नेज़ुको का राक्षसी पक्ष बढ़ जाता है क्योंकि वह डाकी पर हावी हो जाती है, फिर वह निर्दोष राहगीरों पर हमला कर देती है जब तक कि तंजीरो उसे रोक नहीं लेता। तेंगेन डाकी का सिर काट देता है, लेकिन उसके शरीर से एक दूसरा राक्षस निकलता है, जिससे पता चलता है कि ऊपरी चंद्रमा छह वास्तव में दो भाई-बहन हैं: ग्युतारो और डाकी।
सीज़न दो का चौदहवाँ एपिसोड, 83 से 86 तक के अध्यायों को अपनाते हुए, नेज़ुको का अनुसरण करता है क्योंकि उसका शरीर बढ़ता है, बेल जैसे निशान प्राप्त करता है, और एक सींग उगाता है जबकि उसका पुनर्जनन डाकी से आगे निकल जाता है। वह ऊपरी चंद्रमा को एक विस्फोटक-रक्त तकनीक से जलाती है, लेकिन एक घायल लड़की की गंध उसे मनुष्यों की ओर ले जाती है। तंजीरो उसे अपनी म्यान से थूथन पहनाता है और अंततः अपनी माँ की लोरी गाकर उसे शांत करता है। तेंगेन डाकी का सिर काट देता है, फिर भी वह विघटित नहीं होती है, और उसका भाई ग्युतारो लड़ाई करने के लिए उभरता है।
तुरंत ठीक होते हुए, नेज़ुको डाकी को कई इमारतों के माध्यम से धकेलती और लात मारती है, इससे पहले कि उसकी खून की प्यास लगभग एक घायल राहगीर को मार डाले। तंजीरो उसे रोकता है और उससे विनती करता है, और उनकी माँ का एक दृश्य उसे अपने सामान्य रूप में वापस सिकुड़ने और सोने में मदद करता है।
तेंगेन खुलासा करता है कि उसने पहले ही डाकी का सिर काट दिया था, लेकिन वह मरने के बजाय अपना सिर पकड़े रहती है और नखरे करती है। उसकी गर्दन के ठूंठ से एक नया राक्षस बढ़ता है, उसके जलने को ठीक करता है, और खुद को ग्युतारो नाम देता है। वह ज़हरीली कामा फेंकता है और तेंगेन के खिलाफ फ्लाइंग ब्लड सिकल्स का उपयोग करता है, जो बम तैनात करता है और महसूस करता है कि भाई-बहन एक असाधारण रूप से खतरनाक जोड़ी हैं।
यह एपिसोड अपना शीर्षक अध्याय 83 से लेता है। पहला आईकैचर वॉल्यूम 10 के अतिरिक्त स्केच को फिर से काम करता है, दूसरा अध्याय 84 के कवर को। कई घटनाओं को मंगा से परे विस्तारित किया गया है, जिसमें नेज़ुको का डाकी की बाहों पर पैर मारना, जिले की सड़कों के माध्यम से पीछा करना, और तेंगेन का हमले को रोकने के लिए घर में प्रवेश करना शामिल है। स्रोत मंगा में, डाकी शुरुआत से ही अपने भाई को नाम से पुकारती है; एनीमे में वह तब तक केवल अपने भाई के लिए रोती है जब तक कि ग्युतारो खुद को नाम नहीं देता।

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डेमन स्लेयर एपिसोड 40, "ट्रांसफॉर्मेशन" में, नेज़ुको का राक्षसी रूप हावी हो जाता है और वह डाकी पर भारी पड़ती है, और फिर निर्दोष दर्शकों पर तब तक हमला करती है जब तक कि तंजीरो उसे रोक नहीं लेता। टेंगेन डाकी का सिर काट देता है, लेकिन एक दूसरा राक्षस, उसका भाई ग्युतारो, उसके शरीर से निकलता है, जिससे पता चलता है कि अपर सिक्स दो भाई-बहन हैं।
डेमन स्लेयर एपिसोड 40 में तंजीरो नेज़ुको के मुँह पर अपनी म्यान लगाता है और उसे रोकता है क्योंकि उसका खून का प्यासा रूप लगभग एक घायल दर्शक को मार डालता है। वह अंततः उसे अपनी माँ की लोरी सुनाकर शांत करता है, और उनकी माँ की दृष्टि उसे अपने सामान्य रूप में वापस आने और सोने में मदद करती है।
ग्युतारो डाकी का भाई है और वे दोनों मिलकर अपर सिक्स बनाते हैं। डेमन स्लेयर एपिसोड 40 में वह डाकी की गर्दन के ठूंठ से एक नए राक्षस के रूप में बढ़ता है, उसके जले हुए घावों को ठीक करता है, अपना नाम बताता है, और टेंगेन से लड़ाई लड़ता है।
डेमन स्लेयर एपिसोड 40, "ट्रांसफॉर्मेशन", सीज़न दो का 14वां एपिसोड है और मंगा के अध्याय 83 से 86 को रूपांतरित करता है। यह एपिसोड अध्याय 83 से अपना शीर्षक लेता है।
डेमन स्लेयर एपिसोड 40 में ग्युतारो जहरीले कामा फेंकता है और टेंगेन के खिलाफ फ्लाइंग ब्लड सिकल्स का उपयोग करता है। टेंगेन बम लगाता है और उसे एहसास होता है कि दोनों भाई-बहन एक असाधारण रूप से खतरनाक जोड़ी हैं।
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