अजीब आकृति पशु के शिरस्त्राण में दरार डाल देती है, और Schierke, Guts को डूबते स्वप्न से खींचकर वापस होश में लाती है। मुक्त और लज्जित Guts दल को आगे ले जाता है, इस बात से अनजान कि Kushan जादूगर Daiba पहले ही अपनी दृष्टि उनकी ओर मोड़ चुका है।
अपने मन में उस प्राणी का सामना करते हुए, Guts गुर्राता है, लेकिन वह शांत भाव से आग्रह करता है कि वह न तो उसे और न ही उसके मित्रों को कोई हानि पहुँचाना चाहता है। वह शिरस्त्राण की थूथन पर हाथ रखता है और धातु चटक जाती है, लगभग टूटने की कगार पर। जाग्रत जगत में Guts एक ऐसे शत्रु से पीछे हटता है जिसे और कोई नहीं देख सकता। वह स्वयं को काले जल में से चाँदनी के एक घेरे की ओर उठता हुआ महसूस करता है, जो Schierke बन जाती है जो उसकी ओर हाथ बढ़ा रही है, वह उसे सतह तक खींच लाती है, और जितना वह ऊपर चढ़ता है Berserker Armor पिघलता जाता है।
शिरस्त्राण उड़ जाता है और Guts होश में लौट आता है। Isidro और Serpico तेजी से उसके पास आते हैं जबकि Farnese निढाल Schierke की देखभाल करती है। Skull Knight की चेतावनी के बावजूद पशु के वश में चले जाने पर क्रोधित Guts जमीन पर मुक्का मारता है, जब तक Schierke समुद्र तट पर उसके द्वारा कहे गए शब्दों को दोहराकर उसे शांत नहीं करती। Isidro तर्क देता है कि यदि वह हमेशा Guts को वापस ला सकती है, तो कवच का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन Schierke इस विचार को अत्यधिक खतरनाक कहकर अस्वीकार कर देती है। Farnese लड़के का पक्ष लेती है, यह देखते हुए कि Flora की हवेली जलने के बाद से कवच ने ही उन्हें जीवित रखा है, और Guts, प्रशंसा से सकुचाते हुए, चर्चा को समाप्त कर देता है।
दूसरों को देखते हुए, Guts मन ही मन शोक करता है कि वह उन्हें मारने के कितने निकट पहुँच गया था, और उस सत्ता को याद करता है जिसने उसे रोका था, एक ऐसी आकृति जिसकी पहचान उसके क्रोध ने छिपा दी थी। Serpico भी उसे सतर्क दृष्टि से देखता है। फिर समूह पास में कराह रही Casca को देखता है और समझ जाता है कि वही पहली थी जिसने भाँपा था कि काले बालों वाला लड़का गायब हो गया है। समुद्र तट की तलाशी में कुछ नहीं मिलता, और Schierke भी यह महसूस नहीं कर पाती कि वह कहाँ गया, Farnese अनुमान लगाती है कि वह बस घर चला गया है, जबकि Guts चुपचाप सोचता है कि क्या लड़का और वह प्राणी एक ही हैं। अनदेखा, वह लड़का चट्टान की चोटी से उनके प्रस्थान को देखता रहता है।
Millennium Falcon चाप का बाईस पृष्ठों का अध्याय "Jñānin" पहली बार 25 जून 2004 को Young Animal के अंक 13 में प्रकाशित हुआ था। यह makara युद्ध का समाधान करता है और तट से दूर जहाज पर सवार Kushan जादूगर Daiba के पदार्पण को चिह्नित करता है, जो अपनी स्थल सेनाओं को आगे बढ़ने का आदेश देता है फिर भी चिंतित है कि किसी ने निकट में उसके मंत्रसिद्ध pishacha को परास्त कर दिया। भोर होते ही, Isidro दूर स्थित Vritannis नगर की झलक पाता है, जो दल का अगला गंतव्य है।
इस Millennium Falcon Arc अध्याय में, रहस्यमय आकृति Guts के Berserker Armor के हेलमेट को तोड़ देती है, Schierke डूबने के भ्रम से Guts को होश में वापस लाती है, और दल को पता चलता है कि काले बालों वाला लड़का समुद्र तट से गायब हो गया है।
Guts को लगता है जैसे वह काले पानी में से चाँदनी के एक गोले की ओर ऊपर उठ रहा है जो Schierke बन जाता है और उसकी ओर हाथ बढ़ाती है, और जैसे ही वह उसे सतह पर खींचती है Berserker Armor पिघल जाता है और हेलमेट उड़ जाता है।
Guts के होश में आने के बाद, समूह Casca को कराहते हुए देखता है और महसूस करता है कि काले बालों वाला लड़का समुद्र तट से गायब हो गया है, यहाँ तक कि Schierke भी यह नहीं समझ पाती कि वह कहाँ गया, हालाँकि बाद में लड़के को चट्टान की चोटी से चुपचाप देखते हुए दिखाया जाता है।
Daiba को इस अध्याय में अपतटीय जहाज पर सवार Kushan जादूगर के रूप में पेश किया गया है, जो अपनी जमीनी सेनाओं को आगे बढ़ने का आदेश देता है और चिंतित है कि आसपास किसी ने उसके मंत्रबद्ध pishacha को हरा दिया है।
Isidro तर्क देता है कि यदि Schierke हमेशा Guts को वापस खींच सकती है, तो कवच का अधिक स्वतंत्रता से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन Schierke इस विचार को अत्यधिक खतरनाक कहकर खारिज कर देती है, जबकि Farnese कहती है कि Flora की हवेली जलने के बाद से इसी ने समूह को जीवित रखा है।
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