Farnese Holy Iron Chain Knights को Guts से दूर एक विधर्मी गुफा की ओर ले जाती है, जहाँ Isidro चुपके से Casca और Nina को बचाने के लिए दौड़ता है। उसका ध्यान भटकाने का प्रयास सफल होता है, लेकिन पंथ के पकाने वाले बर्तन से कब्जा करने वाली आत्माओं का झुंड निकल पड़ता है।
Farnese तीन जलाए गए विधर्मियों के सुलगते अवशेषों के सामने अकेली ठहरी रहती है, उसके रक्षक चुपचाप उसकी आग को पूरी तरह बुझने तक देखने की आदत पर ध्यान देते हैं। नाइट्स जरूरी खबर लेकर आते हैं: एक बंदी उन्हें पास की गुफा में विधर्मियों के ठिकाने तक पहुँचा सकता है, और एक अकेले योद्धा ने अभी Holy See के चार Hunters को काट गिराया है। Farnese गुफा पर कूच का आदेश देती है, लेकिन एक अंतिम विवरण उसे, Azan और Serpico को स्तब्ध कर देता है, क्योंकि Albion में घूम रहा घुसपैठिया निस्संदेह Black Swordsman है। Azan की प्रवृत्ति Guts के पीछे जाने की है, फिर भी Farnese उसे याद दिलाती है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना अब उनका दायित्व नहीं है। वह पिटे हुए, भयभीत Joachim की ओर मुड़ती है, जो गुफा का ठिकाना जानता है, और उसे वहाँ मार्गदर्शन करने के लिए कहती है। उसका असली मकसद Guts से दूरी बनाए रखना है, जिससे वह पिछली मुलाकात के बाद अब भी डरती है।
Isidro अपहरणकर्ताओं का पीछा करते हुए उनकी गुफा की माँद तक पहुँचा है, उसके किनारे की चट्टानों के बीच छिपा हुआ है। वह पंथ के नेता को नग्न अनुयायियों के घेरे को संबोधित करते देखता है, जो उपदेश देता है कि Holy See ने Falcon of Light का सच्चा अर्थ खो दिया है जबकि वह जोर देता है कि वास्तविक सत्य यह है कि केवल शक्ति ही विजेता तय करती है। इसे साबित करने के लिए वह Casca को प्रस्तुत करता है, जिसे एक शक्तिशाली चुड़ैल के रूप में सराहा जाता है, काँटों का ताज पहने और चार पुरुषों द्वारा पालकी पर लाई गई, जो उसके अलावा केवल वस्त्र पहने हुए आकृतियाँ हैं।
Puck की मदद से, Isidro पुष्टि करता है कि वह महिला Casca है। नेता फिर नग्न Nina को घसीटकर लाने का आदेश देता है, उसे Casca के सम्मान में मारने और उसका दिल निकालने की योजना बनाता है, इससे पहले कि बकरी मुखौटा पहने व्यक्ति चुड़ैल के साथ मिलन पूरा करे। भयभीत, Isidro किसी भी परिणाम को होने नहीं दे सकता, इसलिए वह जुगाड़ लगाता है: वह Puck को Guts को लाने के लिए वापस भेजता है जबकि वह खुद पत्थरों से पंथ वालों पर वार करके दोनों महिलाओं से उन्हें दूर रखता है। उसका आत्मबलिदान पूरी तरह निस्वार्थ नहीं है, क्योंकि उसे आशा है कि इससे Guts उसे सिखाने के लिए मान जाएगा।
विधर्मी Isidro के ठिकाने की ओर चढ़ने की कोशिश करते हैं केवल उसकी लगातार बौछार से पीछे धकेले जाने के लिए, और लड़का दिवास्वप्न देखता है कि भटकने का उसका अकेला साल Guts की शैली में महारत हासिल करने में सफल होगा, साथ ही Luca और उसकी लड़कियों के उस पर मोहित होने की कल्पनाएँ भी। जब पंथ वाले दूसरी ओर खिंच जाते हैं, Nina Casca की ओर भागती है भागने की आशा में, लेकिन Casca के Brand को दर्द से पकड़े हुए उससे खून बहते देख पीछे हट जाती है।
शोर की अचानक लहर हर नजर को गुफा के केंद्र में रखे पकाने वाले बर्तन की ओर मोड़ देती है, जो अब घना काला धुआँ उगल रहा है जो अनगिनत मानव चेहरों में ढल जाता है। जमीन के ऊपर, Farnese Joachim के मार्गदर्शन में नाइट्स को गुफा पर एकत्र होने का आदेश देती है। वे नग्न आकृतियों को बिना लड़े लड़खड़ाते हुए बाहर आते देखते हैं, सबसे आगे वाले व्यक्ति का चेहरा काटा हुआ होता है इससे पहले कि वह घृणा से भरे सैनिकों के सामने ढह जाए। अंदर, मुक्त हुई आत्माओं ने लगभग आधे पंथ पर कब्जा कर लिया है, उन शरीरों को घबराई हुई Casca और Nina के चारों ओर बाकी लोगों को काटने के लिए प्रेरित करते हुए। यह अध्याय पंथ की उपकथा को खुले अलौकिक भय में बदल देता है।
अध्याय 146, "Ambitious Boy" में Isidro अभी तक Guts का शिष्य नहीं है, लेकिन वह Casca और Nina की रक्षा के लिए पंथवादियों पर पत्थर फेंककर अपनी जान जोखिम में डालता है, आंशिक रूप से इस आशा में कि यह कृत्य Guts को अंततः उसे सिखाने के लिए राजी कर लेगा।
अध्याय 146 में, Farnese Holy Iron Chain Knights को एक विधर्मी गुफा की ओर कूच करने का आदेश देती है और भयभीत Joachim को उनका मार्गदर्शन करने के लिए भेजती है, जानबूझकर Black Swordsman से दूर रहती है क्योंकि वह पिछली मुलाकात के बाद भी Guts का सामना करने से डरती है।
अध्याय 146 में Isidro, गुफा के पंथवादियों पर पत्थर फेंककर उन्हें Casca और Nina से दूर रखता है, और Puck को Guts को बुलाने के लिए भेजता है जबकि वह स्वयं अकेले विधर्मियों को रोकने के लिए पीछे रह जाता है।
अध्याय 146 में पंथ का नेता Casca के सम्मान में Nina को मरवाकर उसका दिल निकलवाने की योजना बनाता है, इससे पहले कि बकरे के मुखौटे वाला व्यक्ति Casca के साथ अनुष्ठानिक मिलन पूरा करे, जिसे पंथ के लोग एक शक्तिशाली चुड़ैल मानते हैं।
अध्याय 146 में शोर की अचानक लहर ध्यान पंथ के पतीले की ओर खींचती है, जो घना काला धुआँ उगलता है जो मानव चेहरों में ढल जाता है और लगभग आधे पंथियों को अपने वश में कर लेता है, जिससे वे घबराई हुई Casca और Nina के आसपास बाकी लोगों का कत्ल करने लगते हैं।
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