Aizen और प्रतिभाशाली लड़का

नवनियुक्त कैप्टन Kisuke Urahara Hiyori Sarugaki को दूसरी डिवीजन के परिसर में ले जाता है, जहाँ Yoruichi Shihōin Suì-Fēng की आपत्ति के बावजूद उन्हें अंदर जाने देती है। वह बताता है कि कैसे Onmitsukidō Yoruichi के अधीन Gotei 13 में विलीन हो गया और Detention Unit का वर्णन करता है, जो उन Shinigami के लिए एक छिपी हुई सुविधा है जिन्हें मुक्त छोड़ना बहुत खतरनाक या परेशान करने वाला माना जाता है। दोनों गुफा जैसे Nest of Maggots में उतरते हैं, जहाँ Urahara बताता है कि कैदी जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं पर कभी जा नहीं सकते।

अंदर, Hiyori का एक पूर्व सहपाठी जिसे Big Mouth कहा जाता है मदद की भीख माँगता है, और जब कैदी हमला करते हैं, तो Urahara उन्हें निहत्थे काबू कर लेता है, क्योंकि वहाँ हथियार वर्जित हैं। फिर वह Hiyori को एकमात्र कोठरी में बंद कैदी Mayuri Kurotsuchi के पास ले जाता है। Urahara Mayuri को एक नए संगठन, Shinigami Research and Development Institute में दूसरे पद की पेशकश करता है, यह वादा करते हुए कि एक दिन यह संस्थान उसी का होगा। Mayuri स्वीकार कर लेता है।

Kuchiki जागीर में, युवा Byakuya अपने दादा Ginrei के अधीन प्रशिक्षण लेता है जब तक Yoruichi प्रकट होकर उसे चिढ़ाती है, उसकी हेयर टाई छीन लेती है और Shunpo से गायब हो जाती है जबकि वह पीछा करता है। तेरहवीं डिवीजन में, Kaien Shiba फिर से Ukitake के लेफ्टिनेंट पद के प्रस्ताव को ठुकरा देता है जबकि Ukitake एक ऐसे प्रतिभाशाली का जिक्र करता है जिसने एक ही वर्ष में अकादमी पूरी कर ली थी। उस रात, लेफ्टिनेंट Aizen एक मारे गए Third Seat के ऊपर खड़े लड़के की प्रशंसा करता है और जानता है कि उसका नाम Gin Ichimaru है। नौ साल बाद, तीन छायादार आकृतियाँ देखती हैं कि कैसे कई आत्माएँ दम घुटने से मर जाती हैं।

Urahara Hiyori को Nest of Maggots की कार्यप्रणाली दिखाता है। वह Mayuri Kurotsuchi को Shinigami Research and Development Institute की सह-स्थापना के लिए भर्ती करता है। Yoruichi Kuchiki हवेली में युवा Byakuya को परेशान करती है। Ukitake पाँचवीं डिवीजन में उभरते एक प्रतिभाशाली की ओर संकेत करता है। Gin द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी को मारने के बाद Aizen युवा Gin Ichimaru में रुचि लेने लगता है।

Turn Back the Pendulum आर्क में स्थित, यह एपिसोड अध्याय -106, -105 और -104 के शुरुआती पृष्ठों की सामग्री को रूपांतरित करता है। ओपनिंग थीम Velonica है और एंडिंग Sky Chord ~Otona ni Naru Kimi e~ है। यह जापान में 24 फरवरी 2009 को और अंग्रेजी में 11 जून 2011 को प्रसारित हुआ था। पूरे एपिसोड में कोई औपचारिक युद्ध नहीं होता। इसका समापन ओमाके, Substitute Shinigami Work Diary, में Ichigo और Rukia Zennosuke Kurumadani का नाम याद करने में विफल रहते हैं।