अंत की उलटी गिनती: 2 (Lady Lennon~Frankenstein)

Tosen की छाती को चीरने के बाद, Kenpachi सोचता है कि क्या उसकी इंद्रियाँ इसलिए लौटीं क्योंकि उसने दुश्मन को पकड़ लिया या क्योंकि वह दुश्मन की तलवार पकड़े हुए है, फिर इस सवाल को खारिज कर देता है और Tosen को फिर से कोशिश करने की चुनौती देता है, वादा करते हुए कि अगले वार से पहले वह उसकी बाँह पकड़ लेगा। जैसे ही Kenpachi उसे छोड़ता है और फिर से अंधा हो जाता है, घायल Tosen लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है, घाव के कारण उसकी धारणा बिगड़ जाती है, और फिर से हमला करता है।

अध्याय Tosen के अतीत और Kakyo नाम की एक महिला की ओर मुड़ता है, जिसे वह सुंदर मानता था हालाँकि उसने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। वह रात के आकाश से प्रेम करती थी, बादलों में छिपी बिखरी रोशनियों की तुलना स्वयं संसार से करती थी, और उन बादलों को हटाने की कसम खाती थी ताकि कोई रोशनी छिपी न रहे। Tosen चुपचाप बादलों को अधिक पसंद करता था लेकिन कभी कहा नहीं। जब Kakyo ने बाद में घोषणा की कि वह एक Shinigami से शादी करेगी और शांति के लिए Hollow से लड़ने हेतु Shin'o Academy में दाखिला लेगी, Tosen को बताते हुए कि वह पहला व्यक्ति है जिसे वह यह बताना चाहती थी, तो उसने उसे शुभकामनाएँ दीं। उसने केवल यही माँगा कि वह अपरिवर्तित रहे। वह कभी लौटकर नहीं आई, अपने ही पति द्वारा मार दी गई जब उसने तुच्छ बात पर एक साथी को मारने के लिए उसे डाँटा था। उसके अंतिम संस्कार में, Tosen ने उसके ताबूत से तलवार निकाली और स्वयं न्याय बनने की कसम खाई ताकि सारी बुराई बादलों की तरह बिखर जाए।

वर्तमान में लौटकर, Kenpachi Tosen का हाथ पकड़ लेता है और फिर से उसकी छाती पर वार करता है, Enma Korogi पर उसकी पकड़ तोड़ देता है, जो मंडप में ढह जाता है। बहुत खून बहने के बावजूद Tosen अभी भी हार नहीं मानता, और Kenpachi आधे मरे व्यक्ति से लड़ना जारी रखने से इनकार करता है। जब Tosen उसकी पीठ में वार करने की कोशिश करता है, तो Kenpachi उसे वह मृत्यु देने का निश्चय करता है जिसकी उसे चाह प्रतीत होती है, तभी Komamura प्रकट होता है और एक हाथ से वार को रोकता है जबकि दूसरे हाथ से Tosen को खींचकर दूर ले जाता है। Kenpachi की धार Komamura के हेलमेट को चीर देती है, और जैसे ही वह गिरता है, एक मानवाकार भेड़िया प्रकट होता है। अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप से अप्रभावित Kenpachi एक वास्तविक लड़ाई की प्रतीक्षा करता है, और Komamura अपना Bankai, Kokujo Tengen Myo'o सामने लाता है।

एक फ्लैशबैक Kakyo को उजागर करता है, वह मारी गई मित्र जिसके आदर्शों ने न्याय के प्रति Tosen की निष्ठा को आकार दिया। Kenpachi Tosen को इतनी बुरी तरह घायल कर देता है कि उसका Bankai ढह जाता है, और जब Tosen रुकने से इनकार करता है, तो Komamura हस्तक्षेप करता है। उसका टूटा हुआ हेलमेट उसके भेड़िये जैसे चेहरे को उजागर करता है, और वह Kenpachi का सामना करने के लिए अपने Bankai के विशालकाय को बुलाता है।

यह अध्याय Tosen के कठोर सिद्धांत के पीछे की पृष्ठभूमि प्रदान करता है और Komamura के वास्तविक रूप की पहली पूरी झलक देता है। इसे एपिसोड 53, Gin Ichimaru's Temptation, Resolution Shattered में रूपांतरित किया गया था।