
Renji के गिरने के बाद, Ganju और Hanataro बेहोश Ichigo को छिपाकर ठीक करने ले जाते हैं। एक लेफ्टिनेंट के पराजित होने की खबर से Gotei 13 हिल जाता है; Byakuya ठंडे स्वर में Renji को कैद करने का आदेश देता है, और Yamamoto घुसपैठियों के विरुद्ध पूर्ण युद्ध की घोषणा करता है।
Renji अभी भी Ichigo का कॉलर पकड़े हुए ढह जाता है, और Ichigo भी उसके बगल में गिर पड़ता है। Ganju और Hanataro दौड़कर आते हैं, युवा चिकित्सक चुपचाप हैरान है कि इस लड़के ने एक लेफ्टिनेंट को हरा दिया। और Shinigami के निकट आने का आभास पाकर, Ganju Ichigo को कंधे पर उठा लेता है और Hanataro से उन्हें किसी छिपी जगह पर ले जाने को कहता है। कुछ ही क्षण बाद Izuru Kira अपने अधीनस्थों के साथ पहुँचता है, पीछा करने से इनकार करता है और Renji को बचाना अपनी प्राथमिकता बनाता है।
Seireitei के नीचे नहरों की गहराई में, Ganju यह देखकर हैरान है कि Hanataro उपचार कर भी सकता है; चिकित्सक बताता है कि केवल उसकी डिवीजन ही reiryoku को युद्ध के बजाय उपचार के लिए प्रवाहित करती है, और वादा करता है कि वह एक ही रात में Ichigo को पूरी तरह स्वस्थ कर देगा। दूसरी ओर, Momo Hinamori बेहोश Renji के पास भयभीत खड़ी है, अपराधबोध से ग्रस्त Izuru को आश्वस्त करती है कि उसकी चोटों के लिए लेफ्टिनेंट दोषी नहीं है। तभी Byakuya प्रकट होता है और ठंडे लहजे में Renji को कोठरी में डालने का आदेश देता है, उसे अकेले लड़ने वाले पराजित मूर्ख के रूप में खारिज करता है। Momo विरोध करती है, Izuru उसे चुप कराता है, और कप्तान के जाने पर दोनों को झुकना पड़ता है।
Gin Ichimaru चुपके से आता है, टिप्पणी करता है कि Byakuya कितना भयावह हो सकता है, और Izuru को ले जाने से पहले Fourth Division से संपर्क करने की पेशकश करता है। फिर Hitsugaya Momo के पीछे प्रकट होता है और उसे Third Division से, सबसे बढ़कर Gin से, सावधान रहने की चेतावनी देता है। कप्तानों के सभा कक्ष में, Captain-Commander Yamamoto एक लेफ्टिनेंट की हार को गंभीर संकट घोषित करता है। Gin के पिछले आचरण को अनदेखा करते हुए, वह प्रत्येक उच्च पदस्थ Shinigami को, लेफ्टिनेंट सहित, Seireitei के भीतर अपनी zanpakuto धारण करने और पूर्ण युद्धकालीन शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देता है, फिर घुसपैठियों के विरुद्ध पूर्ण आक्रमण का आदेश देता है।
Ichigo को छिपने की जगह ले जाकर रात भर उपचार के लिए रखा जाता है। Byakuya अपने ही लेफ्टिनेंट को कैद करने का आदेश देता है, Hitsugaya Momo को Gin और Third Division के बारे में चेतावनी देता है, और Yamamoto zanpakuto रखने पर लगे प्रतिबंध हटाते हुए पूर्ण युद्ध की घोषणा करता है।
यह अध्याय बारहवें खंड का आरंभ करता है और Episode 34, Tragedy of Dawn में रूपांतरित किया गया था। समापन सभा में Gotei 13 के सभी कप्तान एकत्र होते हैं।
Dead Black War Cloud, Bleach का 99वाँ अध्याय है, जिसमें Ganju और Hanataro, Renji के साथ लड़ाई के बाद बेहोश Ichigo को छिपने की जगह ले जाकर स्वस्थ करते हैं। एक लेफ्टिनेंट के पराजित होने की खबर Gotei 13 को हिला देती है और Yamamoto को घुसपैठियों के विरुद्ध पूर्ण युद्ध की घोषणा करने के लिए प्रेरित करती है।
Byakuya ठंडे स्वर में पराजित Renji को कोठरी में फेंकने का आदेश देता है, उसे अकेले लड़ने वाले पराजित मूर्ख के रूप में खारिज कर देता है। Momo विरोध करती है, लेकिन Izuru उसे चुप करा देता है, और कप्तान के प्रस्थान करते ही दोनों को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
महासेनापति Yamamoto एक लेफ्टिनेंट के नुकसान को गंभीर संकट बताते हैं और Seireitei के भीतर प्रत्येक उच्च पदस्थ Shinigami, लेफ्टिनेंट सहित, को अपना zanpakuto धारण करने और पूर्ण युद्धकालीन शक्तियों का उपयोग करने के लिए अधिकृत करते हैं। फिर वे घुसपैठियों के विरुद्ध पूर्ण आक्रमण का आदेश देते हैं।
Toshiro Hitsugaya, Momo के पीछे प्रकट होता है और उसे Third Division से, और सबसे बढ़कर Gin Ichimaru से सावधान रहने की चेतावनी देता है। यह चेतावनी तब आती है जब Gin चुपके से आता है और Renji के बारे में Fourth Division से संपर्क करने की पेशकश करता है।
Dead Black War Cloud बारहवें खंड, FLOWER ON THE PRECIPICE, की शुरुआत करता है और इसे Episode 34, Tragedy of Dawn के रूप में रूपांतरित किया गया था। अध्याय के समापन समारोह में Gotei 13 के सभी कप्तान एकत्र होते हैं।
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