अंडाकार प्राणी झूठी सांत्वना से चिपके रहने के बारे में अपना दृष्टांत समाप्त करता है जबकि Guts Mozgus के पंख वाले शिष्यों के विरुद्ध पासा पलट देता है, उन्हें एक-एक करके गिराता है जब Nina गिरी हुई Luca के शोक में ढह जाती है।
नई प्राप्त शक्तियों के साथ अंडाकार प्राणी Luca को बताता है कि कैसे उसने Albion को शरणार्थियों से भरते देखा जो जितनी तेजी से आए उतनी ही तेजी से मर गए, उसी भूख और बीमारी से नष्ट हो गए जिससे वे भागे थे, जबकि Holy See यह दिखावा करता रहा कि उनकी स्थिति सुधर रही है। उसने हताश लोगों को गुफा में विधर्म की ओर मुड़ते और उसके लिए जलते देखा था, और उसने जो कुछ देखा उससे घृणा की। विशेष रूप से एक लड़की ने उसका ध्यान खींचा, एक लड़की जो चाही गई सांत्वना के लिए दूसरी पर निर्भर थी फिर भी ऐसा करके अपनी परेशानियों में और गहरे धँसती गई।
Luca समझ जाती है कि वह लड़की Nina है और वह स्वयं ही वह है जिससे Nina चिपकी है। प्राणी देखता है कि हर व्यक्ति उसी एक चीज़ से चिपका रहता है जो उसे सुकून भी देती है और संसार की क्रूरता को भी उजागर करती है।
Guts Dragon Slayer को इतनी जोर से नीचे मारता है कि शिशु-मुख वाले शिष्य का पहिया फट जाता है और उसके कंधे पर घाव हो जाता है। प्लायर चलाने वाला बेतहाशा उसके चेहरे पर वार करता है, वह रोकता है, फिर मूठ को ऊपर उछालकर प्राणी को हवा में घुमाता हुआ भेज देता है। इससे पहले कि वह उसे समाप्त कर सके, विकृत खोपड़ी वाले शिष्य का पंजा उसकी तलवार को जकड़ लेता है, जिससे वह पहिया वाले शिष्य के धक्के के लिए खुला रह जाता है।
संभलकर Guts हमला करते शिष्य की टाँगों पर वार करता है और एक को काट देता है, फिर फेंका हुआ चाकू प्लायर वाले शिष्य की आँख में धँसा देता है। टकराव थमता है जब वह आगे आने वाले का सामना करने के लिए उठता है। Mozgus और उसके बचे शिष्य Casca को बंधक बनाकर दीवार से सटे हैं, Jerome, Isidro और Farnese भय से देख रहे हैं, और Nina अंततः टूट जाती है, Luca के लिए रोती हुई।
Conviction Arc का हिस्सा यह अध्याय Young Animal के अंक 8 में 14 अप्रैल 2000 को प्रकाशित हुआ था। यह प्राणी के मानव निर्भरता पर चिंतन को समाप्त करता है और उस मोड़ को चिह्नित करता है जहाँ Guts pseudo-Apostle शिष्यों को ध्वस्त करना आरंभ करता है। Luca, अंडाकार प्राणी, Guts, Jerome, Puck, Isidro, Nina, Mozgus और Casca इसमें दिखाई देते हैं।
"The Frightened" में अंडाकार प्राणी Albion के अभिशप्त शरणार्थियों के बारे में अपनी कहानी पूरी करता है, जबकि Guts, Mozgus के disciples से लड़ता है और उनमें से कई को घायल कर देता है। इसके बाद Nina, Luca के लिए शोक में टूट जाती है।
इस अध्याय में Guts, Mozgus के तीन छद्म Apostle शिष्यों से लड़ता है, पहिया-भुजा वाला शिष्य, प्लायर चलाने वाला, और विकृत खोपड़ी वाला पंजा शिष्य। वह पहिया शिष्य का कंधा चीर देता है, हमला करते शिष्य की एक टांग काट देता है, और प्लायर वाले शिष्य की आँख में चाकू घोंप देता है।
अंडाकार प्राणी देखता है कि Nina जिस सुकून की लालसा रखती है उसके लिए Luca से चिपकी रहती है, भले ही ऐसा करने से उसकी परेशानियाँ और बढ़ जाती हैं। वह इसे इस बात के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है कि हर कोई उसी एक चीज़ से चिपका रहता है जो उसे सुकून भी देती है और दुनिया की क्रूरता को भी उजागर करती है।
Episode 159 में Casca को Mozgus और उसके जीवित शिष्यों द्वारा बंधक बनाया जाता है, जो दीवार से सटे हुए होते हैं जबकि Jerome, Isidro और Farnese भय के साथ देखते रहते हैं।
"The Frightened" Conviction Arc का हिस्सा है। यह मूल रूप से 14 अप्रैल 2000 को Young Animal के अंक 8 में प्रकाशित हुआ था।
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