मैं तुमसे निराश हूँ

पिछले एपिसोड के अंत से आगे बढ़ते हुए, Kyo और Tohru बारिश में दर्द से भरी बातचीत साझा करते हैं। Kyo उस दिन के बारे में दबा हुआ सच उगलता है जब Kyoko मरी, Tohru को दूर धकेलते हुए भी जब वह उससे प्यार करना बंद करने से इनकार करती है, और यह घंटा Akito के चाकू के साथ घर पर आने के साथ समाप्त होता है।

जब Tohru कहती है कि उसे उससे कुछ कहना है, तो Kyo पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है, फिर बारिश में चला जाता है, किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करने के लिए उस पर तरस खाते हुए। वह कबूल करता है कि यदि उसके कारण न होता तो Kyoko आज भी जीवित होती। बचपन में उसने उससे दोस्ती की थी जब उसने उसके बालों के रंग पर ध्यान दिया और जाना कि उसकी माँ मर चुकी है, और उसके माध्यम से ही उसने पहली बार Tohru के बारे में सुना था। उसने एक बार Tohru को खोजने का वादा किया था जब वह लापता हो गई थी लेकिन नहीं खोज पाया, बाद में पहचाना कि जिस नीली टोपी ने उसकी मदद की वह उसकी ही थी। Kyoko द्वारा उसे लोगों को अच्छा या बुरा न कहने की सलाह देने के बाद, आहत Kyo ने उससे संपर्क तोड़ दिया।

वर्षों बाद उसने Kyoko को सड़क के कोने पर देखा और पास जाने में हिचकिचाया। कार को आते देख, उसने उसे खींचकर बचाने के बारे में सोचा लेकिन रूपांतरण के डर से जम गया, और उसके जीवन के बजाय अपना जीवन चुना। वह अपनी माँ की आत्महत्या और अपने पिता के दोषारोपण को याद करता है, और मानता है कि Kyoko के अंतिम शब्द थे कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। स्मृति को दबाते हुए, उसने अपनी नफरत को Yuki के साथ प्रतिद्वंद्विता में बदल दिया जब तक कि Tohru के कमरे में नीली टोपी ने सच को उजागर नहीं कर दिया। वह Akito के उस सौदे का भी वर्णन करता है कि यदि वह Yuki को हरा देता है तो वह राशि चक्र में शामिल हो जाएगा, यही कारण था कि वह पहली बार Shigure के घर आया था।

Kyo पूछता है कि क्या Tohru उसे माफ कर सकती है, हालांकि वह खुद को माफ करने से इनकार करता है और नहीं चाहता कि वह भी करे। Tohru Kyoko के अंतिम शब्दों के बारे में उसके दावे को खारिज करती है, जोर देकर कहती है कि वे उस महिला से मेल नहीं खाते जिसे वह जानती थी, और उससे कहती है कि वह उससे प्यार करती है और हमेशा करेगी। Kyo कड़वाहट से कहता है कि वह उससे निराश है और भाग जाता है, Yuki उसके पीछे दौड़ता है जबकि Akito चाकू के साथ घर की ओर बढ़ती है।

शीर्षक Kyo द्वारा बोली गई एक पंक्ति से आता है। यह एपिसोड दो अध्यायों को रूपांतरित करता है और कुछ अतिरिक्त दृश्य जोड़ता है, जिसमें दुर्घटना स्थल पर Kyoko के खून में कदम रखता Kyo का शॉट और अपनी माँ तथा Kyoko की मृत्यु के बाद अपने छोटे रूपों की पीड़ा को देखता वर्तमान Kyo शामिल है। वे पंक्तियाँ जो बताती हैं कि उसने Kyoko की मृत्यु की स्मृति को दबा दिया था, और टोपी देखने पर उसे याद आया, वे भी एनीमे के लिए लिखी गई थीं।