Grunbeld के भीषण प्रहार धुंधलाते Guts को जर्जर कर देते हैं जब उसके पुराने घाव फिर खुल जाते हैं, जबकि Skull Knight Flora की ओर बढ़ रहे अपोस्टल को काट गिराता है। जलती हवेली के भीतर गहराई में Schierke लड़कों को खजाना कक्ष की ओर ले जाती है जहाँ काला कवच प्रतीक्षा कर रहा है।
विचार संप्रेषण के माध्यम से Schierke Flora से पूछती है कि वह इतनी तत्परता से Guts को काला कवच क्यों दिलाना चाहती है। Flora उत्तर देती है कि बाहर Guts बुरी तरह घिरा हुआ है और सहायता के बिना जीवित नहीं बचेगा, फिर कोमलता से बताती है कि उसका अपना समय आ गया है। वह Schierke को याद दिलाती है कि जादू चलाने वालों के लिए मृत्यु कुछ अलग होती है, पर लड़की फिर भी अपनी गुरु और अपने जलते घर को खोने के अकेलेपन से डरती है। बाहर Grunbeld का हथौड़ा Guts को उछालकर खून की खाँसी ला देता है, तलवारबाज समझ जाता है कि यह अपोस्टल मानव रूप में ही कई रूपांतरित अपोस्टल से अधिक शक्तिशाली है। Band of the Falcon का फिर से उल्लेख उसके क्रोध को भड़काता है, फिर भी Grunbeld ढाल से उसका वार रोकता है, उसे ढाल से धक्का देता है और हथौड़े के एक और प्रहार से उसकी कई पसलियाँ तोड़ देता है जिसे Guts अपनी तलवार के सपाट भाग से केवल आंशिक रूप से रोक पाता है।
Grunbeld आश्चर्य से देखता है कि दो भारी प्रहारों के बाद भी Dragon Slayer अटूटी रही है, फिर निराश होता है कि Guts कितना कम प्रतिरोध कर रहा है, यह जाने बिना कि Slan द्वारा दिए गए घाव फिर से खुलकर बहने लगे हैं। किनारे से देख रहे अपोस्टल तमाशा छोड़कर हवेली को जलाना और Flora को मारना पूरा करने चलते हैं, पर क्रोधित Skull Knight उन्हें आगे बढ़ने से पहले ही काट डालता है। जब और अपोस्टल उसे घेरते हैं तो Zodd रूपांतरित होकर द्वंद्व की माँग करता है, हालाँकि Skull Knight Flora के अंतिम क्षणों की रक्षा पर केंद्रित रहता है जबकि Zodd केवल उसे रोकना चाहता है। इस बीच एक अपोस्टल हवेली में घुसकर Schierke, Serpico और Isidro का सामना करता है और Flora का ठिकाना पूछता है। Schierke अपने बाल का एक तार उस पर फूँककर आग लगा देती है, Serpico उसकी आँखों में दोहरी हवा के झोंके मारकर उसे अंधा कर देता है, और तीनों उसके पास से निकलकर काले कवच वाले खजाना कक्ष की ओर तेजी से बढ़ जाते हैं।
Millennium Falcon Arc का यह बीस पृष्ठों का अध्याय Young Animal के अंक चौदह में 11 जुलाई 2003 को प्रकाशित हुआ था। यह रूपांतरण से पहले भी Grunbeld की राक्षसी शक्ति को रेखांकित करता है, और Berserker Armor तक पहुँचने की दौड़ में Flora की मृत्यु स्वीकृति को Schierke के शोक के सामने रखता है।
Flames (2) में Flora Schierke से कहती है कि बाहर Guts शत्रुओं से बुरी तरह घिरा हुआ है और सहायता के बिना जीवित नहीं बचेगा, इसलिए वह अत्यंत आग्रह के साथ चाहती है कि उसे काले कवच का जोड़ा मिले।
Flora धीरे से बताती है कि उसका अपना समय आ गया है, हालांकि वह Schierke को याद दिलाती है कि जादू का उपयोग करने वालों के लिए मृत्यु का अर्थ कुछ अलग होता है।
एपिसोड 224 में, Guts को पता चलता है कि Grunbeld अपने मानव रूप में कई एपोस्टल से भी अधिक शक्तिशाली है जब वे रूपांतरित होते हैं, क्योंकि एपोस्टल के हथौड़े के प्रहार उसे दूर उड़ा देते हैं और उसकी कई पसलियाँ चटका देते हैं।
Schierke अपने बाल की एक लट अपोस्टल पर उड़ाकर उसमें आग लगा देती है जबकि Serpico उसकी आँखों पर दो तेज़ झोंकों से उसे अंधा कर देता है, जिससे तीनों काले कवच वाले खज़ाना कक्ष की ओर निकल जाते हैं।
Skull Knight उन apostles का संहार करता है जो हवेली को जलाना पूरा करने और Flora को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि Zodd रूपांतरित होकर उसे रोकता है और स्वयं लड़ाई की माँग करता है।
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