Guts का घायल दल समुद्र किनारे की एक झोपड़ी में विश्राम करता है, जहाँ Berserker Armor को उतारने से उसका इनकार Schierke को चिंतित करता है, Farnese जादू सीखने की प्रार्थना करती है, और Skull Knight चुपचाप समुद्र में प्रकट होता है।
Flora के क्षेत्र के विनाश से भागकर Guts और उसके साथी समुद्र तट के एक हिस्से पर पहुँचते हैं। सूखे पठारों में पला Isidro समुद्र देखकर रोमांचित है, जबकि Ivalera इसका आकर्षण नहीं समझ पाती और Schierke की ओर मुड़ती है, जो केवल क्षितिज की ओर देख रही होती है। जब Ivalera लड़की की टोपी को धकेलती है, तो हवा उसे उड़ा ले जाती है और Guts के पैरों तक ले आती है। वह उसे वापस उसके सिर पर रख देता है और देखता है कि उसका अपना हाथ काँप रहा है। Schierke उसके बारे में पूछती है, पर वह टाल देता है। वह उसे Berserker Armor उतारकर कुछ दिन घावों को आराम देने का आग्रह करती है, वह मना कर देता है, इस डर से कि कवच पर लगा ताबीज और Flora द्वारा Casca को दिया गया हार जल्द ही आत्माओं और apostles को दूर रखने में विफल हो जाएँगे, और यह भी बताते हुए कि उसकी लंबी रिकवरी के कारण समूह पहले ही एक महीने पीछे है।
Schierke को वह रिकवरी याद आती है: कई दिन तक कवच को वहाँ से खींचकर निकालना जहाँ वह उसकी हड्डियों में धँस गया था, अनगिनत घावों से खून फूटना, Guts का लगातार चीखना। उसे डर है कि वह आने वाली हर लड़ाई में खुद को सीमा से परे धकेलेगा और इसी से मर जाएगा। Isidro के साथ Casca को उथले पानी में खेलते देख Guts बताता है कि Eclipse के बाद उसे डर था कि वह फिर कभी चैन से सो नहीं पाएगा या शांति से सूर्यास्त नहीं देख पाएगा। Serpico चट्टान के किनारे एक परित्यक्त झोपड़ी की ओर इशारा करता है जहाँ वे रात के लिए शरण ले सकते हैं।
शाम तक समूह बस जाता है: Serpico जलती आग के पास Isidro और Casca के साथ खाना बनाता है, Farnese धुलाई संभालती है, और Schierke Guts के घावों की देखभाल करती है, जो भरने के बजाय केवल बंद हुए हैं हालाँकि वह उसे आश्वस्त करती है कि वे सुधर रहे हैं। रात के खाने पर Guts Serpico के खाने की प्रशंसा करता है जबकि Isidro और Puck उसकी सफेद लट को लेकर उसे चिढ़ाते हैं। जब Serpico Guts के साज-सामान को ठीक करने में मदद करता है, तो बात Puck की मातृभूमि पर मुड़ती है, Schierke, जिसने Flora से इसके बारे में सुना है, बताती है कि Elfhelm पश्चिमी समुद्र में Skellig नामक द्वीप पर स्थित है, जो Flora की हवेली की तरह Interstice में छिपा है और परियों तथा जादूगरों का घर है। फिर Farnese Schierke से उसे जादू सिखाने को कहती है। हालाँकि Guts को भी यह जल्दबाजी लगती है, Farnese जोर देती है कि Enoch Village में ट्रोल हमले के बाद से वह जीवन भर की असहायता के बाद शक्ति की लालसा रखती है। Schierke मान जाती है, और जब झोपड़ी बातचीत से गूँज उठती है तो Guts दृश्य देखकर मुस्कुराता है, तभी उसे किनारे से थोड़ी दूर एक चट्टान पर घोड़े पर बैठा Skull Knight महसूस होता है।
Flora के जलते हुए क्षेत्र से बचने के बाद Guts का दल समुद्र किनारे की झोपड़ी में शरण लेता है। Guts गंभीर, धीरे भरते घावों के बावजूद Berserker Armor उतारने से इनकार करता है और Schierke को चिंतित करता है। Schierke Elfhelm और छिपे हुए द्वीप Skellig का वर्णन करती है। Farnese वर्षों की असहायता के बाद शक्ति की इच्छा से प्रेरित होकर Schierke से उसे जादू सिखाने को कहती है, और Schierke स्वीकार कर लेती है। Guts को समुद्र में प्रतीक्षारत Skull Knight का आभास होता है।
Millennium Falcon Arc का यह इक्कीस पृष्ठों का अध्याय Young Animal के अंक 6 में 12 मार्च 2004 को प्रकाशित हुआ था। यह Schierke की शिष्या के रूप में Farnese के मार्ग की शुरुआत और दल के गंतव्य के रूप में Elfhelm और Skellig का पहला उल्लेख है।
Millennium Falcon Arc के इस अध्याय में, Guts का घायल दल Flora के जलते हुए क्षेत्र से भागने के बाद समुद्र किनारे एक झोपड़ी में शरण लेता है, जहाँ Guts अपंग कर देने वाले Berserker Armor को उतारने से इनकार कर देता है और Farnese, Schierke से उसे जादू सिखाने के लिए कहती है।
Guts Berserker Armor उतारने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे डर है कि उस पर लगा ताबीज, साथ ही Flora द्वारा Casca को दिया गया हार, समूह को आत्माओं और apostles से बचाना बंद कर देगा, और इसलिए भी क्योंकि उसके लंबे स्वास्थ्य लाभ के कारण दल पहले ही एक महीने की देरी से चल रहा है।
Farnese, Schierke से जादू सिखाने के लिए कहती है क्योंकि Enoch Village पर ट्रोल के हमले के बाद से वह जीवन भर असहाय महसूस करने के बाद सच्ची शक्ति की लालसा करने लगी है, और Schierke उसे शिष्या के रूप में स्वीकार कर लेती है।
'Roar of the Sea' अध्याय में Schierke के अनुसार, Elfhelm पश्चिमी समुद्र में Skellig नामक द्वीप पर स्थित है, जो Flora की हवेली की तरह ही Interstice के भीतर छिपा हुआ है, और यह एल्व्स और जादूगरों का घर है।
अध्याय का अंत Guts द्वारा Skull Knight को महसूस करने के साथ होता है, जो किनारे से थोड़ी दूर एक चट्टान पर अपने घोड़े पर चुपचाप बैठा प्रकट होता है, जबकि दल के बाकी सदस्य रात के लिए विश्राम करने लगते हैं।
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