Guts Dragon Slayer को एक कामचलाऊ छड़ में बदलकर तीसरी बिजली के वार से बच जाता है, फिर Ganishka के God Hand के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। ठुकराए जाने पर सम्राट अपने राक्षसों को वापस बुलाता है, लेकिन पुनर्जन्मी Band of the Falcon पहले ही Vritannis पर धावा बोल चुकी है और उसके उड़ने वाले Apostles उस पर टूट पड़ते हैं।
दल Ganishka को Guts पर तीसरी बिजली फेंकते हुए देखता है, और जब धुआँ छँटता है तो वह अभी भी खड़ा है, उसने Dragon Slayer को अपने और वार के बीच नाव के तख्तों में ठोंक दिया है ताकि धातु छड़ की तरह धारा को खींच ले। ऐसी कठोरता पर चकित होकर, सम्राट जोर देता है कि Black Swordsman को Griffith के लिए लड़ना चाहिए, यह देखते हुए कि नया दल बड़े पैमाने पर Apostles से बना है। गहराई से अपमानित होकर, Guts इससे इनकार करता है और खुद को केवल मानव घोषित करता है।
फिर Ganishka Guts की गर्दन पर Brand of Sacrifice देखता है और समझ जाता है कि उसने God Hand को बलि के रूप में चढ़ाए जाने को सहा है। एक अवसर देखकर, सम्राट Guts को अपनी सेना में आमंत्रित करता है, तर्क देता है कि अब लगभग हर Apostle Griffith की सेवा करता है, इसलिए शामिल होने से प्रतिशोध का मार्ग खुलेगा, और जोड़ता है कि वह स्वयं God Hand के विरुद्ध खड़ा है। वह नहीं जानता कि Griffith ही वह था जिसने Guts की बलि दी थी।
God Hand को चुनौती देने वाले Apostle के विचार से प्रभावित होने के बावजूद, Guts प्रस्ताव को ठुकरा देता है, जिससे उसके साथियों और सबसे बढ़कर Schierke को राहत मिलती है। इनकार को स्वीकार करते हुए, Ganishka कहता है कि उसे बंदरगाह में मारे गए makara और Kundalini के बदले के रूप में Guts के समूह को नष्ट करना होगा, और Vritannis भर में मानसिक आह्वान भेजता है जो हर Daka को पानी की ओर वापस लौटने का आदेश देता है। उसकी योजना तुरंत लड़खड़ा जाती है, Band of the Falcon शहर में पहुँच चुकी है और उसकी सेना को चीर रही है, जबकि उड़ने में सक्षम Apostles अलग होकर स्वयं सम्राट की ओर तेजी से बढ़ते हैं।
उन्नीस पृष्ठों का यह अध्याय Millennium Falcon Arc का हिस्सा है और Young Animal के अंक 12 में 9 जून 2006 को प्रकाशित हुआ था। यह टकराव की एक प्रमुख विडंबना को स्पष्ट करता है, कि Ganishka उसी व्यक्ति को Griffith के विरुद्ध प्रतिशोध का प्रस्ताव देता है जिसे Griffith ने धोखा दिया था, उस इतिहास से अनजान। Zodd आने वाली सेनाओं में सूचीबद्ध है, जो कोहरे के सम्राट पर हवाई हमले का पूर्वाभास कराता है। Guts द्वारा अपनी ही तलवार को बिजली चालक के रूप में उपयोग करना युद्ध की निर्णायक जीवित रहने की तरकीबों में से एक बन जाता है।
"Attack of the Demon Army" में, Guts Dragon Slayer को नाव के तख्तों में घुसा देता है ताकि धातु बिजली के प्रवाह को उसके शरीर से दूर खींच ले, जैसे तड़ित चालक करता है।
Ganishka तर्क देता है कि अब लगभग हर Apostle, Griffith की सेवा करता है, इसलिए Guts का उसके साथ जुड़ना God Hand से बदला लेने का मार्ग खोल देगा, इस बात से अनजान कि Guts का बलिदान करने वाला Griffith ही था।
Guts प्रस्ताव से अपमानित महसूस कर उसे अस्वीकार कर देता है और खुद को केवल एक मानव घोषित करता है।
Ganishka बंदरगाह में मारे गए makara और Kundalini के बदले के रूप में Guts के समूह को नष्ट करने का निश्चय करता है और मानसिक आह्वान भेजकर हर Daka को पानी में लौटने का आदेश देता है।
पुनर्जन्मा Band of the Falcon पहले ही Vritannis पर धावा बोल चुकी है, और उड़ने में सक्षम Apostles शहर से अलग होकर स्वयं Ganishka की ओर तेजी से बढ़ते हैं।
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