ऑपरेशन: मनोरंजन जिला

तेंगेन खुद को एक देवता बताते हुए और उनके सम्मान की मांग करते हुए, तीन राक्षस वध करने वालों पर अपना अधिकार जमाता है। तंजीरो साथ देता है और मासूमियत से पूछता है कि तेंगेन किस पर राज करता है, जिससे हाशिरा खुद को त्योहारों का देवता बताता है। इनोसुके तुरंत जवाब देता है कि वह पहाड़ का देवता है, जो तेंगेन को केवल घृणा से भर देता है। वह समूह को एक विस्टेरिया घर में ले जाता है, इतनी आगे दौड़ता है कि उन्हें साथ चलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

घर पर तेंगेन बताता है कि वह अपनी पत्नियों की तलाश कर रहा है, जो कुनोइची हैं और राक्षस के संभावित स्थान का पता लगाने के बाद संपर्क से बाहर हो गई हैं। जेनित्सु यह मानने से इनकार करता है कि तेंगेन जैसे आदमी की तीन पत्नियां हैं, जिस पर उसे एक मुक्का पड़ता है जो उसे बेहोश कर देता है। इनोसुके स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि पत्नियां शायद पहले ही मर चुकी हैं और उसे भी उसी तरह पीटा जाता है।

यह अध्याय मनोरंजन जिले की कार्यप्रणाली की व्याख्या करता है, जहां कई श्रमिकों को कर्ज के माध्यम से व्यापार में बेचा जाता है और जहां सबसे प्रसिद्ध वेश्या, ओइरान, सबसे धनी संरक्षकों के लिए आरक्षित होती है। अपने आकर्षक रूप का उपयोग करते हुए, तेंगेन प्रच्छन्न लड़कों को विभिन्न घरों में रखता है, तंजीरो को तोकितो घर और इनोसुके को ओगिमोटो घर सौंपता है।

सड़क के किनारे समूह ओइरान कोईनात्सु के एक प्रेमी के पास जाने के जुलूस को देखता है। जेनित्सु, तेंगेन के लगातार दिखावे से क्रोधित होकर, यह जानने की मांग करता है कि क्या वह भी एक पत्नी है और इसके लिए उसे एक प्रहार सहना पड़ता है। दूसरों को रखे जाने के बाद, जेनित्सु भय के साथ महसूस करता है कि हाशिरा के पक्ष में वह अकेला बचा है।

यह अध्याय आर्क के गुप्त आधार को स्थापित करता है और योशिवारा की वेश्या सेटिंग का परिचय देता है। तेंगेन की तीन पत्नियां, हिनात्सुरु, माकियो और सुमा, संक्षिप्त झलकियों में दिखाई देती हैं। ओइरान कोईनात्सु भी यहां पहली बार आती है। घटनाएँ एनीमे एपिसोड 35 से मेल खाती हैं, और अध्याय वॉल्यूम 9 से शुरू होता है।