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इकतीसवां एपिसोड एन्मु द्वारा नियंत्रित ट्रेन में फंसे दो सौ यात्रियों को बचाने के लिए एक चौतरफा लड़ाई है। ताज़ा जागे हुए वधक अपने बचाव का समन्वय करते हैं जबकि तंजीरो और इनोसुके राक्षस की गर्दन की हड्डी का शिकार करते हैं, जो एकमात्र बिंदु है जहां सिर काटने का असर होगा। तंजीरो बार-बार एन्मु के नए सिरे से सम्मोहन के अधीन आता है और टीम द्वारा निर्णायक प्रहार करने से पहले उसे खुद को जगाते रहना चाहिए।

डिब्बों की रक्षा

जैसे ही सोते हुए यात्रियों को पकड़ने के लिए टेंटेकल्स फूटते हैं, इनोसुके उन्हें जानवर श्वास के पांचवें दांत, पागल कटाई के साथ काटता है, जबकि तंजीरो यह मापने के लिए अंदर पीछे हट जाता है कि एन्मु कितनी दूर तक फैल गया है। नेज़ुको सोने वालों को बचाने के लिए आकार में बढ़ती है लेकिन तब तक अभिभूत हो जाती है जब तक कि ज़ेनित्सु जाग नहीं जाता और बिजली श्वास के प्रथम रूप के साथ एक गाड़ी को साफ नहीं कर देता। क्योजुरो भी शामिल होता है, ट्रेन को इतना नुकसान पहुंचाता है कि एन्मु को ठीक होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और एक योजना तैयार करता है: वह पीछे के डिब्बों की रक्षा करता है, ज़ेनित्सु और नेज़ुको आगे पकड़ते हैं, और तंजीरो और इनोसुके सिर की खोज करते हैं, जो ट्रेन के आगे के पास स्थित है।

गर्दन की हड्डी ढूँढना

इनोसुके राक्षस की गर्दन की हड्डी को उजागर करता है, लेकिन मांस उसे तंजीरो के हमलों से बचाता है, और एन्मु की जबरन बेहोश नींद की आंखें तंजीरो को उन सपनों में खींचती रहती हैं जिनसे बचने के लिए उसे मरना होगा। इनोसुके, जो अपने मुखौटे द्वारा राक्षस की टकटकी से सुरक्षित है, आंखों को काटता है और तंजीरो को अनावश्यक रूप से खुद को मारने से रोकता है। एक साथ काम करते हुए, दोनों आसपास के मांस को साफ करते हैं, और तंजीरो गर्दन की हड्डी को काटने और एन्मु का सिर काटने के लिए हिनोकामी कागुरा, साफ नीला आसमान को नीचे लाता है। क्योजुरो यात्रियों पर मरने वाले राक्षस की अंतिम पकड़ को रोकता है, लेकिन कटा हुआ मांस ट्रेन को पटरियों से उतार देता है।

आईकैचर एक अध्याय कवर को ढीले ढंग से फिर से बनाते हैं। एनीमे समापन द्वंद्वयुद्ध का विस्तार करता है, एक ऐसा क्रम जोड़ता है जिसमें तंजीरो और इनोसुके राक्षस की बाहों से बचते हैं, ऊंचे उछाले जाते हैं, और अपने अंतिम हमलों की तैयारी करते हुए गिरते हैं, जबकि मंगा उन्हें ट्रेन पर खड़ा रखता है। यात्रियों पर एन्मु का अंतिम प्रहार, जिसे क्योजुरो द्वारा रोका गया था, वह भी अनुकूलन के लिए अद्वितीय है।