ऊपरी चंद्रमा इकट्ठे होते हैं

इन्फिनिटी कैसल के भीतर, अकाज़ा स्पष्ट झुंझलाहट के साथ प्रतीक्षा करता है जबकि बीवा राक्षस (Biwa Demon) अपना वाद्य यंत्र बजाती है। ग्योक्को झूठी चिंता के साथ उसका अभिवादन करता है, और हांतेंगु उनके पिछले बुलावे के बाद से मनहूस समय को लेकर परेशान होता है। अकाज़ा उन्हें नज़रअंदाज़ कर देता है और पूछता है कि क्या मुज़ान या ऊपरी चंद्रमा एक आ गया है, तभी दोमा उसके कंधे पर हाथ रख देता है और इसके लिए उसे एक जोरदार मुक्का खाना पड़ता है।

बीवा राक्षस बताती है कि ऊपरी चंद्रमा एक सबसे पहले आया था, और अकाज़ा शांत कोकुशिबो को देखता है, जो बताता है कि उनका स्वामी भी मौजूद है। मुज़ान घोषणा करता है कि ग्युतारो मर चुका है। वह दंडित होने की दोमा की पेशकशों को खारिज कर देता है, क्योंकि उसने पहले ही हार की भविष्यवाणी कर ली थी, और उबुयाशिकी परिवार को मिटाने या ब्लू स्पाइडर लिली को खोजने में विफल रहने के लिए समूह की निंदा करता है।

जब ग्योक्को असत्यापित जानकारी प्रदान करता है, तो मुज़ान वहीं उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, जो पूर्ण, आत्म-विनाशकारी वफादारी की मांग करता है। वह ग्योक्को और हांतेंगु को आदेश देता है कि यदि सुराग असली साबित हो तो आगे बढ़ें, फिर वह चला जाता है। साथ जाने की दोमा की कोशिश अकाज़ा द्वारा उसके सिर के हिस्से को नष्ट करने और उसे चले जाने के लिए कहने के साथ समाप्त होती है।

शेष ऊपरी चंद्रमा मुज़ान के आदेश पर एकत्र होते हैं।

कोकुशिबो, हांतेंगु, और ग्योक्को पहली बार दिखाई देते हैं।

मुज़ान खुलासा करता है कि उसने ऊपरी चंद्रमा छह की मृत्यु का अनुमान पहले ही लगा लिया था और अपने सेवकों से आत्मघाती समर्पण की मांग करता है।

स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क (Swordsmith Village Arc) की शुरुआत करते हुए, यह खंड 12 का अध्याय एपिसोड 45 में अनुकूलित किया गया था। यह बारह किज़ुकी के शीर्ष स्तर के पदानुक्रम और व्यक्तित्वों को स्थापित करता है और उस भय को रेखांकित करता है जो मुज़ान अपने सबसे शक्तिशाली राक्षसों के बीच भी पैदा करता है।