सूअर अपने दांत दिखाता है, जेनित्सु सोता है

भयभीत, जेनित्सु जीभ राक्षस से दूर रहने की विनती करता है क्योंकि वह और शोइची भागते हैं, लेकिन प्राणी उनका पीछा करता है और उन्हें एक बंद कमरे में घेर लेता है। जेनित्सु कायरता के लिए खुद को कोसता है और लड़के से भागने की भीख मांगता है। जब राक्षस उसके कान के माध्यम से उसके मस्तिष्क को खाने की धमकी देता है, तो डर उस पर हावी हो जाता है और वह गिर जाता है, वास्तव में सो जाता है, राक्षस को भ्रमित कर देता है, जो इसके बजाय शोइची तक पहुंचता है।

एक पल में जीभ कट जाती है और जेनित्सु उठ खड़ा होता है। अपना सिर झुकाते हुए, वह सांस लेता है और वज्र श्वास का प्रथम रूप छोड़ता है, राक्षस का तुरंत सिर काट देता है। वह लुढ़कते हुए सिर पर चीखते हुए जागता है और, दृश्य को गलत पढ़ते हुए, उन्हें बचाने के लिए शोइची को धन्यवाद देता है, जबकि अवाक लड़का कुछ नहीं कहने का फैसला करता है।

बदलती हुई हवेली में कहीं और, सूअर का मुखौटा पहने राक्षस वध करने वाला ड्रम राक्षस से चिढ़कर गलियारों में तूफान मचाता है। एक भारी सींग वाला राक्षस उस पर घात लगाकर हमला करता है, उसकी चपलता की प्रशंसा करता है और उसे बढ़िया शिकार कहता है। बिना रुके, नकाबपोश लड़ाका उसकी भुजाओं को काट देता है और अपनी स्व-सिखाई गई पशु श्वास के तीसरे दांत का उपयोग करके उसका सिर काट देता है, फिर शरीर से उछलकर चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है।

एक कक्ष में अकेले, ड्रम राक्षस मारेची के बारे में बड़बड़ाता है, दुर्लभ रक्त वाले इंसान जिनका मांस सौ लोगों को खाने के बराबर होता है। बारह किज़ुकी में वापस चढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित, वह उस उकेरे हुए निशान को उजागर करने के लिए अपनी आँख घुमाता है जो उसकी उस स्थिति को दर्शाता है जो उसके पास कभी थी, निचला छह।

यह अध्याय स्थापित करता है कि जेनित्सु केवल बेहोश होने पर ही एक दुर्जेय सेनानी बन जाता है, जो एक परिभाषित विशेषता है, और उसका नाम जानने से पहले ही इनोसुके को कार्रवाई में पेश करता है, उसकी मूल पशु श्वास का प्रदर्शन करता है।

यह यह भी प्रकट करता है कि ड्रम राक्षस, जिसे बाद में क्योगई कहा गया, पदावनत होने से पहले बारह किज़ुकी का था, और मारेची रक्त की अवधारणा का परिचय देता है, इस विद्या को गहरा करता है कि राक्षस इंसानों का उपभोग करके कैसे ताकत हासिल करते हैं।