चीज़ें बहुत शानदार होने वाली हैं!!

अड़तीसवां एनीमे एपिसोड, सीज़न दो का बारहवां, इस बात की पुष्टि करता है कि ओइरान वाराबिहिमे एक राक्षस है और उसकी तलाश में आगे बढ़ता है। तेंगेन हिनात्सुरी को खोजने के लिए दौड़ता है, जिसे उसकी बीमारी के कारण दूर ले जाया गया था, और उसे डाकी की बेल्ट से बंधा हुआ पाता है। इस बीच तंजीरो, डाकी के खिलाफ संघर्ष करते हुए, एक उन्नत तकनीक में बदलकर आगे बढ़ता है जिसे वह मुश्किल से बनाए रख सकता है।

तेंगेन किरिमिसे क्वार्टर पहुंचता है, हिनात्सुरी को राक्षसी पट्टियों से मुक्त करता है, और उसे एक मारक दवा देता है, यह जानकर कि उसने बचने के लिए खुद को जहर दिया था, लेकिन उसे एक शक्तिशाली बेल्ट द्वारा पकड़ लिया गया था। वह उसे योशीवारा से बाहर भेजता है, फिर ध्वनि द्वारा भूमिगत लड़ाई का पता लगाता है और ध्वनि श्वास के पहले रूप के साथ पृथ्वी को तोड़ता है। नीचे, डाकी तंजीरो से यह बताने की मांग करती है कि कितने राक्षस वध दल के सदस्य हैं और उसकी क्षतिग्रस्त तलवार का मज़ाक उड़ाती है।

यह पहचानते हुए कि जल श्वास उसके लिए उपयुक्त नहीं है, तंजीरो हिनोकामी कागुरा का उपयोग करने का संकल्प लेता है। एक फ़्लैशबैक में उसे याद आता है कि प्रशिक्षण के दौरान वह इसलिए गिर गया था क्योंकि वह इसके रूपों को एक साथ नहीं जोड़ पा रहा था। अब वह डाकी के खिलाफ कई रूपों को जोड़ता है, जिसमें रेजिंग सन, फेक रेनबो और फायर व्हील शामिल हैं, इससे पहले कि थकान उस पर हावी हो जाए, वह उसे अपनी अचानक तेज़ी से चौंका देता है। वह उसकी ओबी से बचने के लिए रिकवरी श्वास का उपयोग करता है और महसूस करता है कि हिनोकामी कागुरा श्वास के साथ अपने शरीर का तापमान बढ़ाने से उसे बढ़त मिलती है, जो लगातार बुखार पर कियो की चिंता को याद करता है।

ओगिमोटो हाउस के नीचे, इनोसुके ओबी में लिपटे हड्डियों और पीड़ितों से भरे एक छिपे हुए कक्ष में खिसकने के लिए अपने जोड़ों को अलग कर लेता है, जिसमें जेनित्सु भी शामिल है। एक सचेत ओबी हमला करता है, और हालांकि इनोसुके कई बंदियों को मुक्त कर देता है, वह छटपटाते हुए स्कार्फ को काटने के लिए संघर्ष करता है। माकियो और सुमा मदद के लिए आते हैं, फिर जेनित्सु थंडर श्वास के साथ जुड़ता है, और अंततः तेंगेन ऊपर से हमला करता है और शेष पट्टियों को एक साथ काट देता है। वह अपनी पत्नियों से माफ़ी मांगता है, और एक फ़्लैशबैक दिखाता है कि कैसे उसने उन्हें मिशन से ऊपर अपने जीवन को महत्व देना सिखाया। अपनी तलवारों को घुमाते हुए, तेंगेन घोषणा करता है कि चीज़ें बहुत शानदार होने वाली हैं।

दूसरा आईकैचर एक मंगा अध्याय कवर को फिर से बनाता है। एनीमे में लगातार हिनोकामी कागुरा रूपों को जोड़ने में तंजीरो की कठिनाई को दिखाने वाला एक विस्तारित दृश्य शामिल है, साथ ही इनोसुके और जेनित्सु का अभ्यास भी; मंगा केवल एक दर्द में तंजीरो को अपने दोस्तों द्वारा मदद किए जाते हुए दिखाता है। एपिसोड का अधिकांश भाग अलग हुई टीम को फिर से जोड़ता है और लड़ाई की गति को राक्षस वध दल के सदस्यों की ओर मोड़ता है।