भोर समीप है

अध्याय नेज़ुको और तंजीरो के झुकने के साथ खुलता है क्योंकि एक उग्र जेन्या एक पेड़ उखाड़ता है और इसे हेंतेंग्यू पर फेंकता है। फेंका गया हर तना चूक जाता है, और नेज़ुको का तेज़ प्रहार भी विफल हो जाता है क्योंकि राक्षस दूर भाग जाता है। हत्यारे पीछा करते हैं। तंजीरो, हेंतेंग्यू की गति और सहनशक्ति पर आश्चर्य करते हुए, उसे जीतने देने से इंकार करता है, लेकिन उसका घायल पैर उसे धीमा कर देता है। पूर्ण एकाग्रता पर ज़ेनित्सु के पाठ को याद करते हुए, वह अपने मांसपेशी फाइबर और अपनी नसों में रक्त के माध्यम से हवा प्रसारित करता है और एक पल में राक्षस की ओर विस्फोट करता है, जिससे जेन्या और नेज़ुको चौंक जाते हैं।

जैसे ही तंजीरो उसका सिर काटने के लिए आगे बढ़ता है, हेंतेंग्यू मज़ाक में पूछता है कि क्या हत्यारा उस पर दया करता है, फिर आकार में सूज जाता है और तंजीरो को गले से पकड़ लेता है। जेन्या उसे छुड़ाने की कोशिश करता है जबकि नेज़ुको ऊपर छलांग लगाती है और राक्षस को अपनी रक्त राक्षस कला से जला देती है। जेन्या हेंतेंग्यू की भुजाओं को फाड़ देता है लेकिन आग पकड़ने के बारे में घबरा जाता है, क्योंकि उसने राक्षस का मांस खाया है। हेंतेंग्यू, नेज़ुको और तंजीरो एक चट्टान से नीचे गिर जाते हैं। नीचे, राक्षस अपनी गर्दन में फंसी तंजीरो की तलवार के साथ उठता है, खर्च की गई शक्ति से उसका पुनर्जनन लड़खड़ाता है; वह पास के ग्रामीणों को महसूस करता है और उनकी ओर बढ़ता है, नेज़ुको को तीनों में से सबसे बड़ी परेशानी के रूप में खारिज करता है।

तंजीरो, किनारे के साथ एक शाखा पर पकड़ा गया, उसे भागने देने से इंकार करता है और उसका पीछा करने के लिए नीचे गिरता है, अपने पहले के विस्फोट को दोहराने का इरादा रखता है। जैसे ही वह करीब आता है, वह तलवार जिसे होटारू हगनेज़ुका तेज कर रहा था, उसके सामने गिरती है, जबकि मुइचिरो ऊपर से इसे लेने के लिए चिल्लाता है, होटारू विरोध करता है कि यह अधूरा है और कोज़ो उसे पीछे खींचता है। तंजीरो टोकिटो को धन्यवाद देता है, तलवार पकड़ता है, और इसे सूर्य श्वास के साथ प्रज्वलित करता है, हिनोकामी कगुरा: डांसिंग फ्लैश के साथ हेंतेंग्यू का सिर काट देता है।

हेंतेंग्यू के खिलाफ राक्षस वध दल की लड़ाई जारी है।

राक्षस की गति को दूर करने के लिए तंजीरो एक पूर्ण एकाग्रता विस्फोट का उपयोग करता है।

तंजीरो हिनोकामी कगुरा: डांसिंग फ्लैश के साथ हेंतेंग्यू को मार गिराता है, मुइचिरो द्वारा उसे फेंकी गई तलवार का उपयोग करते हुए।

सितंबर 2018 में प्रकाशित, यह अध्याय स्वोर्डस्मिथ विलेज आर्क का हिस्सा है और इसे वॉल्यूम 15 में एकत्र किया गया है। एनीमे के एपिसोड 54 और 55 इसकी सामग्री को अनुकूलित करते हैं। कलाकारों में तंजीरो, जेन्या, नेज़ुको, हेंतेंग्यू, मुइचिरो टोकिटो, होटारू हगनेज़ुका, और कोज़ो कनामोरी शामिल हैं, जिनमें ज़ेनित्सु अगात्सुमा को फ्लैशबैक में याद किया जाता है।