THE WAY WITHOUT ENEMIES

चाय परोसे जाने के बाद, Aizen Tosen से Ichigo, Sado और Uryu की रेगिस्तान पार करने की छवि प्रस्तुत करवाता है। Grimmjow Ichigo का चेहरा देखकर तनाव में आ जाता है जबकि अन्य Espada घुसपैठियों को केवल बच्चे समझकर खारिज कर देते हैं, जिससे Aizen उन्हें चेतावनी देता है कि उस समूह को कम न आँकें जिसने कभी Soul Society पर धावा बोला था और Gotei 13 का सामना किया था। जब Zommari नोट करता है कि चौथी Ryoka अनुपस्थित है, तो Ulquiorra उसकी पहचान Orihime के रूप में करता है। Grimmjow घुसपैठियों को समाप्त करने के लिए उठता है, पर Aizen उसे बैठने को कहता है, फिर आध्यात्मिक दबाव की एक लहर से उसे घुटनों पर गिरा देता है, शांति से कहता है कि अब वे एक-दूसरे को समझते हैं, और फिर Espada को उनके महलों में वापस भेज देता है।

बाहर, थका हुआ Ichigo रेत पर गिर पड़ता है, बड़बड़ाता है कि Las Noches कभी निकट आती नहीं लगती और सोचता है कि क्या यह मृगतृष्णा है। Uryu इसका भौतिकी समझाना शुरू करता है, पर Ichigo उसे टोक देता है, हालाँकि विषय जल्द ही उपयोगी हो जाता है।

एक छोटे बिल खोदने वाले Hollow को देखकर, Ichigo पूछता है कि ऐसे जीव किस पर जीवित रहते हैं जब Hollow मानव आत्माओं पर भोजन करते हैं। Uryu तर्क देता है कि Hueco Mundo की हवा आत्मिक कणों से इतनी संतृप्त है कि छोटे Hollow केवल साँस लेकर ही जीवित रहते हैं, और बताता है कि Quincy की शक्ति उसी घनत्व के साथ बढ़ती है, अर्थात वह यहाँ जीवित संसार या Soul Society की तुलना में और भी कठिन लड़ सकता है। वह चेतावनी भी देता है कि यह सघनता Arrancar की भी सहायता करती है, और जिस किसी Hollow से वे मिलते हैं वह दिखने से कहीं अधिक शक्तिशाली होने की संभावना है।

यह अध्याय खंड 28, BARON'S LECTURE FULL-COURSE का हिस्सा है। इसका अंत Bawabawa के रेत से फूटने के साथ होता है जो भयभीत, रोती हुई Nel Tu के पीछे Pesche और Dondochakka के साथ दौड़ रहा होता है, और Ichigo यह तय करता है कि वह क्या है यह समझने से पहले उसकी मदद करेगा। ये घटनाएँ एनीमे के एपिसोड 145 में रूपांतरित की गई थीं।