एक भटकती हुई आत्मा Farnese को अपने वश में कर लेती है और उसकी दबी हुई वासना तथा आत्म-संदेह को सतह पर ले आती है, उसे सूर्योदय द्वारा जादू टूटने तक Guts की ओर धकेलती है। अपमानित महसूस करते हुए वह Serpico को उसे मारने का आदेश देती है, परंतु दोनों तलवारबाज इसके बजाय बिजली की गति से एक ही वार का आदान-प्रदान करके अलग-अलग चले जाते हैं।
शर्म से घुटनों के बल बैठी Farnese पर एक बची हुई आत्मा अचानक हमला करती है जो उसकी त्वचा से चिपक जाती है और उसके मन में अंधकारमय विचार भर देती है। यह उसे Guts को कोड़े मारने की घटना को फिर से जीने पर मजबूर करती है, जबकि वह गुप्त रूप से उसके शरीर से उत्तेजित थी, और जोर देती है कि उसने स्वयं को इच्छा को शुद्ध करने के लिए नहीं बल्कि पीड़ा का आनंद लेने के लिए कोड़े मारे थे, अपने धर्म को अपनी लालसाओं के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल किया और Holy Iron Chain Knights पर हुक्म चलाने की शक्ति की लत के कारण निष्ठावान बनी रही।
वश में होने के बावजूद अभी भी सचेत, Farnese कपड़े उतारकर जकड़े हुए Guts पर चढ़ जाती है, उसकी तलवार की धार पर रगड़ती है और अपने पुराने बंधनों को उसके गले में लपेटती है, उससे विनती करती है कि वह धीरे-धीरे तलवार ऊपर उठाए ताकि वह स्वयं को उस पर नीचे ला सके। उगता सूरज तब आत्मा को बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। Puck उस पर शाहबलूत से वार करता है जबकि Guts होश में लौटी Farnese को अपने ऊपर से हटने का आदेश देता है। उसकी सिसकती चीखें पास से गुजर रहे Serpico को आकर्षित करती हैं, जो उसे अपने कोट में लपेट लेता है जबकि वह अपने सम्मान के अंतिम अंश को बचाने के लिए Guts को मारने का आदेश देती है।
Serpico उसे याद दिलाता है कि उनके आदेश केवल Guts को पकड़ने के हैं, और सीधी लड़ाई में वह निश्चित रूप से Black Swordsman की शक्ति के सामने हार जाएगा। वह उसे थप्पड़ मारकर भाग जाती है। Serpico तब Guts को मुक्त कर देता है, जो स्वीकार करता है कि अब वह उसका कर्जदार है, लेकिन जैसे ही Guts जाने के लिए मुड़ता है दोनों अंधा कर देने वाली गति से तलवार खींचते और वार करते हैं: Dragon Slayer क्षैतिज रूप से घूमती है, Serpico उसके ऊपर से कूद जाता है और अपनी रैपियर से Guts के गाल पर हल्का घाव कर देता है, फिर म्यान में रखकर विदा लेता है, Puck की ओर हाथ हिलाकर यह प्रकट करता है कि वह एल्फ को देख सकता है। Puck को Farnese से गहरा दुख निकलता हुआ महसूस होता है, मानो वह अदृश्य रूप से कैद हो।
एक भटकती आत्मा Farnese को वश में कर लेती है और उसकी दबी हुई वासना तथा संदेह को वाणी देती है। उसके नियंत्रण में वह भोर तक जादू टूटने तक स्वयं को Guts पर थोपती है। Serpico आता है, उसे ढकता है, और वह Guts की मृत्यु की माँग करती है। Serpico इसके बजाय Guts को छोड़ देता है। दोनों के बीच बिजली की गति से एक ही वार का आदान-प्रदान होता है जिसमें Serpico Guts के गाल पर घाव करने के बाद चला जाता है, यह पुष्टि करते हुए कि वह Puck को देख सकता है।
Conviction Arc का यह अध्याय 1998 में Young Animal के अंक 16 में प्रकाशित हुआ था। यह पुष्टि करता है कि Farnese के विपरीत Serpico Puck को देख सकता है, और अंत में Puck द्वारा Farnese के दुख को पढ़ना उसकी क्रूरता को एक आंतरिक कारावास के लक्षण के रूप में पुनर्परिभाषित करता है, जिससे वह खलनायिका से दुखद पात्र की ओर गहरी होती है।
"Morning of Truth" में, एक भटकती आत्मा Farnese पर सवार हो जाती है और उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है कि वह गुप्त रूप से Guts से उत्तेजित हुई थी और उसने उसके प्रति अपनी इच्छा को दबा रखा था, हालांकि इस प्रसंग को सचेत रोमांटिक आकर्षण के बजाय आत्मा द्वारा प्रेरित वशीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
आत्मा Farnese को Guts को कोड़े मारने की घटना को फिर से जीने के लिए मजबूर करती है, जबकि वह गुप्त रूप से उत्तेजित थी, यह उजागर करते हुए कि उसने अपनी इच्छाओं को छिपाने के लिए धर्म का उपयोग किया और Holy Iron Chain Knights के प्रति वफादार बनी रही, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वह आदेश देने की शक्ति की आदी है।
आत्मा को Farnese के शरीर से तब बाहर निकाला जाता है जब उगता सूरज उसकी पकड़ को तोड़ देता है, जबकि Puck उस पर शाहबलूत से प्रहार करता है और Guts ठीक हुई Farnese को अपने ऊपर से हटने का आदेश देता है।
Serpico द्वारा Guts को हिरासत से मुक्त करने के बाद, दोनों तलवारबाज एक ही चकाचौंध कर देने वाला वार करते हैं जिसमें Serpico Dragon Slayer के वार के ऊपर से छलांग लगाता है और जाने से पहले अपने rapier से Guts के गाल पर हल्का घाव कर देता है।
हाँ। Serpico जाते समय Puck को हाथ हिलाकर विदा करता है, जिससे पुष्टि होती है कि Farnese के विपरीत, वह वास्तव में एल्फ को देख सकता है।
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