Schierke का सूक्ष्म प्रक्षेपण Guts को उसकी निराशा की गहराई में डूबते हुए देखता है, जबकि उसका आंतरिक अंधकार बढ़ता जाता है। बहुत दूर, Zodd World Tree के आकाशीय मार्ग से Falconia की ओर उतरता है, और मुस्कुराता हुआ Griffith बंदी Casca को अपनी बाँहों में लिए नीचे उतरता है।
अपने प्रकाशमय शरीर का उपयोग करते हुए, Schierke माल कक्ष के अंदर Guts तक पहुँचती है और Casca को खोने पर उसके मानसिक पतन की पूरी गंभीरता को महसूस करती है। उसके विचार Dragon Slayer और उसके द्वारा काटे गए अनगिनत शत्रुओं की छवियों से मंथन करते हैं, जो Griffith की स्मृतियों और बढ़ती घृणा के साथ उलझी हैं जो उसके भीतर के अंधकार के बढ़ते आकार को पोषित करती है।
जब Schierke को Guts के अपनी निराशा की गहराइयों में गिरने की एक अमूर्त झलक दिखती है, तो यह दृश्य उसे इतना विचलित कर देता है कि वह सूक्ष्म प्रक्षेपण तोड़कर अपने शरीर में लौट आती है। Roderick अपनी ओर से माल कक्ष खोलने का विचार त्याग देता है। डेक पर, चालक दल Skellig के अंतिम अवशेष को समुद्र में एक विशाल भँवर में खिंचते हुए देखता है।
बहुत दूर Falconia में, Band of the Falcon के सदस्य Sonia, Mule, Irvine, Locus और Grunbeld शहर के बाहर बंदरगाह पर अपने नेता की प्रतीक्षा में एकत्र होते हैं। Zodd World Tree के आकाशीय मार्ग से नीचे फिसलता हुआ बंदरगाह पर उतरता है, जहाँ एकत्र सदस्य उसका और Griffith दोनों का स्वागत करते हैं। Griffith Zodd से नीचे उतरता है, अब भी Casca को अपनी बाँहों में लिए हुए, उसके चेहरे पर एक स्पष्ट मुस्कान लिए।
अपने प्रकाशमय शरीर का उपयोग करके Schierke माल कक्ष में Guts तक पहुँचती है और Casca को खोने पर उसके मानसिक पतन का पूरा भार देखती है, उसके विचार Dragon Slayer, पुराने शत्रुओं और Griffith के प्रति बढ़ती घृणा की छवियों में उलझे हुए हैं।
Schierke अपना सूक्ष्म प्रक्षेपण तब समाप्त कर देती है जब उसे Guts के अपनी निराशा की गहराइयों में गिरने का एक अमूर्त दृश्य दिखाई देता है, यह दृश्य इतना विचलित करने वाला होता है कि वह तुरंत अपने शरीर में लौट आती है।
Seahorse पर सवार दल देखता है कि Skellig के अंतिम अवशेष समुद्र में एक विशाल भँवर में खिंचकर नीचे चले जाते हैं।
Band of the Falcon के सदस्य Sonia, Mule, Irvine, Locus और Grunbeld Falconia के बंदरगाह पर Zodd और Griffith की वापसी का स्वागत करने के लिए एकत्र होते हैं, जहाँ Griffith Zodd से उतरता है और बंदी Casca को अपनी गोद में लिए हुए चेहरे पर मुस्कान रखता है।
Roderick उस होल्ड को न खोलने का निर्णय लेता है जहाँ Guts बंद रहता है, और जहाज के आगे बढ़ने के दौरान उसे उसकी यातना में अकेला छोड़ देता है।
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