दुखद तलवार राक्षस! Haineko रोती है!

एक घाटी में भटके Zanpakuto आत्माओं का शिकार करने भेजी गई Haineko लाल फूलों के बीच पड़े नीले बालों वाले युवक को खोजती है और यह जोर देने के बावजूद कि उसे उम्रदराज पुरुष पसंद हैं, उस पर मोहित हो जाती है। उसे मारने में असमर्थ, वह इसके बजाय उसके घावों की देखभाल करती है, उसे एक कुटिया में छिपाती है, और गुप्त रूप से उसके लिए भोजन और मिठाइयाँ लाती है। Narunosuke नाम का Toju बताता है कि वह केवल एक आत्मा है जिसने अपने कायर स्वामी को खो दिया और डर के कारण अन्य Toju से चिपका रहा, और Haineko वादा करती है कि वह Shinigami को उसे खतरनाक जानवर के बजाय हानिरहित आत्मा मानने के लिए मनाएगी।

Rangiku Matsumoto इस विचार को अस्वीकार कर देती है, Twelfth Division के शोध का हवाला देते हुए कि हर Toju अंततः नियंत्रण खो देता है। Haineko Narunosuke को छिपाए रखती है, भले ही उसे बढ़ता सिरदर्द होता है और उसकी बाँह पर काला साँप हिलने लगता है। जब वह अंततः उसे सच्चाई बताती है, तो वह जाने का निश्चय करता है, लेकिन उसका रूपांतरण तेज हो जाता है और उसकी पीठ से स्पर्शक फूट पड़ते हैं। Haineko का पीछा कर रही Rangiku वहाँ पहुँचती है और घोषणा करती है कि उसे नष्ट करना होगा।

Haineko उत्परिवर्तित होते Narunosuke को बचाती है और Rangiku को उनकी साझा Zanpakuto को उसके विरुद्ध मुक्त करने के लिए मजबूर करती है। अपने शब्दों से उस तक पहुँचकर, Haineko क्षण भर के लिए उसकी चेतना लौटा देती है, और Narunosuke उसके रूप के बैंगनी प्रकाश के कणों में बिखरने से पहले उसे धन्यवाद देता है। शोक में, Haineko बाद में Rangiku के सामने अपने प्रेम को स्वीकार करती है और कुछ समय के लिए युवा पुरुषों को छोड़ने की कसम खाती है, जीभ बाहर निकालते हुए।

Haineko Toju Narunosuke से प्रेम में पड़ने के बाद उसे बख्श देती है और छिपा देती है। Rangiku बताती है कि सभी Toju अंततः उन्मत्त हो जाते हैं और अपवाद बनाने से इनकार करती है। Narunosuke की स्थिति बिगड़ती है जब वह दवा और भोजन चुराता है और नियंत्रण खो देता है। स्पर्शकों वाले Toju में उसका पूर्ण रूपांतरण टकराव को बाध्य करता है, और Haineko Rangiku के विरुद्ध उसकी रक्षा करती है। Haineko के शब्द क्षण भर के लिए उसकी समझदारी लौटा देते हैं, फिर उसका Zanpakuto रूप नष्ट हो जाता है और वह इस हानि पर शोक मनाती है।

यह एनीमे-विशेष एपिसोड किसी अध्याय पर आधारित नहीं है और Beast Swords आर्क के भीतर स्थित है, श्रृंखला की दो सौ बासठवीं कड़ी के रूप में Anima Rossa प्रारंभिक थीम और Tabidatsu Kimi e समापन थीम के साथ प्रसारित हुआ। समापन Shinigami Illustrated Picture Book खंड में Uryu Ishida Renji के अनुरोध पर Chojiro Sasakibe के लिए अंग्रेजी जेंटलमैन पोशाक डिजाइन करता है। कहानी Haineko और Narunosuke के बीच संघर्ष का समापन करती है।