Grunbeld द्वारा पराजित और संदेह का पात्र बना Guts लड़खड़ाते हुए हवेली में पहुँचता है, जहाँ Schierke उस पर काला कवच बाँधती है। परिवर्तित रूप में उठकर वह दो अपोस्टल को भीतर से चीर देता है और इस तरह चलता है मानो उसके घाव अब रहे ही न हों।
Grunbeld लगातार Guts पर प्रहार करता रहता है जब तक तलवारबाज अपोस्टल के पैर के नीचे दबा नहीं जाता, और विशालकाय योद्धा संदेह करने लगता है कि क्या यह वही Black Swordsman है जो अपोस्टल को मारने और Zodd के सामने टिकने के लिए प्रसिद्ध है। Zodd और Skull Knight के बीच भीषण द्वंद्व पर नजर डालते हुए Grunbeld उस योग्य लड़ाई से ईर्ष्या करता है, Guts को अयोग्य घोषित करता है और बदले में अपमान पाता है। वह Guts को हवा में लात मारकर उछाल देता है और अपनी ढाल-तोप तान लेता है, यह मानते हुए कि वह हथौड़े से मरने योग्य नहीं है, पर धुआँ छँटने पर गोलेम का एक समूह तलवारबाज को बिना क्षति ढके हुए खड़ा मिलता है। उनके केंद्र सुरक्षित रहने से गोलेम एक विशालकाय रूप में जुड़ जाते हैं जो Grunbeld से भी ऊँचा खड़ा होता है, और जैसे ही वह आगे बढ़ता है Schierke टेलीपैथी से Guts को हवेली के भीतर आने का आग्रह करती है, कवच की मानसिक छवि उसे वहाँ से निकलने के लिए मनाती है।
अर्धचेतन अवस्था में Guts एक बगल के प्रवेश द्वार से भीतर लुढ़क जाता है जबकि Grunbeld अपनी तोप से विशाल गोलेम को नष्ट कर देता है। Schierke को डर है कि उसकी दुर्बल दशा में कवच पहनने से वह अपंग हो जाएगा, और वह अपने जादू से दरवाजा पीट रहे अपोस्टल को रोके रखती है, पर जब Guts उसकी बाँह पकड़कर मुस्कुराता है तो वह निश्चय करती है कि वह इसे सहन कर सकता है। जैसे ही अपोस्टल दरवाजे पर धक्का देता है, वह, Serpico और Isidro मिलकर उस पर कवच कस देते हैं और दरवाजा टूटने के ठीक साथ काम पूरा होता है, Guts काले परिधान में विशालकाय रूप में अपोस्टल के सामने खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर Grunbeld गायब तलवारबाज को खोजता है जब तक वह अपोस्टल जो Guts का पीछा करते हुए भीतर गया था, पीड़ा से चीखता हुआ बाहर नहीं भागता। तभी एक कवचधारी पैर प्राणी के दूसरे मुँह से फटकर बाहर आता है और Dragon Slayer उसके चेहरे को चीरते हुए बाहर निकलती है, उसे भीतर से दो टुकड़ों में काटकर नए कवच में सजे Guts को शव पर खड़ा छोड़ देती है, उसकी चाल पर चोटों का कोई असर नहीं दिखता। जब एक और अपोस्टल अपना मुँह उसके धड़ पर जकड़ता है, वह भी भीतर से चीर दिया जाता है।
कवच के नाम पर शीर्षक वाले दो अध्यायों में से पहला, Millennium Falcon Arc की यह तेईस पृष्ठों की किस्त Young Animal के अंक पंद्रह में 25 जुलाई 2003 को प्रकाशित हुई थी। यह Guts द्वारा Berserker Armor को पहली बार धारण करने का मंचन करता है और Schierke की चिंता के माध्यम से उन छिपी हुई कीमतों की ओर संकेत करता है जिन्हें आने वाले अध्याय उजागर करेंगे।
Berserk के एपिसोड 225, Berserker Armor (1) में, Schierke, Serpico और Isidro Flora के खजाना कक्ष से काले कवच को घायल Guts पर उसकी जलती हुई हवेली के अंदर बाँध देते हैं।
एपिसोड 225 में यह कवच अपार शक्ति प्रदर्शित करता है: इसे धारण करने के बाद Guts अपनी चोटों से अप्रभावित होकर आगे बढ़ता है, दो apostles को भीतर से चीर देता है, और सुरक्षात्मक golems की दीवार के पीछे Grunbeld की shield-cannon को झेल जाता है।
Grunbeld Guts को अपने पैर के नीचे दबा देता है और संदेह करने लगता है कि क्या यह वास्तव में वही भयभीत करने वाला Black Swordsman है, उसे अयोग्य घोषित करता है और इसके बजाय Skull Knight के साथ Zodd के द्वंद्व को देखना पसंद करता है।
जब Grunbeld पिटे हुए Guts पर अपनी शील्ड-कैनन से गोली चलाता है, तो गोलेम्स का एक समूह धुएं में से अक्षत निकलकर उसे ढाल देता है, फिर एक विशालकाय एकल रूप में विलीन हो जाता है जो उस अपोस्टल से भी ऊँचा होता है।
एक कवचित पैर apostle के दूसरे मुँह से फटकर बाहर निकलता है और Dragon Slayer उसके चेहरे को चीरते हुए बाहर आता है, जिसमें Guts उसे भीतर से काटकर उसके शव पर अक्षत खड़ा हो जाता है।
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