95वाँ अध्याय Conviction Arc का आरंभ करता है, जिसमें Holy Iron Chain Knights और उनकी नेता Farnese का परिचय दिया जाता है, फिर कहानी दो साल आगे बढ़कर Guts को एक एकाकी शिकारी के रूप में पुनः प्रस्तुत करती है जो एक बंदी लड़की को एक राक्षसी जीवित पेड़ से बचाता है।
सैनिकों की एक भव्य टुकड़ी, Holy Iron Chain Knights, Midland की सीमा पर आगे बढ़ती है, रास्ते में मिलने वाले तीर्थयात्रियों से श्रद्धापूर्ण प्रणाम प्राप्त करती है और Holy See के साथ अपने संबंधों को दर्शाती है। चंचल युवा Serpico कठोर और मूँछों वाले Azan को यात्रियों के बीच एक आकर्षक महिला को लेकर छेड़ता है, जब तक कि उनके कमांडर उन्हें अनुशासित होने का आदेश नहीं देते। तभी एक घुड़सवार मार्च को पीछे से पार करते हुए सूचना देता है कि जिस लाल झील की तलाश में यह आदेश था, वह मिल गई है।
झील वास्तव में एक उथली, रक्त से लाल हुई धारा निकलती है जो मनुष्यों और घोड़ों के क्षत-विक्षत अवशेषों से भरी है। भविष्यवाणी के अनुसार पाँच बार मरने वाले सूर्य से जन्मा ऐसा दृश्य एक नए देवदूत के आगमन की घोषणा करेगा। कमांडर एक शिरस्त्राण उठाता है और Serpico की उम्र के आसपास की एक महिला, Farnese, का चेहरा सामने आता है, जो इस सत्ता को Falcon of Darkness कहती है और चेतावनी देती है कि यह दुनिया को अंधकार में घसीट ले जाएगी।
दो साल बाद, चोरों का एक फटा-पुराना गिरोह बारिश में एक सूखे पेड़ के नीचे दुबका हुआ है, उनके साथ बंधी और मुँह बंद की हुई Jill नाम की एक लड़की अलग बैठी है जिसे दासता में बेचा जाना है। जब चूहे जैसे चेहरे वाला Deg उसे छूने की कोशिश करता है, तो वह उसे घुटने से मारती है जिससे उसके साथी हँस पड़ते हैं। उनका नेता बताता है कि कैसे कभी विधर्मियों ने वन आत्माओं के सामने अपने पेट चीरकर अपनी आँतें इसी पेड़ पर कीलों से ठोंक दी थीं, और प्रमाण के रूप में छाल में धँसी कीलों और उभरे चेहरों की ओर इशारा करता है। इससे प्रेरित होकर Deg, Jill को पेड़ के तने के पीछे घसीटकर उसका पेट चीरने लगता है, तभी फेंका गया शाहबलूत का एक छिलका उसके हाथ को लहूलुहान कर देता है।
इसका जिम्मेदार पेड़ से टिककर बैठा लबादा ओढ़े Guts है, जो अपनी आँतें बाहर निकालने की धमकी देने पर Deg की जीभ चीर देता है और बाकियों को चले जाने का आदेश देता है। जब नेता एक फ्लेल से जवाब देता है, तो Guts अपने कृत्रिम हाथ के एक ही वार से उसे गिरा देता है और बाकियों को चेतावनी देता है, तभी उसका Brand फड़कने लगता है। छाल पर बने चेहरे तीखे हो जाते हैं और पेड़ अचानक जीवित होकर हिल उठता है, कई चोरों को कुचल देता है जबकि बचे हुए भाग खड़े होते हैं, फिर वह लड़की की ओर बढ़ता है, इससे पहले कि Guts अपनी Dragon Slayer को उसके तने पर घुमाकर राक्षस को रक्त की बौछार के साथ लगभग दो टुकड़ों में चीर दे।
यह बत्तीस पृष्ठों का अध्याय 28 फरवरी 1997 को Young Animal के अंक 5 में Conviction Arc के आरंभ के रूप में प्रकाशित हुआ था, जिसमें Serpico, Azan, Farnese, Jill और Deg ने पहली बार प्रवेश किया। Eclipse के दो साल बाद की पृष्ठभूमि पर आधारित यह अध्याय Guts को परी Puck के साथ यात्रा करने वाले एक कठोर एकाकी शिकारी के रूप में पुनः प्रस्तुत करता है।
Black Swordsman, Guts है, जिसे एपिसोड 95 में Eclipse के दो साल बाद एक कठोर एकाकी शिकारी के रूप में फिर से पेश किया गया है जो काले कवच में लिपटा है और विशाल Dragon Slayer चलाता है। यह अध्याय उसे Midland में apostle का शिकार करते हुए दिखाता है, जहाँ elf Puck को छोड़कर वह अकेला यात्रा करता है।
Farnese को एपिसोड 95 में Holy Iron Chain Knights की युवा कमांडर के रूप में पेश किया गया है, जो Holy See से जुड़ा एक धर्मनिष्ठ संघ है। वह भविष्यवाणी किए गए रक्त लाल झील के पीछे की सत्ता को "Falcon of Darkness" नाम देती है और चेतावनी देती है कि यह दुनिया को अंधकार में घसीट लेगा।
एपिसोड 95 में, Guts तब हस्तक्षेप करता है जब चोरों का एक गिरोह Jill नाम की एक बंदी लड़की को दासता में बेचने की कोशिश करता है और फिर उसे एक दूषित पेड़ के सामने मारने का प्रयास करता है। वह अपने कृत्रिम हाथ से नेता को बेहोश कर देता है, और जब पेड़ स्वयं जीवित होकर हमला करता है, तो वह Dragon Slayer से उसे लगभग दो टुकड़ों में चीर देता है।
एपिसोड 95 में, Holy Iron Chain Knights एक भविष्यवाणी की जाँच करते हैं जिसके अनुसार पाँच बार मरने वाले सूर्य से जन्मी रक्त-लाल झील एक नए देवदूत के आगमन की घोषणा करेगी। जब वे झील को क्षत-विक्षत अवशेषों से भरी हुई पाते हैं, तो Farnese आने वाले प्राणी को Falcon of Darkness नाम देती है।
एपिसोड 95 तक, Eclipse के दो साल बाद, Guts छोटे एल्फ Puck को छोड़कर अकेले यात्रा करता है, जो Black Swordsman के रूप में apostles का शिकार करते समय उसका साथ देता है।
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