झूठे झंडे फहराते तीन जहाज़ Seahorse की ओर बढ़ते हैं और Bonebeard के नेतृत्व वाले समुद्री लुटेरों के रूप में अपना असली रूप दिखाते हैं, और Roderick तोपों की ऐसी गोलीबारी से युद्ध आरंभ करता है जिसकी मारक दूरी लुटेरों से अधिक है, इससे पहले कि लुटेरा कप्तान समझ पाए कि उसने किस पर हमला किया है।
Schierke, Guts की गर्दन पर ताबीज को फिर से स्याही से बनाती है, यह महसूस करते हुए कि गंभीर जलन से उसकी त्वचा उसके हाथ के नीचे गर्म लग रही है और उस समय को याद करते हुए जब वह अपनी सूक्ष्म अवस्था में उसकी पीठ पर सवार थी। उसके चेहरे पर यह विचार झलक जाता है, और Ivalera चुपके से Guts के प्रति उसकी भावनाओं को लेकर उसे छेड़ती है। घबराकर वह जल्दी से काम पूरा करती है, उसे आराम करने को कहती है और बाहर निकल जाती है, अब भी Guts और Roderick के बीच हुई उस बातचीत पर विचार करते हुए जिसे उसने सुन लिया था। भले ही जब Guts ने बताया कि Casca उसके लिए क्या मायने रखती है तो उसके कानों तक कुछ नहीं पहुँचा, फिर भी वह इससे समझौता करने का निश्चय करती है, इस बात से सांत्वना पाते हुए कि उसका और Guts का अपना एक अलग बंधन है।
Casca को नहलाते समय Farnese की आँख में गलती से साबुन चला जाता है, और Casca बदले में उस पर पानी की बाल्टी उड़ेल देती है। छींटे सामान्य से अधिक तेज़ लगते हैं, और Farnese भड़क उठती है, नासमझ Casca पर चिल्लाते हुए कि Guts उसके लिए लगातार अपनी जान जोखिम में डालता है जबकि वह केवल उसे ठुकराती हुई प्रतीत होती है। Farnese रोते हुए घुटनों के बल गिर पड़ती है, और थोड़ी देर के विराम के बाद Casca अपने ही सिर पर एक बाल्टी उड़ेल लेती है, जिससे Farnese उसे गले लगा लेती है।
दूरबीन से देखते हुए Roderick तीन जहाज़ों को देखता है जिन्होंने Seahorse को देखते ही अपना मार्ग बदल लिया और Ys के झंडे फहरा दिए, जो उसकी अपनी मातृभूमि है। उनके वास्तविक इरादे को अकेले जानते हुए वह चालक दल को युद्ध की तैयारी का आदेश देता है और खतरे की घंटियाँ बजवा देता है, जिससे Guts का समूह सतर्क हो जाता है। अग्रणी जहाज़ पर एक व्यक्ति बड़बड़ाता है कि ईमानदार व्यापार में उसका समय व्यर्थ गया और पुराने धंधे में लौटते ही सामने आया पहला जहाज़ एक युद्धपोत निकला। जब एक नाविक Roderick और उसके दल को बंधक बनाकर फिरौती माँगने का विचार रखता है, तो कप्तान Bonebeard उसे Boss न कहने पर बैसाखी से मारता है, फिर योजना को अपना लेता है और असली झंडे फहराकर हमले की तैयारी का आदेश देता है। झंडों के बदलते देख Roderick के दल के लोग तीनों को समुद्री लुटेरा मान लेते हैं, हालाँकि Roderick शांत बना रहता है। वह Serpico और Isidro की सहायता की पेशकश को ठुकरा देता है, यह कहते हुए कि चूँकि उन्होंने Vritannis में उसे बचाया था, अब वह उनकी रक्षा करेगा, हालाँकि वह Serpico से Farnese को सुरक्षित रखने के लिए कहता है। जैसे-जैसे लुटेरे निकट आते हैं, Roderick अपनी सभी तोपें एक ही जहाज़ पर केंद्रित करता है, और Bonebeard यह देखकर स्तब्ध रह जाता है कि Seahorse की मारक दूरी उससे अधिक है, क्योंकि उस जहाज़ के मस्तूल चकनाचूर हो जाते हैं और दूसरा जहाज़ भी निशाने पर आ जाता है। केवल इतना निकट आने पर कि घोड़े के आकार की आकृति को पहचाना जा सके, Bonebeard को एहसास होता है कि वह वास्तव में किसका सामना कर रहा है।
Schierke, Guts के ताबीज को फिर से बनाती है और चुपचाप उसके प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार करती है। Casca को नहलाते हुए Farnese, Guts के प्रति Casca की स्पष्ट अस्वीकृति पर टूट जाती है, और दोनों में सुलह हो जाती है। Roderick, Ys के झूठे झंडे फहराते तीन जहाज़ों को देखकर अपने दल को युद्ध के लिए तैयार करता है। जहाज़ Captain Bonebeard के नेतृत्व वाले समुद्री लुटेरों के रूप में सामने आते हैं, जो Roderick के दल को बंधक बनाकर फिरौती लेने की योजना बनाता है। Roderick गोलीबारी शुरू करता है, उसकी अधिक दूरी तक मार करने वाली तोपें एक लुटेरा जहाज़ को पंगु बना देती हैं, और Bonebeard घोड़े की आकृति वाले मुखौटे से Seahorse को पहचान लेता है।
Millennium Falcon Arc में दो भागों वाले समुद्री संघर्ष का पहला भाग, यह इक्कीस पृष्ठों वाला अध्याय Young Animal के पंद्रहवें अंक में 27 जुलाई 2007 को प्रकाशित हुआ था। यह समुद्री लुटेरे कप्तान Bonebeard का परिचय देता है और Seahorse पर Roderick की कमान को दर्शाता है।
Sea Battle (1) में तीन जहाज झूठे झंडे फहराते हुए Seahorse की ओर बढ़ते दिखाए गए हैं, जो Bonebeard के नेतृत्व वाले समुद्री डाकुओं के रूप में सामने आते हैं, और Roderick तोपों की गोलीबारी से लड़ाई की शुरुआत करता है जो हमलावरों की मारक दूरी से अधिक होती है, इससे पहले कि समुद्री डाकू कप्तान समझ पाए कि उसने किस पर हमला किया है।
समुद्री डाकू कप्तान Bonebeard है, जो अपनी ही मातृभूमि के झंडे फहराते हुए Seahorse को देखता है और समुद्री डकैती में अपनी वापसी को व्यर्थ जाने देने के बजाय Roderick के दल को फिरौती के लिए बंधक बनाने की योजना बनाता है।
Roderick अपनी दूरबीन से तीन जहाज़ों को दिशा बदलते हुए Ys, अपनी मातृभूमि, के झंडे फहराते देखता है और उनके बाद में अपने असली समुद्री डाकू रंग दिखाने से पहले ही धोखे को पहचान लेता है।
Casca को नहलाते समय Farnese रो पड़ती है, इस बात से व्यथित कि Guts उसके लिए लगातार खुद को जोखिम में डालता है जबकि वह केवल उसे ठुकराती हुई प्रतीत होती है, और थोड़ी देर के विराम के बाद Casca अपने सिर पर पानी की एक बाल्टी उड़ेल लेती है, जिससे Farnese उसे गले लगा लेती है।
Roderick अपनी सभी तोपों को एक ही समुद्री डाकू जहाज पर केंद्रित करता है, और Seahorse की अधिक मारक दूरी उसके मस्तूलों को चकनाचूर कर देती है और Bonebeard को यह एहसास होने से पहले ही दूसरे जहाज को भी निशाने पर ले आती है कि उसका सामना किससे है।
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