घबराहट

मुज़ान पहली बार योरीची से मिलने को याद करता है और उसे कमजोर बताकर खारिज कर देता है, यह कभी नहीं सोचता कि आदमी उसका सिर काट देगा और सदियों तक उसकी कोशिकाओं को सूरज की रोशनी की तरह जलता छोड़ देगा। वह तांजीरो को बताता है कि योरीची ने सभी तर्कों को धता बता दिया था और उनके बीच सच्चा राक्षस था। तांजीरो, यह देखकर कि मुज़ान अब अपने घावों को नहीं छिपा सकता है, पहचानता है कि राक्षस कितना कमजोर हो गया है और उस लड़ाई को खत्म करने का संकल्प लेता है जिसे संभव बनाने के लिए बहुतों ने बलिदान दिया।

जब एक कसुगई कौवा भोर होने में चालीस मिनट का समय बताता है, तो मुज़ान मुड़ता है और भागता है। तांजीरो पीछा करता है लेकिन उसकी थकान उसे धीमा कर देती है, और राक्षस रास्ता रोकने के लिए गिरे हुए स्लेयर्स के शरीर को फाड़ देता है, जिससे वह क्रोधित हो जाता है। तांजीरो उनके कटाना को मुज़ान पर फेंकता है, फिर ओबानाई अपनी चमकीली लाल तलवार को राक्षस की गर्दन के पिछले हिस्से में घुसा देता है। तांजीरो युशिरो के ताबीज साझा करता है ताकि ओबानाई कबूरामरू की दृष्टि उधार ले सके, और दोनों राक्षस को अपने बीच फंसाने के लिए समन्वय करते हैं।

अध्याय मुज़ान के खिलाफ लड़ाई के दूसरे चरण को जारी रखता है। तांजीरो को पता चलता है कि राक्षस के फिर से उभरे हुए निशान उस जगह को चिह्नित करते हैं जहाँ उसके अंग बैठते हैं, जिससे वह पारदर्शी दुनिया में प्रवेश किए बिना उन्हें निशाना बना सकता है।

भोर होने में चालीस मिनट शेष होने पर, मुज़ान भागने का प्रयास करता है लेकिन तांजीरो उसे रोक देता है। ओबानाई को युशिरो की मुहरों में से एक के माध्यम से कच्ची दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे जोड़ी राक्षस को वापस पकड़ सकती है। दूर, नेज़ुको शहर के किनारे पर पहुँचती है और युद्ध के मैदान की ओर देखती है, जिसकी एक आँख पहले से ही एक मानव रूप में बदल गई है।

ओबानाई मुज़ान का वर्णन न तो एक गर्वित योद्धा के रूप में करता है और न ही एक महसूस करने वाले व्यक्ति के रूप में, बल्कि एक ऐसे प्राणी के रूप में करता है जो केवल अस्तित्व से चिपका रहता है और सूर्योदय के खतरे के क्षण में लड़ाई छोड़ देगा।

चूंकि दोनों स्लेयर्स उसे बॉक्स में रखते हैं और लगातार चलते रहते हैं, मुज़ान भारी सांस लेने लगता है, अपनी लुप्त होती ताकत से घबरा जाता है। अध्याय सूर्योदय उलटी गिनती आर्क का हिस्सा है।