स्थानापन्न कारोबार फिर से शुरू! भयानक स्थानांतरित छात्र

Hueco Mundo में, बंधा हुआ Grand Fisher फूलकर बंधन तोड़ देता है, एक नए मानवाकार Arrancar रूप में प्रकट होता है और Ichigo का नाम गुर्राता है। Karakura High में, Ichigo Orihime, Sado और Uryū के साथ फिर से दिनचर्या में लौटता है, और चौंक जाता है जब Tatsuki बताती है कि वह अब उसका Substitute badge देख सकती है, जो सामान्य Humans से छिपा होना चाहिए। जब बैज Hollow की चेतावनी बजाता है, तो Ichigo, Orihime और Sado एक सूअर जैसे Hollow से निपटने के लिए कक्षा से निकल जाते हैं, इस बात से अनजान कि Shinji आकाश में उल्टा खड़ा होकर उन्हें ऊपर से देख रहा है।

Urahara Shop में, Mod-Souls Ririn, Kurōdo और Noba रहने आ जाते हैं, उनकी Bount-ट्रैकिंग भूमिका अब समाप्त हो चुकी है। स्कूल में वापस, Misato Shinji का परिचय कराती है, जो Ichigo के बगल वाली डेस्क लेता है और असहज रूप से घोषणा करता है कि वह मित्र बनना चाहता है। उस रात, जब Ichigo अपने शरीर की जिम्मेदारी Kon को सौंपता है, तो Shinji उसे घेर लेता है, बताता है कि वह भी Hollow मुखौटा रखता है और स्वयं को Visored, अर्थात Hollows के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका Shinigami बताता है, और Ichigo को अपने समूह में शामिल होने का निमंत्रण देता है।

Ichigo का अशांत आध्यात्मिक दबाव उसके मित्रों के लिए खतरा खींच लाता है। एक दो-शरीर वाला Menos Grande पार्क में Uryū पर हमला करता है, और Grand Fisher, Kon को Ichigo समझकर, सड़कों पर उसका सामना करता है। Uryū, अभी भी अपनी Quincy शक्तियों के बिना, Gintō से जवाबी हमला करता है और Heizen का उपयोग करके Menos Grande की भुजा काट देता है, लेकिन वह पुनर्जीवित हो जाती है और दो अलग-अलग Hollows के रूप में प्रकट होती है। जब जीभ एक बार फिर उस पर वार करती है, तो एक Heilig Pfeil उसे काट देता है, और Ryūken Ishida अपने बेटे को बचाने आता है, ठंडे स्वर में टिप्पणी करता है कि Uryū के सम्मान की कमी नहीं बदली है।

Grand Fisher एक नए Arrancar रूप में मुक्त हो जाता है। Tatsuki में Ichigo के Substitute badge को देखने की क्षमता विकसित हो जाती है। Shinji Hirako Ichigo की कक्षा में स्थानांतरित होता है, फिर उसका सामना करता है, अपना Hollow मुखौटा दिखाता है, स्वयं को Visored के रूप में पहचानता है, और Ichigo को समूह में शामिल होने का निमंत्रण देता है। Karakura Town में दो-शरीर वाला Menos Grande और पुनर्जन्मा Grand Fisher प्रकट होते हैं, और Ryūken Ishida Menos Grande से Uryū को बचाने आता है।

यह एपिसोड अध्याय 183 से 186 के कुछ हिस्सों का रूपांतरण है और Arrancar कहानी की शुरुआत करता है। क्योंकि एनिमे-मूल Bount आर्क इससे पहले आया था, मंगा से कई दृश्य बदले गए हैं, जिनमें Mod-Souls का पहले से ही Urahara Shop में रहना और मित्र समूह के प्रति Keigo की प्रतिक्रिया शामिल है। एक हास्यपूर्ण समापन खंड में हताश Zennosuke Kurumadani को दिखाया गया है जो एक कुलीन Shinigami के रूप में अपनी स्थिति पर सवाल उठाता है।