहित स्वर्ग का अपना प्रस्ताव दोहराती है, रोती हुई लड़की को गले लगा लेती है, और उसे किसी के भी नुकसान से परे एक सुंदर परी बनाने का वचन देती है। उसके पंख दोनों को ढक लेते हैं जब धागे Jill को लपेटने लगते हैं, और लड़की बनते हुए कोकून के भीतर संतोष से नींद की ओर बहने लगती है।
Puck चिल्लाकर उसे विरोध करने को कहता है। Rosine उस पर घूमती है, उसे Peekaf कहती है और अजीब विचार भरने का दोष देती है, फिर अपने माथे के एंटीना से वार करती है। वह चकमा देता है, और वार पास के एक कोकून को चीर देता है, जिससे अधबना मांस का लोथड़ा बाहर गिरता है जिसे देख Jill चीख पड़ती है। फिर घोंसले की गहराई में आग भड़क उठती है, थैलों को निगल जाती है, और लपटों के पीछे Guts मुश्किल से दिखता है, हाथ में मशाल लिए। जब Rosine अपनी परियों को आगे बढ़ने का आदेश देती है, तो वह एक सहारा स्तंभ को काट गिराता है ताकि ऊपर के जलते कोकून नीचे बरसें और झुंड को आग लगा दें। लपटों के पार उसे देखते हुए, Jill को Guts गुफा में सबसे भयानक चीज लगता है।
Jill और Puck उस कोकून कक्ष की खोज करते हैं जहाँ बच्चे परियों में बदलते हैं। Rosine अपनी नर्सरी की प्रकृति उजागर करती है और Jill को कोकून की शुरुआत में बहला लेती है। वह Puck को Peekaf के रूप में पहचानती है। Guts घोंसले में आग लगा देता है और हमला करती परियों को जलाने के लिए एक स्तंभ गिरा देता है।
Young Animal के अंक 22 में 14 नवंबर 1997 को प्रकाशित, यह इक्कीस पृष्ठों वाला Conviction Arc का अध्याय Guts को Rosine से फिर मिलाता है जब Jill रूपांतरण की कगार पर होती है।
Cocoons में, गुफा में लटके हुए कोषों को उस जन्मस्थल के रूप में दिखाया गया है जहाँ Rosine चुराए गए मानव बच्चों को अपने एल्फ में बदल देती है।
Cocoons में Rosine एल्व्स की क्रूर नकली लड़ाइयों को केवल खेल कहकर खारिज कर देती है, यह ज़ोर देकर कहती है कि सभी मानव बच्चे युद्ध का नाटक करते हैं और दावा करती है कि घर लौटने पर केवल पिटाई, ठंड, भूख और अंततः वास्तविक युद्ध ही मिलेगा।
Cocoons में, Rosine Puck को Peekaf नाम से पुकारती है और Jill के मन में अजीब विचार भरने का दोष उस पर लगाती है।
Cocoons में, Guts मशाल से घोंसले में आग लगा देता है और एक सहारा देने वाले स्तंभ को काट देता है जिससे जलते हुए कोकून नीचे बरस पड़ते हैं और झुंड में मौजूद elves में आग लग जाती है, जिससे Jill के रूपांतरण के बीच में Rosine की प्रक्रिया बाधित हो जाती है।
Cocoons में, Jill लपटों के बीच से Guts को देखती है और उस क्षण में उसे गुफा की सबसे भयानक चीज़ के रूप में देखती है।
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