Albion से दूर एक नया अध्याय खुलता है। युवा शिकारी परियों से छुए गए जंगल से भागते हैं जब Zodd ऊपर से तेजी से गुजरता है, जबकि Guts Casca को Godot की कुटिया में घर लाता है। वहाँ तलवारों की पहाड़ी पर प्रतीक्षा कर रहा सफेद बालों वाला आगंतुक वही व्यक्ति निकलता है जिसे Guts सबसे अधिक मारना चाहता है।
एक अंधेरे जंगल के भीतर, पाँच लड़के आगे बढ़ रहे हैं, सबसे छोटा Nico अपने भाई Toma द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, जो भेड़ियों और घूमते Kushan से डरता है। केवल Nico निहत्था है जबकि बाकी क्रॉसबो लिए हुए हैं, और वह कसम खाता है कि उसने पेड़ों के बीच परियाँ देखी हैं। उनमें सबसे बड़ा मानता है कि जंगल अजीब लगता है, जो बहुत पहले खोए हुए आश्चर्य की भावना को जगाता है। अनदेखी हँसी उनके चारों ओर तैरती है, फिर फीकी पड़ जाती है, जब तक Nico आकाश की ओर इशारा नहीं करता जहाँ पेड़ों के ठीक ऊपर एक विशाल प्राणी फिसल रहा है, और लड़के डर से बिखर जाते हैं।
Godot के घर पर, Erica बूढ़े लोहार की कब्र पर शोक मना रही है जब Guts Casca और Puck के साथ पहुँचता है। Casca को सकुशल देखकर जितनी खुश वह है, उतना ही वह उस पिता के लिए आँसू बहाती है जिसे उसने खो दिया है। वह बताती है कि Godot की मृत्यु Guts के Casca को बचाने के लिए निकलने के कुछ ही समय बाद हो गई, इस संतोष के साथ कि Guts पहले उससे मिलने आया था।
Erica Guts से आग्रह करती है कि वह उसके, Rickert और Casca के साथ कुटिया में बस जाए, यह तर्क देते हुए कि उसकी उपस्थिति Casca को भटकने से रोकेगी। Guts चुप रहता है, न तो इनकार करता है और न ही सहमति देता है, जबकि उसके विचार Griffith के इर्द-गिर्द घूमते हैं। वह समझ नहीं पाता कि Albion में White Falcon के सामने खड़े होने पर दो साल से पाली गई प्रतिशोध की भूख क्षण भर के लिए कैसे गायब हो गई। अब जब Griffith God Hand के लोक के बजाय नश्वर संसार में चल रहा है, तो वह हमेशा तलवार की पहुँच में है।
लगभग यूँ ही, Erica एक हाल के आगंतुक का जिक्र करती है जो Rickert की तलाश में आया था, Band of the Falcon का एक पुराना परिचित जिसके लंबे सफेद बाल और कोमल नाक-नक्श हैं। Guts तुरंत समझ जाता है कि वह Griffith है। पास की पहाड़ी पर, जहाँ Rickert ने मारे गए भाड़े के सैनिकों की स्मृति में तलवारें जमीन में गाड़ रखी हैं, वह अपने पूर्व नेता का आनंद के साथ स्वागत करता है, इस बात से अनजान कि Guts पहले से ही हत्या के इरादे से ढलान पर दौड़ रहा है।
Guts, Casca और Puck को Godot की कुटिया में ले जाता है, जो उस बूढ़े लोहार का घर है जिसने कभी Dragon Slayer को बनाया था।
Guts को Erica से पता चलता है कि Godot की मृत्यु Guts के Casca को बचाने के लिए निकलने के कुछ समय बाद ही हो गई थी, हालाँकि उसे इस बात से सांत्वना मिलती है कि Guts मृत्यु से पहले बूढ़े लोहार से मिल आया था।
Erica Guts से आग्रह करती है कि वह उसके, Rickert और Casca के साथ कुटिया में रहे, यह तर्क देते हुए कि उसकी मौजूदगी Casca को भटकने से रोकेगी।
Erica एक हालिया आगंतुक का उल्लेख करती है जिसके लंबे सफेद बाल और कोमल नैन-नक्श हैं और जो Rickert की तलाश में आया था, और Guts तुरंत समझ जाता है कि वह आगंतुक Griffith है।
परियों से स्पर्शित जंगल से गुजर रहे पाँच लड़के पेड़ों की चोटियों के ठीक ऊपर मँडराते हुए एक विशालकाय प्राणी को देखते हैं, जो बाद में Zodd के रूप में प्रकट होता है, और वे डर से बिखर जाते हैं।
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