भयावह भोज, Szayelaporro थियेटर

जब Dondochakka और Pesche Szayelaporro के कक्ष में वापस हाँके जाने पर निराश होते हैं, वैज्ञानिक शेखी बघारता है कि वह अपने महल पर उतनी ही आसानी से शासन करता है जितनी अपने शरीर पर, गलियारों को पुनर्निर्देशित करता है और छिपे हुए कैमरों से घुसपैठियों को देखता है। इसे शो के दूसरे अंक के समापन के रूप में बताते हुए, वह अपना Zanpakuto मुक्त करता है और हवा में गहरे तरल की एक धारा थूकता है। तरल जिसे भी छूता है उसकी प्रतिलिपि बन जाती है, और Pesche मूर्खतापूर्वक खुद को छिड़कने देता है ताकि वह भी शामिल हो सके, एक प्रति पैदा करता है और Uryu को चिढ़ाता है। Szayelaporro बताता है कि क्लोन अपने मूल की पूरी क्षमताएँ साझा करते हैं और उसने कमरे का दमन हटा दिया है।

Las Noches के भीतर रेत में बाहर, Ichigo Nnoitra के हमले से बचता है लेकिन जमीन पर गिरा दिया जाता है। Orihime दया की भीख माँगती है, लेकिन Nnoitra गुर्राता है कि लड़ाई कभी निष्पक्ष नहीं होती और बताता है कि उसने Grimmjow के विरुद्ध पूरी लड़ाई देखी थी। Tesra Orihime को रोकता है, उसके Shun Shun Rikka को बख्श देता है क्योंकि वह Aizen की है, फिर छोटी Nel को छिपा रहे मलबे को नष्ट कर देता है। जब Nnoitra उसे देखता है, तो वह डरी हुई Arrancar को तुरंत पहचान लेता है।

महल के अंदर, Renji Uryu, Dondochakka और Pesche के बीच झगड़े को रोकता है, उनसे एक दूसरे से लड़ने के बजाय प्रतियों से लड़ने का आग्रह करता है। Dondochakka चेतावनी देता है कि Nel का दबा हुआ डर बढ़ रहा है और उसे Las Noches के हृदय के पास नहीं जाने देना चाहिए। नीचे, Nnoitra काँपती Nel को ताना मारता है, उसके टूटे हुए मुखौटे का मज़ाक उड़ाता है, और अंत में एक स्तब्ध Ichigo के सामने सच्चाई उजागर करता है: वह Nelliel Tu Odelschwanck है, एक पूर्व Espada।

Szayelaporro अपना Zanpakuto, Fornicaras, मुक्त करता है और घुसपैठियों की प्रतियाँ बड़े पैमाने पर बनाना शुरू करता है। Nnoitra Ichigo के साथ अपनी लड़ाई में हावी रहता है और Tesra के माध्यम से Orihime को जकड़ लेता है। Tesra Nel के छिपने की जगह का पता लगाता है, और Nnoitra बताता है कि छोटी Arrancar वास्तव में पूर्व Espada Nelliel Tu Odelschwanck है।

यह एपिसोड Hueco Mundo आर्क के दूसरे भाग के भीतर अध्याय 288 और 289 को रूपांतरित करता है। इसके Illustrated Picture Book खंड में Ikebana Club का दौरा होता है, जहाँ Unohana द्वारा सजाए गए फूल खाने योग्य निकलते हैं और Yachiru खुशी-खुशी कई फूल खा जाती है, जिससे Renji आश्चर्यचकित रह जाता है।