Spirit Tree की हवेली में, Flora एक शापित कवच को पूरा करती है जबकि Skull Knight निकट आते शत्रुओं से उसकी रक्षा करने की तैयारी करता है। घर लौटने के मार्ग पर, Guts उन घावों के कारण गिर पड़ता है जो भरते नहीं हैं, और समूह हवेली को आग की लपटों में घिरा पाता है।
Spirit Tree की हवेली के भीतर, Flora कवच की छाती की प्लेट पर अंतिम रून तराशती है, यह टिप्पणी करते हुए कि काम उसकी अपेक्षा से अधिक समय तक चला। उसके पास खड़ा Skull Knight पूछता है कि क्या वह कवच में निहित खतरे को समझती है, वह समझती है, लेकिन उसके लाभ को कीमत के योग्य मानती है। जब वह चेतावनी देता है कि इसका नया धारक वही गलतियाँ दोहरा सकता है जो उसने कभी की थीं, तो Flora प्रतिवाद करती है कि पुराने निर्णयों को भविष्य को बर्बाद करना ज़रूरी नहीं है। दोनों तब शत्रुतापूर्ण घुसपैठियों को उसके क्षेत्र में प्रवेश करते महसूस करते हैं, और Skull Knight उसकी छत से अपने घोड़े पर कूद जाता है, चौंकी हुई चुड़ैल से कहता है कि उसके हाथों मरना शत्रुओं के हाथों गिरने से अधिक कोमल होगा।
जब Guts का दल Spirit Mansion की ओर वापस लौट रहा होता है, Ivalera, Serpico और विशेष रूप से Farnese ट्रोल गुफा में उसके कारनामों के लिए Schierke की खूब प्रशंसा करते हैं, हालाँकि वह इससे सिकुड़ जाती है, यह महसूस करते हुए कि उसने अपनी नियंत्रण से परे शक्ति को मुक्त कर दिया था। तभी Guts समूह के पीछे गिर पड़ता है। उसकी पट्टियाँ हटाने पर Schierke पाती है कि Slan द्वारा दिए गए घाव Enoch के चर्च में लगभग भरने के बावजूद पक गए हैं, और वह समझ जाती है कि उसका भौतिक शरीर भर गया है जबकि उसका सूक्ष्म शरीर अभी भी रक्तस्राव कर रहा है। Guts चोट को चक्कर कहकर टाल देता है, लेकिन Schierke देखती है कि उसके ब्रांड पर लगा तावीज़ गायब हो गया है, और विचारों के माध्यम से वह उसे बताता है कि वह एक दैत्य से लड़ा जो देवदूत का वेश धरे था। वह अनुमान लगाती है कि उसका सामना God Hand में से एक से हुआ था और आश्चर्य करती है कि एक मनुष्य जीवित बच गया, इसका श्रेय Dragon Slayer और Flora के विदाई शब्दों को देती है कि Guts असंभव बाधाओं को चुनौती देता है। जब Flora के क्षेत्र के चारों ओर का अवरोध अचानक गिर जाता है और Casca अपनी छाती पकड़ लेती है, तो Guts दोनों महिलाओं को पीछे रहने का आदेश देता है, और बाकी हवेली तक पहुँचते हैं केवल उसे आग में निगला हुआ पाने के लिए।
Millennium Falcon Arc की यह किस्त 13 जून 2003 को Young Animal के अंक बारह में प्रकाशित हुई थी। यह Berserker Armor की स्थापना करती है जो जल्द ही Guts को प्राप्त होगा, उसके न भरने वाले सूक्ष्म घाव के रहस्य को गहरा करती है, और Flora के जलते घर का गंभीर खुलासा करती है। Flora और Skull Knight के बीच का संवाद कवच के साथ उनके साझा, पीड़ादायक इतिहास की ओर संकेत करता है।
"Claw Marks" में, Flora Mansion of the Spirit Tree में एक शापित कवच बनाना पूरा करती है जबकि Skull Knight उसकी रक्षा के लिए तैयारी करता है, और घर लौटने के रास्ते में Guts न भरने वाले घावों के कारण गिर पड़ता है, इससे पहले कि समूह हवेली को आग की लपटों में घिरा हुआ पाता है।
Flora स्वीकार करती है कि वह शापित कवच के खतरों को समझती है लेकिन उसके लाभों को कीमत के योग्य मानती है, भले ही Skull Knight चेतावनी देता है कि इसका अगला धारक वही गलतियाँ दोहरा सकता है जो उसने कभी की थीं।
Guts इसलिए गिर पड़ता है क्योंकि Slan द्वारा दिए गए घाव भरने के बजाय पक गए हैं, और Schierke को एहसास होता है कि उसका भौतिक शरीर तो ठीक हो गया है जबकि उसका सूक्ष्म शरीर अब भी रक्तस्राव कर रहा है।
Schierke देखती है कि Guts के निशान पर लगा ताबीज गायब हो गया है, और जब वह विचारों के माध्यम से उसे बताता है कि उसने एक देवदूत के वेश में छिपे राक्षस से लड़ाई की थी, तो वह निष्कर्ष निकालती है कि उसका सामना God Hand के एक सदस्य से हुआ था।
जब Flora के क्षेत्र के चारों ओर का अवरोध अचानक गिर जाता है और Casca अपने सीने को पकड़ लेती है, तो समूह हवेली की ओर दौड़ता है और पाता है कि वह आग में समा चुकी है।
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