300 से अधिक साल पहले की एक तलवार

यह एनीमे की 47वीं किस्त और इसके तीसरे सीज़न का तीसरा अध्याय है, जो अध्याय 105 से 107 तक की सामग्री को रूपांतरित करता है। जब तांजिरो यांत्रिक प्रशिक्षण गुड़िया योरीची टाइप ज़ीरो के खिलाफ अपने मुकाबले समाप्त करता है, तो इसका सिर भीतर सील की गई सदियों पुरानी तलवार को प्रकट करने के लिए खुल जाता है। युवा लोहार कोतेत्सु तांजिरो से इसे लेने का आग्रह करता है, हालांकि बरामद हथियार बहुत अधिक जंग खाया हुआ निकलता है। सनकी शिल्पकार होतारू हागानेज़ुका जल्द ही जंग लगे ब्लेड को बहाली के लिए ले जाने के लिए आता है, और इस बीच तांजिरो को एक अतिरिक्त उधार देता है। जैसे-जैसे दिन बीतता है, राक्षस ग्योक्को और हनतेंगू बस्ती में खिसक जाते हैं, और एक अचानक हमला तांजिरो और मिस्ट हाशिरा को हताश बचाव के लिए मजबूर करता है।

छिपी हुई ब्लेड

गुड़िया का टूटा हुआ सिर सेंगोकू युग के दौरान जाली एक हथियार को उजागर करता है, लेकिन जंग ने इसकी सतह को बर्बाद कर दिया है। एकांत पर्वत प्रशिक्षण से भारी-भरकम बन चुका होतारू, अपने परिवार से चली आ रही एक दंडित करने वाली पॉलिशिंग विधि को लागू करने के लिए तलवार लेने पर जोर देता है। कोज़ो कानामोरी से पता चलता है कि लोहार एक ऐसा ब्लेड बनाने के लिए पीछे हट गया जो कभी नहीं टूटेगा, ऐसा उसने उस पर विश्वास करने के लिए तांजिरो के प्रति कृतज्ञता से किया।

जेन्या और राक्षस करीब आते हैं

तांजिरो जेन्या शिनाज़ुगावा से दोस्ती करने की कोशिश करता है, जो हर इशारे को ठुकरा देता है, अभी भी अंतिम चयन में टूटे हुए हाथ को लेकर नाराज है। इस बीच ग्योक्को एक लोहार को निगल जाता है और हनतेंगू पास में छिप जाता है, दोनों का इरादा गांव को नष्ट करके राक्षस वध दल को पंगु बनाना है।

पहला टकराव

हनतेंगू तांजिरो और मुइचिरो के कमरे में रेंगता है। मुइचिरो द्वारा उसका सिर काटने के बाद, राक्षस सेकिडो और काराकू में विभाजित हो जाता है, जो बिजली और हवा का उपयोग करते हैं। जेन्या एक निचिरिन शॉटगन के साथ हस्तक्षेप करता है, लेकिन अधिक अभिव्यक्तियाँ दिखाई देती हैं, और एक पंखों वाला राक्षस ध्वनि हमले के साथ तांजिरो को हवा से दूर फेंक देता है।

एपिसोड के आईकैचर्स अध्याय 106 की कवर आर्ट के ढीले पुनर्निर्माण हैं। एनीमे में कई परिवर्धन दिखाई देते हैं, जिसमें एक दृश्य भी शामिल है जहां तांजिरो नेज़ुको के बालों को मित्सुरी के समान बनाता है, जो एक वॉल्यूम अतिरिक्त पर आधारित है, और जेन्या के अपनी पूरी निचिरिन तलवार को पुनः प्राप्त करने का एक क्षण जिसका कोई मंगा समकक्ष नहीं है। एनीमे यह भी स्पष्ट करता है कि नेज़ुको का उन्नत राक्षसी रूप उसे एक पूर्ण, बेकाबू परिवर्तन की ओर धकेलने का जोखिम उठाता है, और यह जेन्या को एक ही बार में दोनों के बजाय अपनी शॉटगन को एक बैरल पर फायर करते हुए दिखाता है।