Makara थके हुए दल को घेर लेते हैं, और Schierke के मंत्र डालने लायक शक्ति न रहने पर, Guts स्वेच्छा से अंधकार के पशु के हवाले हो जाता है। Schierke अपने सूक्ष्म स्व को Berserker Armor में भेजती है ताकि वह संहार को देख सके।
अपने मंत्र से निढाल Schierke अब चल नहीं सकती, इसलिए वह Guts की पीठ पर सवार रहती है। बंदरगाह के हर जहाज को जला हुआ पाकर, Roderick सुझाव देता है कि वे अपने जहाज तक पहुँचने के लिए कोई साबुत जहाज खोजें। तभी Guts और Schierke दोनों को हमले का आभास होता है, और वह सभी को पानी से दूर रहने की चेतावनी देता है। उसी क्षण कई makara एक साथ प्रकट होते हैं और समूह को घेर लेते हैं, उनके प्रवेश वाले गोदाम मार्ग को छोड़कर हर रास्ता बंद कर देते हैं।
Schierke घबरा जाती है, जिसके पास इन जीवों को खदेड़ने की शक्ति नहीं बची है। जब Guts उसे नीचे उतारता है, तो वह उसकी पीठ पर बनते भेड़िया शिरस्त्राण को देखती है, वह जानबूझकर अंधकार के पशु को नियंत्रण सौंप रहा है। वह शिरस्त्राण को उसके सिर पर बंद होने से रोकने के लिए पकड़ती है लेकिन आसानी से दूर फेंक दी जाती है। अंतिम दाँव के रूप में वह अपने सूक्ष्म शरीर को भौतिक शरीर से अलग करती है, पहले को Guts से चिपकने के लिए भेजती है जबकि दूसरा Farnese की बाँहों में ढह जाता है।
फिर संहार शुरू होता है। भेड़िये का सिर Guts पर बंद हो जाता है और पशु नियंत्रण ले लेता है। एक ही छलांग में वह निकटतम makara के मुँह में कूद पड़ता है, Dragon Slayer आगे ताने हुए, और उसके सिर को चीरते हुए आँख से बाहर निकलकर उसे मार देता है। समूह उसकी शक्ति पर चकित रह जाता है, लेकिन Isidro चेतावनी देता है कि Guts अब मित्र और शत्रु में अंतर नहीं कर पा रहा है। वे निश्चल Schierke की ओर मुड़ते हैं, Farnese को डर है कि वह बेहोश है, लेकिन Ivalera समझ जाती है कि वह सूक्ष्म जगत में चली गई है।
Guts, makara का संहार जारी रखता है, उनकी आँखों को भेदने, खोपड़ियाँ चीरने और सूँड़ काटने के लिए उनके बीच उछलता हुआ, जबकि Schierke का सूक्ष्म रूप Berserker Armor के शिरस्त्राण के भीतर से सब कुछ देखता रहता है।
मंत्र डालने के लिए बहुत कमजोर Schierke, Guts की पीठ पर सवार रहती है जब makara दल को घेर लेते हैं और निकास बंद कर देते हैं। Guts जानबूझकर Berserker Armor के माध्यम से अंधकार के पशु को हावी होने देता है। Schierke अपने सूक्ष्म शरीर को अलग करके कवच के शिरस्त्राण में भेज देती है, अपना भौतिक शरीर Farnese की बाँहों में छोड़ते हुए। पशु के वश में, Guts एक के बाद एक makara को काट डालता है, और Isidro समूह को चेतावनी देता है कि वह अब मित्र और शत्रु में भेद नहीं कर पा रहा है।
यह मंगा का अध्याय 269 है, जो Millennium Falcon Arc का हिस्सा है और उन्नीस पृष्ठों का है। यह पहली बार 10 फरवरी 2006 को Young Animal के अंक 4 में प्रकाशित हुआ था।
"Sword Beast" में Guts Dragon Slayer चलाता है, वह विशाल तलवार जिससे वह समूह को घेरे हुए makara को काटता है।
बड़ी तलवार वाला व्यक्ति Guts है, जिसकी Dragon Slayer इतनी बड़ी है कि वह "Sword Beast" में दिखाए अनुसार एक ही वार में makara को मार सकती है।
Schierke के मंत्र चलाने के लिए बहुत कमजोर होने और makara द्वारा समूह को घेर लेने तथा बच निकलने का कोई मार्ग न होने के कारण, Guts जानबूझकर Beast of Darkness को Berserker Armor के माध्यम से नियंत्रण हासिल करने देता है।
Schierke अपने astral शरीर को अपने भौतिक रूप से अलग कर देती है, अपने astral स्वरूप को Guts से लिपटने के लिए भेजती है जबकि उसका भौतिक शरीर Farnese की बाँहों में ढह जाता है।
Isidro समूह को चेतावनी देता है कि Guts अब Beast of Darkness के नियंत्रण में है और वह मित्र तथा शत्रु में अंतर नहीं कर सकता।
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