Vritannis के भव्य नृत्य समारोह में महत्वाकांक्षा और षड्यंत्र घूम रहे हैं, जहाँ Magnifico अपनी बहन को विवाह में बाँधने की चाल चलता है, Owen झगड़ते Midland कुलीनों को संभालता है, और Lady Vandimion Farnese के पक्ष में Serpico के वास्तविक स्थान को भाँप लेती है। बाहर, Guts और बच्चे हॉल के पार्श्व द्वार की ओर बढ़ते हैं।
उत्सव एक विशाल भोज कक्ष में भरा है, जिसके अतिथियों में Giorgio और Poliziano भी हैं। बालकनी पर, Magnifico Roderick को बताता है कि Vandimion Bank अब Kushan के विरुद्ध खड़े कई राष्ट्रों को वित्त दे रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी हार के बाद जो भी नेतृत्व में उभरेगा, वह परिवार को अपना सहयोगी गिनेगा। नीचे, एक कुलीन दूसरे पर Tudor का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए प्रहार करता है, और Magnifico बताता है कि Midland के साथ नाममात्र सहयोगी राष्ट्र गुप्त रूप से उसके क्षेत्र को हड़पने की योजना बना रहे हैं, जिससे उसके कई कुलीन प्रतिद्वंद्वी खेमों में चले गए हैं।
क्रोधित Owen झगड़ा छुड़ाता है, लोगों से Midland को और अपमानित न करने की माँग करता है, और सभी को याद दिलाता है कि वे अपने देश के लिए समर्थन जीतने Vritannis आए हैं। उपस्थित कुलीन सहमत होते हैं, फिर भी समझते हैं कि उनका उद्देश्य शाही रक्तरेखा के बने रहने पर निर्भर है, और Owen ऊपर की ओर देखते हुए सोचता है कि क्या Laban सुरक्षित रूप से Wyndham में प्रवेश कर चुका है।
Magnifico और Roderick अपने अपने सपनों को तौलते हैं, एक सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ने पर तुला है, दूसरा Ys के अलगाववाद से परे अज्ञात भूमि की ओर समुद्र पार करने को लालायित है, दोनों अपने वरिष्ठों, Magnifico के लिए Federico और Roderick के लिए Ys की नीति से बाधित हैं। आने वाले युग को हथियाने की कसम खाते हुए, उनके साथ अलंकृत गाउन में Farnese और उसके पीछे Serpico आ मिलते हैं। Magnifico अपनी योजना उजागर करता है, कि वह और Roderick सार्वजनिक रूप से अपनी सगाई की घोषणा करेंगे ताकि Federico परिवार को शर्मिंदा किए बिना इसे रद्द न कर सके, लेकिन Roderick साजिश को दरकिनार कर Farnese को नृत्य के लिए ले जाता है।
Lady Vandimion बालकनी पर Magnifico को चौंका देती है, उसे पता नहीं था कि वह शहर लौट आई है, और सगाई के बारे में जानने की बात बताकर उसे और स्तब्ध कर देती है। वह चेतावनी देती है कि वह धीरे धीरे वैसा ही व्यक्ति बन रहा है जैसा कभी Federico था, और Farnese कभी किसी की योजना का मोहरा नहीं बनेगी।
काँच के दरवाजे पर Farnese और Roderick को नाचते देखते हुए Serpico को देखकर, Lady Vandimion अपने पूर्व सेवक को पहचान लेती है, और जब वह कहता है कि वह Farnese के परिवार से अलग रहने के पूरे समय उसके साथ रहा है, तो वह उनके बीच के अनोखे बंधन को समझ जाती है और यह कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा, फिर वह विदा ले लेती है। पार्श्व प्रवेश द्वार पर पहरे पर खड़े चार प्रहरी आग के पास दुबके हुए Guts, Isidro, Casca और Schierke को आते देखते हैं, और Schierke उन्हें हट जाने का आदेश देती है। यह इक्कीस पृष्ठों वाला अध्याय Young Animal के अंक 8 में 8 अप्रैल 2005 को प्रकाशित हुआ था।
Magnifico व्यवस्था करता है कि Farnese और Roderick बॉल में सार्वजनिक रूप से अपनी सगाई की घोषणा करें, ताकि उनके पिता Federico इसे Vandimion परिवार को अपमानित किए बिना रद्द न कर सकें।
Lady Vandimion बालकनी पर Magnifico का सामना करती है, उसे चेतावनी देती है कि वह वैसा ही व्यक्ति बनता जा रहा है जैसा कभी Federico था, और जोर देकर कहती है कि Farnese कभी किसी की योजना में मोहरा नहीं बनेगी।
Serpico, Lady Vandimion को बताता है कि वह Farnese के साथ तब से रहा है जब से वह परिवार से अलग रही है, जिससे उसकी माँ उनके बीच के अद्वितीय बंधन को पहचान सके और यह कि वह हमेशा Farnese के साथ रहेगा।
Midland के कुलीन अपनी मातृभूमि के लिए समर्थन जुटाने Vritannis आए थे, और Owen गेंद के दौरान उन्हें याद दिलाता है कि उनका उद्देश्य Midland की शाही रक्तरेखा के बने रहने पर निर्भर करता है।
Guts, Isidro, Casca और Schierke पहरेदारी वाले पार्श्व प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हैं, जहाँ आग के पास दुबके चार पहरेदार उन्हें देख लेते हैं, और Schierke पहरेदारों को एक तरफ हटने का आदेश देती है।
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