Sonia, Mule को पूर्व शत्रुओं के शिविर और मांस खाने वाले war demon जंगल से होते हुए Griffith तक ले जाती है। यह जानकर कि Locus और Grunbeld जैसे दिग्गज अब Band की सेवा कर रहे हैं, Mule को लगने लगता है कि इसका वास्तविक स्वरूप किसी भी अफवाह से कहीं अधिक विचित्र है।
जब Sonia, Mule को Griffith की ओर ले जाती है, युवा कुलीन शिविर की प्रसन्न ऊर्जा से चकित होता है, जबकि Kushan आक्रमण जारी है, जब तक कि वह परिधि के भीतर Kushan घुड़सवारों को नहीं देखता और चेतावनी नहीं देता। Sonia उसे शांत करती है, कहती है कि ये कोई शत्रु नहीं हैं। Locus घोड़े पर आकर समझाता है, पकड़े गए Kushan जिन्होंने मरने के बजाय पक्ष बदलना चुना, अब लगभग वही भूमिका निभाते हैं जो आक्रमणकारी स्वयं उपयोग करते हैं, युद्ध दासों जैसी। वह बताता है कि ऐसे बंदियों को अपनी ही जाति से लड़ने के लिए तीन बार भेजा जाता है, और जो तीसरी लड़ाई में बच जाते हैं उन्हें Band में सच में शामिल होने या मृत्युदंड के बीच चुनना होता है, और जो शामिल होते हैं उन्हें किसी भी सदस्य के समान अधिकार मिलते हैं।
Mule तर्क को सही मानता है लेकिन इसे सहन नहीं कर पाता, क्योंकि Kushan ने Midland में जो विनाश किया है। Locus जवाब देता है कि युद्ध के मैदान में व्यक्ति जो भी सहयोगी मिले उसे स्वीकार करता है, चाहे उसकी उत्पत्ति कुछ भी हो, और चला जाता है। तभी Mule को Sonia से पता चलता है कि डरावना व्यक्ति Locus है, बचपन की किंवदंती का योद्धा, और वह संकेत देती है कि Band के बारे में कहीं बड़े आश्चर्य उसका इंतजार कर रहे हैं, जिनके सामने Kushan की उपस्थिति तुच्छ लगेगी।
Sonia एक घने काले जंगल से छोटा रास्ता लेती है जहाँ Mule जड़ों पर अंधेरे में ठोकर खाता है जबकि उसके कदम सहज और निश्चित रहते हैं, जिससे उसे संदेह होता है कि वह अंधेरे में देख सकती है। जब वह उसका हाथ थामती है और फिर से उसके विचारों को पढ़ती प्रतीत होती है, एक डरावनी उपस्थिति निकट आती है। उसकी आँखें अभ्यस्त होती हैं और वह बख्तरबंद, पशु जैसे मनुष्यों को देखता है, और Sonia उन्हें war demon बताती है, वही जिन्होंने अंतिम Kushan को मारकर खा लिया था, अब कच्चे, बिना खाल के हिरण को खा रहे हैं।
एक demon, Sonia को टखने से पकड़कर लटका देता है, उसे पहचानकर प्रसन्न होता है, जबकि अन्य Mule के चेहरे को पकड़ लेते हैं ताकि वह मदद न कर सके। जब demon उसे खाने के इरादे से चाटता है, वह शांत भाव से Griffith को बताने की धमकी देती है। Grunbeld आता है, demon की कलाई कुचलकर उसे मुक्त करता है और उसे कोमलता से पकड़ लेता है, जबकि छिपे हुए Irvine का तीर Mule को पकड़े demon की बाँह को भेद देता है। Grunbeld इस जोड़ी को सम्मानित अतिथि घोषित करता है और Sonia को Falcon का माध्यम कहता है, एक उपाधि जो Mule को पहेली लगती है। जंगल से निकलते हुए, वे Zodd से मिलते हैं, जो Sonia के शब्द पर एक ओर हट जाता है ताकि Griffith को दिखा सके जो सफेद कणों के बीच पेड़ के ठूँठ पर बैठा है।
अध्याय 194 Millennium Falcon Arc के भीतर इक्कीस पृष्ठों का है, जो Young Animal अंक 02 में 11 जनवरी 2002 को प्रकाशित हुआ था। यह war demon और apostle दिग्गजों की बढ़ती सूची के माध्यम से पुनर्जन्मित Band की अस्थिर संरचना को गहरा करता है, जिसे Mule की बढ़ती बेचैनी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है।
Wings of Light and Darkness में, युद्ध राक्षस कवचधारी, पशु तुल्य मनुष्य हैं जो जंगल के भीतर मिलते हैं और भाग रहे अंतिम Kushan लोगों को मारने और खाने के लिए जिम्मेदार हैं। Mule Wolflame और Sonia जंगल से गुजरते हुए अचानक उनसे टकरा जाते हैं।
Locus बताता है कि पकड़े गए Kushan सैनिक जो मृत्यु के बजाय पक्ष बदलना चुनते हैं, उन्हें तीन बार अपने ही लोगों के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा जाता है। जो भी जीवित बच जाते हैं, वे पूर्ण अधिकारों के साथ Band में शामिल होने या मृत्युदंड पाने के बीच चुनाव कर सकते हैं।
Grunbeld एक युद्ध दानव से बचाने के बाद Sonia को Falcon's medium कहता है, एक उपाधि जो Mule Wolflame को Band के भीतर उसकी वास्तविक भूमिका के बारे में उलझन में डाल देती है।
जब एक युद्ध राक्षस Sonia को टखने से लटकाकर उसे खाने की धमकी देता है, तब Grunbeld वहाँ पहुँचता है, प्राणी की कलाई को कुचलकर उसे मुक्त करता है और गिरते समय उसे कोमलता से थाम लेता है।
Mule Wolflame और Sonia अंततः Griffith से मिलते हैं, जो Zodd के उन्हें जाने देने के लिए एक तरफ हटने के बाद बहते हुए सफेद धुंध के बीच एक पेड़ के ठूंठ पर बैठा हुआ दिखाई देता है।
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