Szayelaporro हँसता है, Renji को फँसाने वाला जाल पूरा हुआ

अपना Hollow मुखौटा पहनकर, Ichigo Tensa Zangetsu को सक्रिय करता है और विशाल Getsuga Tenshō से Ulquiorra को पीछे धकेल देता है, जिसे Espada पूरी तरह रोक नहीं पाता। हालांकि धुआँ छँटने पर Ulquiorra केवल हल्की खरोंचों के साथ बाहर आता है, स्वीकार करता है कि वह Ichigo का सर्वश्रेष्ठ वार था, और एक Cero दागता है जो उसे Nel को बाहों में लिए रेत पर बाहर फेंक देता है। अपना टैटू दिखाते हुए, Ulquiorra बताता है कि वह केवल चौथे क्रम का Espada है और Ichigo की छाती में हाथ घोंप देता है, फिर उसे मरा हुआ छोड़कर Hueco Mundo से भाग जाने या मरने का आदेश देता है।

Orihime के कक्ष में, Ichigo की Reiatsu में अचानक गिरावट Loly Aivirrne और Menoly Mallia को खींच लाती है, जो मानव को मिले विशेष दर्जे का उपहास करती हैं और उसे सताने लगती हैं। Loly Orihime को बालों से पकड़कर फर्श पर पटक देती है, उसे रौंदती है और रोने की माँग करती है, चेतावनी देते हुए कि वह Arrancar के बीच नहीं है। इस बीच, Szayelaporro के महल में, Renji Zabimaru से लगातार वार करता है और कुछ देर के लिए मुस्कुराते वैज्ञानिक को चकमा खाने पर मजबूर करता है, फिर Szayelaporro खुलासा करता है कि उसके पास पहले से ही Renji का सारा युद्ध डेटा है।

हर चाल को पढ़ते हुए, Szayelaporro Renji के हमलों से बच निकलता है, उसकी तलवार का एक टुकड़ा तोड़ देता है और Zabimaru को एक भद्दी शक्ति प्रकार की हथियार कहकर खारिज कर देता है जिसमें अध्ययन के लिए कुछ नहीं बचा। वह अपने Fracción की भीड़ को सक्रिय करता है और विशाल Medazeppi को Renji पर छोड़ देता है, वादा करते हुए कि वह व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा। कुचले जाने से बचने के लिए Renji अपनी सीलबंद तलवार को प्राणी के हाथ में घोंप देता है, जिससे Medazeppi उन्मत्त होकर कक्ष को चकनाचूर कर देता है और Renji मलबे के गड्ढे में फँस जाता है।

जैसे ही Medazeppi घातक वार के लिए पीछे हटता है, एक Heilig Pfeil उसकी बगल को भेदकर उसे गिरा देता है। Uryū Ishida दीवार में बने एक नए छेद से प्रकट होता है, यह बताते हुए कि उसने Las Noches की दीवारों में लड़ाई की गूँज सुनी थी क्योंकि वे Sekkiseki से नहीं बनी हैं, और घायल Renji से रूखे अंदाज में कहता है कि लगता है किसी ने उसे पीटा है।

Ichigo नकाब पहने हुए Getsuga Tenshō से Ulquiorra पर हावी होता है, लेकिन Ulquiorra उसे झटक देता है, बताता है कि वह केवल Espada रैंक चार है, और Ichigo की छाती को भेदकर उसे हरा देता है। Loly और Menoly Ichigo के पतन को महसूस कर Orihime को सताना शुरू करती हैं। Szayelaporro Granz अपने युद्ध डेटा का उपयोग कर Renji पर भारी पड़ता है और अपने Fracción को छोड़ देता है, जिसमें Medazeppi लगभग उसे मार ही देता है। Uryū Ishida आकर Medazeppi को मार गिराता है और Renji को बचाता है।

यह एपिसोड Hueco Mundo आर्क का हिस्सा है और अध्याय 270 से 272 के कुछ हिस्सों को रूपांतरित करता है। इसका ओपनिंग थीम After Dark है और एंडिंग Kansha है। यह पहली बार जापान में 27 फरवरी 2008 को और अंग्रेजी में 31 अक्टूबर 2009 को प्रसारित हुआ। तीन समानांतर घटनाएँ सामने आती हैं: Ichigo बनाम Ulquiorra, Renji और Uryū बनाम Szayelaporro, और Orihime का सामना। Shinigami Illustrated Picture Book के एक स्किट में Suì-Fēng को Ukitake को पेड़ से सटाकर उसके कपड़े काटते दिखाया गया है ताकि Kiyone उसकी तस्वीर ले सके। रूपांतरण कई दृश्यों का विस्तार करता है, जिसमें Ichigo की Reiatsu की प्रारंभिक डिस्क और Uryū का अपने अंतिम तीर में दबाव भरना शामिल है।